☆公司概况☆ ◇301013 利和兴 更新日期：2025-10-28◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ ｜公司名称｜深圳市利和兴股份有限公司 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜英文名称｜Shenzhen Lihexing Co.,Ltd. ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券简称｜利和兴 ｜证券代码｜301013 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜曾用简称｜ ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜行业类别｜机械设备 ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券类型｜创业版 ｜上市日期｜2021-06-29 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜法人代表｜林宜潘 ｜总 经 理｜林宜潘 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜公司董秘｜王朝阳 ｜独立董事｜郑晓曦,张志杰,刘湘云 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜联系电话｜86-755-28191082-8019 ｜传 真｜86-755-28191082-8008 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜公司网址｜www.lihexing.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜电子信箱｜ir@lihexing.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜注册地址｜广东省深圳市龙华区观湖街道松轩社区环观中路308号立伟工业 ｜ ｜ ｜园厂房四102 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜办公地址｜广东省深圳市龙华区民塘路385号汇德大厦1号写字楼21层 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜经营范围｜一般经营项目是：工业机器人、机械设备的研发、生产、销售（｜ ｜ ｜不含限制项目）；电子产品、自动化产品及相关软硬件的技术开｜ ｜ ｜发与销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办｜ ｜ ｜实业（具体项目另行申报）；货物及技术进出口；机械设备租赁｜ ｜ ｜（不包括金融租赁活动）。许可经营项目是：工业机器人、机械｜ ｜ ｜设备的生产、加工。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜主营业务｜自动化、智能化设备的研发、生产和销售。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜历史沿革｜ 一、发行人改制及设立情况 ｜ ｜ ｜发行人系由深圳市利和兴机电科技有限公司整体变更设立的股份｜ ｜ ｜有限公司。 ｜ ｜ ｜ （一）有限责任公司设立情况 ｜ ｜ ｜公司前身利和兴有限成立于2006年1月9日，成立时名称为“深圳｜ ｜ ｜市利和兴机电科技有限公司”，注册资本300万元，在原深圳市 ｜ ｜ ｜工商行政管理局登记的股东是林宜潘和李志豪。其中，林宜潘出｜ ｜ ｜资255万元，占注册资本的85%；李志豪出资45万元，占注册资本｜ ｜ ｜的15%。 ｜ ｜ ｜2006年1月5日，深圳财源会计师事务所出具《验资报告》，验证｜ ｜ ｜截至2006年1月5日，公司累计实收注册资本合计人民币300.00万｜ ｜ ｜元，出资方式为货币出资。 ｜ ｜ ｜根据深圳市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，利和｜ ｜ ｜兴有限的法定代表人为林宜潘，注册资本为300.00万元，住所地｜ ｜ ｜为深圳市宝安区龙华街道清湖东华路清湖工业区神经区1栋1号1-｜ ｜ ｜3层，经营范围为：机械设备生产加工，销售（不含限制项目） ｜ ｜ ｜；电子产品的购销及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专｜ ｜ ｜控、专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申报）；货物进出口｜ ｜ ｜、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法｜ ｜ ｜规限制的项目须取得许可后方可经营）。 ｜ ｜ ｜ （二）股份公司设立情况 ｜ ｜ ｜2014年8月26日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对利 ｜ ｜ ｜和兴有限2013年1月1日至2014年7月31日的财务报表进行了审计 ｜ ｜ ｜，出具了中审亚太审字（2014）011006号《审计报告》。经审计｜ ｜ ｜，截至2014年7月31日利和兴有限所有者权益为10,293,454.98元｜ ｜ ｜，其中未分配利润为-1,404,275.24元。 ｜ ｜ ｜2014年8月27日，开元资产评估有限公司对利和兴有限截至2014 ｜ ｜ ｜年7月31日的所有者权益进行了评估，出具了《评估报告》（开 ｜ ｜ ｜元评报字[2014]158号）。 ｜ ｜ ｜经评估，截至2014年7月31日利和兴有限股东全部权益账面价值1｜ ｜ ｜,029.35万元，净资产评估值为1,181.43万元。 ｜ ｜ ｜2014年8月27日，利和兴有限召开临时股东会，同意公司类型由 ｜ ｜ ｜有限责任公司整体变更为股份有限公司，并以经审计净资产折合｜ ｜ ｜成股份公司股本，共计折合股本8,834,279股，每股面值人民币1｜ ｜ ｜元，净资产大于股本部分计入股份公司资本公积。同日，利和兴｜ ｜ ｜有限全体股东共同签署了《深圳市利和兴机电科技有限公司整体｜ ｜ ｜变更设立股份有限公司的发起人协议书》。 ｜ ｜ ｜2014年9月20日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具 ｜ ｜ ｜《验资报告》（中审亚太验字[2014]011005号），截至2014年9 ｜ ｜ ｜月20日，利和兴（筹）已收到各发起人缴纳的注册资本（股本）｜ ｜ ｜合计人民币8,834,279元，均系利和兴有限截至2014年7月31日止｜ ｜ ｜的净资产折股投入，共计8,834,279股，每股面值1元。净资产折｜ ｜ ｜合股本后的余额1,459,175.98元转为资本公积。 ｜ ｜ ｜2014年10月15日，利和兴召开创立大会，全体发起人股东一致同｜ ｜ ｜意，将深圳市利和兴机电科技有限公司按原账面净资产值折股整｜ ｜ ｜体变更为股份有限公司。 ｜ ｜ ｜2014年11月7日，利和兴取得了深圳市市场监督管理局核发的《 ｜ ｜ ｜企业法人营业执照》，股份公司正式成立。 ｜ ｜ ｜ （三）整体变更设立时存在未弥补亏损的情况 ｜ ｜ ｜1、整体变更设立时存在未弥补亏损的基本情况利和兴有限按原 ｜ ｜ ｜账面净资产值折股整体变更为股份有限公司时存在未弥补亏损。｜ ｜ ｜形成上述未弥补亏损主要原因是由于公司在整体变更前处于成长｜ ｜ ｜期，盈利能力不佳而累积形成亏损所致。公司整体变更后，强化｜ ｜ ｜生产经营管理并逐步获得客户认可，订单规模持续增长，盈利能｜ ｜ ｜力得以提升，截至2014年12月31日公司未分配利润为负的情形已｜ ｜ ｜消除。截至报告期末，在不考虑整体变更时点对未分配利润的调｜ ｜ ｜整情况下，利和兴亦实现了未分配利润由负转正的变化。报告期｜ ｜ ｜内，公司归属于母公司股东的净利润分别为5,047.23万元、9,17｜ ｜ ｜4.09万元和8,484.11万元，总体有所增长，公司已形成较强的持｜ ｜ ｜续盈利能力。 ｜ ｜ ｜整体变更时，利和兴有限以截至2014年7月31日经审计的母公司 ｜ ｜ ｜财务报表净资产账面值10,293,454.98元为基础，按照1.1652：1｜ ｜ ｜的比例折股，整体变更后的股份有限公司股本总额为8,834,279 ｜ ｜ ｜元，净资产账面值中的其余1,459,175.98元计入股份有限公司的｜ ｜ ｜资本公积。 ｜ ｜ ｜2、发行人由有限责任公司整体变更为股份有限公司的基准日未 ｜ ｜ ｜分配利润为负的形成原因 ｜ ｜ ｜发行人成立于2006年1月9日，成立初期公司营业收入较低，为了｜ ｜ ｜保证公司生存，采取了低价获取订单的策略，且由于尚未形成规｜ ｜ ｜模效应，销售毛利率较低。因此公司2006年及2007年净利润为负｜ ｜ ｜，形成了较大的亏损。2006年及2007年，公司净利润分别为-73.｜ ｜ ｜60万元和-93.69万元，截至2007年12月31日，公司未分配利润为｜ ｜ ｜-167.29万元。 ｜ ｜ ｜2008年至2012年，公司销售收入持续增长，公司历年均实现了盈｜ ｜ ｜利，但公司仍属于成长期，利润率较低，因此该期间的净利润未｜ ｜ ｜能完全弥补前期亏损。2013年，公司母公司净利润为-12.34万元｜ ｜ ｜，截至2013年末，母公司未分配利润为-88.77万元。但公司当年｜ ｜ ｜合并净利润为59.62万元，当年末合并未分配利润为-15.93万元 ｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜2014年公司整体变更时，以截至2014年7月31日经审计的母公司 ｜ ｜ ｜财务报表进行折股。2014年1-7月，公司母公司净利润为-51.65 ｜ ｜ ｜万元，当期末母公司未分配利润为-140.43万元。利和兴有限整 ｜ ｜ ｜体变更为股份有限公司的基准日未分配利润为负的原因一方面为｜ ｜ ｜公司2006年及2007年成立初期形成的亏损，一方面为公司2014年｜ ｜ ｜1-7月期间形成的暂时性亏损所致。2014年1-7月，公司毛利率与｜ ｜ ｜2013年相比较为稳定，但销售费用率与管理费用率有所上升，且｜ ｜ ｜计提了部分资产损失，因此公司在该期间内经营业绩有一定亏损｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜ 3、发行人整体变更后的变化情况和发展趋势 ｜ ｜ ｜公司整体变更后，强化生产经营管理并逐步获得客户认可，订单｜ ｜ ｜规模持续增长，盈利能力得以提升。2014年度，公司实现母公司｜ ｜ ｜净利润196.42万元，期末未分配利润223.26万元。合并净利润15｜ ｜ ｜9.58万元，期末未分配利润259.26万元。 ｜ ｜ ｜即使考虑整体变更前未弥补亏损，公司2014年末未分配利润也实｜ ｜ ｜现了扭亏为盈。 ｜ ｜ ｜2015年至2020年，公司历年实现营业收入分别为10,627.92万元 ｜ ｜ ｜、17,163.14万元、25,428.07万元、40,824.34万元、55,784.31｜ ｜ ｜万元和47,432.95万元，实现净利润分别为975.74万元、2,051.2｜ ｜ ｜6万元、3,562.81万元、5,036.04万元、9,137.35万元和8,487.1｜ ｜ ｜2万元。 ｜ ｜ ｜二、发行人在其他证券市场挂牌情况及股本和股东变化情况 ｜ ｜ ｜ （一）发行人在其他证券市场挂牌情况 ｜ ｜ ｜1、挂牌、摘牌时间、挂牌地点、挂牌期间及摘牌程序合法合规 ｜ ｜ ｜性 ｜ ｜ ｜2015年10月15日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具｜ ｜ ｜《关于同意深圳市利和兴股份有限公司股票在全国中小企业股份｜ ｜ ｜转让系统挂牌的函》（股转系统函〔2015〕6735号），同意公司｜ ｜ ｜股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。｜ ｜ ｜2015年12月10日，发行人股票在全国股份转让系统挂牌公开转让｜ ｜ ｜，证券简称：利和兴，证券代码：834013。 ｜ ｜ ｜2019年，公司出于对整体发展战略规划及长期经营发展的慎重考｜ ｜ ｜虑，并经2018年年度股东大会审议通过，向全国中小企业股份转｜ ｜ ｜让系统有限责任公司申请股票终止挂牌。2019年6月28日，全国 ｜ ｜ ｜中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同意深圳市利和｜ ｜ ｜兴股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函｜ ｜ ｜》（股转系统函〔2019〕2592号），发行人股票自2019年7月4日｜ ｜ ｜起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。 ｜ ｜ ｜在全国中小企业股份转让系统挂牌期间，公司在信息披露、股权｜ ｜ ｜交易、董事会和股东大会决策等方面符合《公司法》《证券法》｜ ｜ ｜及相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在受到全国中小企｜ ｜ ｜业股份转让系统有限责任公司处罚的情形，不存在构成对本次发｜ ｜ ｜行上市的实质性障碍。 ｜ ｜ ｜2、招股意向书披露与新三板挂牌期间公司信息披露差异情况 ｜ ｜ ｜ （1）新三板挂牌的公开披露信息与本次申请文件的差异 ｜ ｜ ｜发行人股票曾于2015年12月10日在新三板挂牌并公开转让，并于｜ ｜ ｜2019年7月4日终止挂牌。发行人本次发行上市申请文件于2020年｜ ｜ ｜7月6日获得受理，申报期为2018年至2020年（以下简称“本次申｜ ｜ ｜报文件”）。发行人在新三板挂牌期间系按照《非上市公众公司｜ ｜ ｜信息披露内容与格式准则第1号——公开转让说明：书》《非上 ｜ ｜ ｜市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规｜ ｜ ｜则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细｜ ｜ ｜则》等相关业务规则的要求主要披露了公开转让说明书、定期报｜ ｜ ｜告、临时报告等信息，本次申报文件的信息披露按照创业板相关｜ ｜ ｜业务规则的要求进行，两者在信息披露规则、信息披露覆盖期间｜ ｜ ｜、信息披露的具体内容及要求等方面存在一定差异。经核查，发｜ ｜ ｜行人在新三板挂牌前的申报材料、挂牌期间的所有公开披露信息｜ ｜ ｜与本次申请文件存在差异的情况列示如下： ｜ ｜ ｜①非财务信息部分公司在新三板挂牌的申报材料及公开披露文件｜ ｜ ｜与本次申报文件的非财务信息披露差异主要情况如下： ｜ ｜ ｜ A、报告期不同导致的差异 ｜ ｜ ｜由于本次申请的报告期发生了变化，期间随着公司生产经营活动｜ ｜ ｜的持续开展，公司的注册资本、经营范围、股权结构情况、主要｜ ｜ ｜资产、债权债务、分公司和子公司情况、对外投资、董事、监事｜ ｜ ｜及高级管理人员、公司章程、公司内部控制制度、股东大会、董｜ ｜ ｜事会、监事会会议召开情况等方面均发生了变化，与新三板挂牌｜ ｜ ｜期间披露时点的情况相比存在差异。 ｜ ｜ ｜ B、其他差异 ｜ ｜ ｜ ②财务信息部分 ｜ ｜ ｜本次申报财务数据涉及的报告期为2018年度、2019年度和2020年｜ ｜ ｜度，本次申报文件的财务信息部分披露差异主要情况如下： ｜ ｜ ｜ A、根据准则变化相应调整导致的差异 ｜ ｜ ｜公司根据财政部于2019年4月发布的《关于修订印发2019年度一 ｜ ｜ ｜般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求编制三 ｜ ｜ ｜年一期申报财务报表（2018年至2020年），因此2018年至2020年｜ ｜ ｜申报财务报表与新三板挂牌期间对应年度所披露的财务报表在报｜ ｜ ｜表格式上存在差异。 ｜ ｜ ｜ B、前期会计差错更正导致的差异 ｜ ｜ ｜ a、确认股份支付费用 ｜ ｜ ｜2015年3月19日，发行人召开2015年第一次临时股东大会，审议 ｜ ｜ ｜通过《关于公司定向发行股份的议案》等相关议案，同意利和兴｜ ｜ ｜投资作为发行人新股东出资1,472,380.00元，认购发行人股本98｜ ｜ ｜1,587元。利和兴投资作为股权激励计划实施平台，在后续发生 ｜ ｜ ｜回购及再授予时，发行人未进行相关股份支付处理。为提升会计｜ ｜ ｜信息质量，发行人根据《企业会计准则》等规定要求对利和兴投｜ ｜ ｜资相关股份支付进行调整，并对财务报表进行追溯调整，该事项｜ ｜ ｜导致发行人2017年管理费用股份支付调增32.06万元，对发行人 ｜ ｜ ｜经营成果影响较校 ｜ ｜ ｜ b、业务合作项目协商终止而进行追溯调整 ｜ ｜ ｜2017年，发行人与华为公司针对未来先进技术开展业务合作项目｜ ｜ ｜（简称“终端智能测试项目”），项目对应的产品主要是为了配｜ ｜ ｜合客户针对未来终端产品将出现的技术而在基础通信、显示、音｜ ｜ ｜频、传感器、拍照、外观、防水等多领域打造先进的测试与检测｜ ｜ ｜能力，因此相关产品构成复杂且技术实现难度较大。发行人根据｜ ｜ ｜合同约定履行了相关义务，交付了相关产品，客户也按照合同约｜ ｜ ｜定出具了项目验收通知函。发行人据此在2017年确认项目收入，｜ ｜ ｜并结转对应成本。 ｜ ｜ ｜公司与华为公司就终端智能测试项目达成的主要条款及约定情况｜ ｜ ｜如下： ｜ ｜ ｜i验收标准双方的合作协议中并没有明确区分初验和终验，而是 ｜ ｜ ｜约定由华为专家组成评审小组，在华为工程师的主导下，针对合｜ ｜ ｜同交付件中对应的所有产品，按照技术方案的要求与规格进行验｜ ｜ ｜收。 ｜ ｜ ｜ii发货时间2017年5月，公司与华为公司签订有关协议。为满足 ｜ ｜ ｜华为公司对产品的需求，公司按照相关约定陆续完成相关产品设｜ ｜ ｜计、研发、生产以及发货及交付，以满足华为公司对终端智能测｜ ｜ ｜试项目整体进行设备联调的需求。2017年9月25日，华为公司对 ｜ ｜ ｜合同项下所有产品的交付情况的完整性进行整体确认。 ｜ ｜ ｜iii验收时间终端智能测试项目工作内容包含设备设计、样机制 ｜ ｜ ｜作开发、设备联调及验收等，华为公司持续监控项目相关工作的｜ ｜ ｜完成情况，并对其中的关键工作节点进行确认。在确认合同项下｜ ｜ ｜所有产品的交付情况后，华为公司及时办理验收，并于2017年9 ｜ ｜ ｜月28日完成验收。 ｜ ｜ ｜iv报告期确认的收入产品通过华为公司验收后，公司在2017年当｜ ｜ ｜期确认营业收入2,100万元。 ｜ ｜ ｜v已收款项及期末应收账款金额2017年华为公司按照合同约定支 ｜ ｜ ｜付款项共计1,228.50万元，期末剩余应收账款1,228.50万元。 ｜ ｜ ｜由于近年终端技术发展变化较快，且该等项目属于客户整机线项｜ ｜ ｜目的组成部分，虽然发行人已交付产品并获得项目验收通知函，｜ ｜ ｜但项目已不能满足现时的技术需求，未能实现项目目标，因此有｜ ｜ ｜关产品从项目整体来看未能达到客户最终的验收标准要求，经友｜ ｜ ｜好协商，2019年双方达成终止协议。 ｜ ｜ ｜对于上述事项，公司最初在2017年和2018年的原始报表按照一般｜ ｜ ｜销售业务收入进行会计处理，但随着合作双方终止该项目，公司｜ ｜ ｜在首次申报时认定为会计差错而追溯调整2017年和2018年财务报｜ ｜ ｜表。结合《企业会计准则》的有关规定，公司基于对上述事项的｜ ｜ ｜进一步梳理以及分析，认为相关事项在2019年作销售退回处理更｜ ｜ ｜符合业务实质及《企业会计准则》的有关规定，因此公司在首次｜ ｜ ｜申报财务报表基础上，对该事项导致的2017年和2018年的会计差｜ ｜ ｜错进行调整，调整后，公司2017年和2018年财务报表除股份支付｜ ｜ ｜调整外，与原始报表保持一致，并对该事项在2019年财务报表中｜ ｜ ｜按照销售退回进行会计处理。 ｜ ｜ ｜2021年2月27日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过 ｜ ｜ ｜《关于前期会计差错更正调整的议案》，对前次会计差错更正进｜ ｜ ｜行调整，不追溯调整2017年和2018年财务报表，而在2019年作销｜ ｜ ｜售退回处理并相应调整2019年财务报表。经该次调整后，公司对｜ ｜ ｜于该事项的会计处理与新三板挂牌期间的处理不存在差异。 ｜ ｜ ｜ （2）公开披露信息差异的原因及合理性 ｜ ｜ ｜发行人新三板挂牌期间披露了公开转让说明书、定期报告、临时｜ ｜ ｜报告等信息，而本次申报文件的信息披露除了因为随着报告期的｜ ｜ ｜变化公司持续经营而出现的新情况外，还按照创业板相关业务规｜ ｜ ｜则的要求进行信息披露，因此两者在信息披露规则、信息披露覆｜ ｜ ｜盖期间、信息披露的具体内容及要求等方面存在一定差异。 ｜ ｜ ｜另外，发行人本次申请对报告期的相关事项进行了更加全面地核｜ ｜ ｜查，对部分财务数据做了会计差错变更，能够更客观、公允地反｜ ｜ ｜映发行人财务状况和经营成果，有助于发行人进一步规范财务报｜ ｜ ｜表列报，提升会计信息质量；就该事项发行人已履行必要的决策｜ ｜ ｜程序，决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定，并已在申｜ ｜ ｜报文件中进行了披露。 ｜ ｜ ｜综上，发行人在新三板挂牌期间公开披露的信息与本次发行申报｜ ｜ ｜材料之间存在一定差异，上述差异具有合理性。 ｜ ｜ ｜3、发行人在新三板挂牌期间存在因二级市场交易产生新增股东 ｜ ｜ ｜的情形 ｜ ｜ ｜经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，发行人股票自｜ ｜ ｜2019年7月4日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。 ｜ ｜ ｜ （二）报告期内的股本和股东变化情况 ｜ ｜ ｜发行人股票在全国中小企业股份转让系统挂牌期间交易较多，报｜ ｜ ｜告期内发行人股本增加及终止挂牌后股东变化情况如下： ｜ ｜ ｜ 1、报告期初股本情况 ｜ ｜ ｜ 2、2017年11月增资扩股 ｜ ｜ ｜2017年6月28日和2017年7月14日，利和兴第一届董事会第二十一｜ ｜ ｜次会议和2017年第三次临时股东大会，分别审议通过《关于深圳｜ ｜ ｜市利和兴股份有限公司2017年第一次股票发行方案的议案》等议｜ ｜ ｜案，同意计划发行不超过15,714,285股股票，募集资金不超过人｜ ｜ ｜民币110,000,000（含）元。 ｜ ｜ ｜2017年7月18日，公司披露了《深圳市利和兴股份有限公司2017 ｜ ｜ ｜年第一次股票发行认购公告》，就本次股票发行方案中股份认购｜ ｜ ｜事宜制定认购办法，并确定了股票价格为每股人民币7.27元。 ｜ ｜ ｜2017年8月8日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出｜ ｜ ｜具《验资报告》（苏公W〔2017〕B110号），截至2017年7月27日｜ ｜ ｜，利和兴已收到股东缴纳新增股款合计人民币10,996.5244万元 ｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜2017年8月30日和2017年9月14日，利和兴第一届董事会第二十三｜ ｜ ｜次会议和2017年第四次临时股东大会，分别审议通过《关于深圳｜ ｜ ｜市利和兴股份有限公司2017年第一次股票发行方案的议案》等议｜ ｜ ｜案。 ｜ ｜ ｜公司于2017年11月8日披露了《股票发行情况报告书》，主办券 ｜ ｜ ｜商华创证券有限责任公司就公司此次股票发行出具了合法合规的｜ ｜ ｜意见，广东华商律师事务所就公司此次股票发行出具了合法合规｜ ｜ ｜的法律意见书。 ｜ ｜ ｜2017年9月20日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具 ｜ ｜ ｜《关于深圳市利和兴股份有限公司股票发行股份登记的函》（股｜ ｜ ｜转系统函〔2017〕5686号）对公司本次股票发行的备案申请予以｜ ｜ ｜确认。 ｜ ｜ ｜2017年11月27日，深圳市市场监督管理局对利和兴本次变更情况｜ ｜ ｜予以核准登记。 ｜ ｜ ｜ 3、2018年6月资本公积转增股本 ｜ ｜ ｜2018年4月24日，利和兴召开第二届董事会第四次会议，全体董 ｜ ｜ ｜事审议通过《2017年度利润分配方案》《关于资本公积转增股本｜ ｜ ｜并授权董事会全权办理相关事宜的议案》等议案。 ｜ ｜ ｜2018年5月15日，利和兴召开2017年年度股东大会，审议通过《2｜ ｜ ｜017年度利润分配方案》《关于资本公积转增股本并授权董事会 ｜ ｜ ｜全权办理相关事宜的议案》等议案，同意本次以资本公积向全体｜ ｜ ｜股东以每10股转增3股，转增后公司总股本将增加至94,773,740 ｜ ｜ ｜股。 ｜ ｜ ｜大信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《验资报告》，经审｜ ｜ ｜验，截至2018年6月28日，利和兴已将21,870,863元资本公积（ ｜ ｜ ｜股本溢价）转增股本。 ｜ ｜ ｜2018年6月28日，深圳市市场监督管理局对利和兴本次变更情况 ｜ ｜ ｜予以核准登记。 ｜ ｜ ｜ 4、2019年3月增资扩股 ｜ ｜ ｜2018年8月27日和2018年9月13日，公司第二届董事会第八次会议｜ ｜ ｜和2018年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于公司2018年｜ ｜ ｜第一次股票发行方案的议案》等议案。 ｜ ｜ ｜此后公司根据当时证券市场行情及与本次发行相关投资人的磋商｜ ｜ ｜情况，经审慎研究决定对原发行方案中部分内容进行修改，并于｜ ｜ ｜2018年12月27日和2019年1月14日，公司第二届董事会第十四次 ｜ ｜ ｜会议和2019年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于公司20｜ ｜ ｜18年第一次股票发行方案（修订稿）的议案》等议案。 ｜ ｜ ｜2019年1月16日，公司披露了《2018年第一次股票发行认购公告 ｜ ｜ ｜》，就本次股票发行制定了认购办法，并确定本次股票发行的价｜ ｜ ｜格拟为每股人民币6.33元。 ｜ ｜ ｜2019年1月30日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验 ｜ ｜ ｜资报告》（大信验字[2019]第5-00001号），截至2019年1月25日｜ ｜ ｜，利和兴已收到3名新增投资者以货币出资的投资款合计人民币1｜ ｜ ｜28,484,999元。 ｜ ｜ ｜公司于2019年2月18日签署了《股票发行情况报告书》，主办券 ｜ ｜ ｜商华创证券有限责任公司就公司此次股票发行出具了合法合规的｜ ｜ ｜意见，广东华商律师事务所就公司此次股票发行出具了合法合规｜ ｜ ｜的法律意见书。 ｜ ｜ ｜2019年2月26日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具 ｜ ｜ ｜《关于深圳市利和兴股份有限公司股票发行股份登记的函》（股｜ ｜ ｜转系统函〔2019〕647号）对公司本次股票发行的备案申请予以 ｜ ｜ ｜确认。 ｜ ｜ ｜2019年3月22日，深圳市市场监督管理局对利和兴本次变更情况 ｜ ｜ ｜予以核准登记。 ｜ ｜ ｜根据小米集团《2019年度报告》，小米集团是于开曼群岛注册成｜ ｜ ｜立以不同投票权控制的有限公司，由于小米集团因参与湖北小米｜ ｜ ｜长江产业基金合伙企业（有限合伙）而承担可变回报的风险并享｜ ｜ ｜有可变回报的权利，并有能力透过其对湖北小米长江产业基金合｜ ｜ ｜伙企业（有限合伙）的权力影响此等回报，故小米集团控制湖北｜ ｜ ｜小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）。 ｜ ｜ ｜根据湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）2020年8月14 ｜ ｜ ｜日出具的《说明函》，截至说明出具日，湖北小米长江产业基金｜ ｜ ｜合伙企业（有限合伙）与小米集团（此处小米集团指香港联交所｜ ｜ ｜上市公司，股份代号为1810）的关系为受同一实际控制人即雷军｜ ｜ ｜先生控制的两个不同实体。 ｜ ｜ ｜根据《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》：“本规｜ ｜ ｜定所称‘战略投资者’，是指具有较强资金实力，认可发行人长｜ ｜ ｜期投资价值，愿意持有发行人首次公开发行证券十二个月以上，｜ ｜ ｜并参与本次战略配售的投资者。” ｜ ｜ ｜根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》第八十｜ ｜ ｜八条的规定“本办法所称战略投资者，是指符合下列情形之一，｜ ｜ ｜且具有同行业或者相关行业较强的重要战略性资源，与上市公司｜ ｜ ｜谋求双方协调互补的长期共同战略利益，愿意长期持有上市公司｜ ｜ ｜较大比例股份，愿意并且有能力认真履行相应职责，委派董事实｜ ｜ ｜际参与公司治理，提升上市公司治理水平，帮助上市公司显著提｜ ｜ ｜高公司质量和内在价值，具有良好诚信记录，最近三年未受到中｜ ｜ ｜国证监会行政处罚或者被追究刑事责任的投资者： ｜ ｜ ｜（一）能够给上市公司带来国际国内领先的核心技术资源，显著｜ ｜ ｜增强上市公司的核心竞争力和创新能力，带动上市公司的产业技｜ ｜ ｜术升级，显著提升上市公司的盈利能力； ｜ ｜ ｜（二）能够给上市公司带来国际国内领先的市尝渠道、品牌等战｜ ｜ ｜略性资源，大幅促进上市公司市场拓展，推动实现上市公司销售｜ ｜ ｜业绩大幅提升。境外战略投资者应当同时遵守国家的相关规定。｜ ｜ ｜” ｜ ｜ ｜截至本招股意向书签署日，湖北小米长江产业基金合伙企业（有｜ ｜ ｜限合伙）持有发行人450万股股份，占发行人股本比例为3.85%，｜ ｜ ｜未超过5%。除湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）履行｜ ｜ ｜股东权利义务之外，发行人与湖北小米长江产业基金合伙企业（｜ ｜ ｜有限合伙）未有战略合作安排，湖北小米长江产业基金合伙企业｜ ｜ ｜（有限合伙）未委派董事实际参与公司治理，也未明确参与发行｜ ｜ ｜人战略配售，因此，根据上述规定湖北小米长江产业基金合伙企｜ ｜ ｜业（有限合伙）不属于发行人战略投资者。 ｜ ｜ ｜报告期内，发行人与小米集团及其关联方不存在交易情况。发行｜ ｜ ｜人与小米集团及其关联方暂不存在合作计划。 ｜ ｜ ｜ 5、终止挂牌后股权转让情况 ｜ ｜ ｜6、报告期内在新三板两次增资的定价公允性，增资价格存在差 ｜ ｜ ｜异的原因 ｜ ｜ ｜ （1）两次增资的定价公允性 ｜ ｜ ｜ ①上述增资的基本情况 ｜ ｜ ｜ ②两次增资定价的公允性 ｜ ｜ ｜两次增资价格的确定过程均综合考虑了发行人的成长性、未来业｜ ｜ ｜务发展前景、每股收益等因素，并经与投资者沟通协商而最终确｜ ｜ ｜定；且上述两次增资的投资者均主要为专业的机构投资或上市公｜ ｜ ｜司，投资者认购的资金来源于其自有或自筹资金，发行人也已经｜ ｜ ｜履行相关程序并进行了公告披露，增资价款均已足额支付并经验｜ ｜ ｜资。综上，两次增资价格的确定依据具有合理性，增资程序合法｜ ｜ ｜合规，增资价格的定价公允，不存在损害中小投资者利益的情形｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜ （2）增资价格存在的差异原因 ｜ ｜ ｜发行人2017年11月增资价格为7.27元/股，2019年3月的增资价格｜ ｜ ｜为6.33元/股，上述两次增资价格的差异主要系因2018年6月公司｜ ｜ ｜进行了资本公积转增股本，发行人总股本由7,290.29万股增加至｜ ｜ ｜9,477.37万股，若考虑本次资本公积转增股本，2017年11月增资｜ ｜ ｜价格调整后为5.59元/股（2017年11月增资价格÷(1+转增比例) ｜ ｜ ｜）。 ｜ ｜ ｜由于资本公积转增股本导致公司总股本增大，且此次资本公积转｜ ｜ ｜增股本时点相距上述两次增资的时间较为接近，因此2019年3月 ｜ ｜ ｜增资的价格有所下调；2017年11月增资后发行人的估值约为5.30｜ ｜ ｜亿元，而2019年3月增资后发行人的估值约为7.28亿元，后一次 ｜ ｜ ｜增资后对应的发行人整体估值较前一次增资呈现明显增长趋势，｜ ｜ ｜上述增资价格定价公允，存在的差异具有其合理性。 ｜ ｜ ｜7、深科技和小米基金增资是否涉及股份支付，相关会计处理是 ｜ ｜ ｜否符合《首发业务若干问题解答（2020年6月修订）》问题26的 ｜ ｜ ｜规定2017年11月深科技等19名投资者以7.27元/股的价格对发行 ｜ ｜ ｜人进行增资，2019年3月小米基金等3名投资者以6.33元/股的价 ｜ ｜ ｜格对发行人进行增资，其中深科技（SZ.000021）当时为中国电 ｜ ｜ ｜子信息产业集团有限公司（国务院国资委100%控股的企业）持股｜ ｜ ｜44.51%（截至2017年6月30日）的上市公司，小米基金为专门从 ｜ ｜ ｜事非证券类股权投资活动的私募股权投资基金。上述两次增资价｜ ｜ ｜格均依据发行人当时的实际经营情况和财务状况，后一次增资同｜ ｜ ｜时也考虑了发行人2018年6月资本公积转增股本事项，按照公平 ｜ ｜ ｜原则自愿交易达成的入股价格，定价合理、公允。 ｜ ｜ ｜根据《首发业务若干问题解答（2020年6月修订）》问题26的规 ｜ ｜ ｜定：“发行人报告期内为获取职工和其他方提供服务而授予股份｜ ｜ ｜的交易，在编制申报会计报表时，应按照《企业会计准则第11号｜ ｜ ｜——股份支付》相关规定进行处理。对于报告期内发行人向职工｜ ｜ ｜（含持股平台）、客户、供应商等新增股份，以及主要股东及其｜ ｜ ｜关联方向职工（含持股平台）、客户、供应商等转让股份，均应｜ ｜ ｜考虑是否适用《企业会计准则第11号——股份支付》。” ｜ ｜ ｜根据《企业会计准则第11号——股份支付》第二条规定：“股份｜ ｜ ｜支付，是指企业为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或｜ ｜ ｜者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。以权益结算的股份｜ ｜ ｜支付，是指企业为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行｜ ｜ ｜结算的交易。” ｜ ｜ ｜发行人与深科技报告期内有关业务通过正常的招投标方式获取，｜ ｜ ｜双方交易价格按市场公允价格进行并按约定的交易条款结算，该｜ ｜ ｜等业务往来系基于公司正常业务发展需要、以市场化的方式开展｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜综上，发行人前述两次增资的投资者深科技和小米基金均为上市｜ ｜ ｜公司或专业的投资机构，增资价格公允合理，且报告期内发行人｜ ｜ ｜与小米基金及其关联方不存在交易情况，发行人与深科技以市场｜ ｜ ｜化方式开展业务，不存在以低价入股从而提供业务机会的情形，｜ ｜ ｜因此不构成股份支付，相关会计处理符合《首发业务若干问题解｜ ｜ ｜答（2020年6月修订）》问题26的规定。 ｜ ｜ ｜（三）历史沿革中涉及控股股东和实际控制人所得税缴纳情况、｜ ｜ ｜股权转让中是否涉及代持关系、对赌协议或其他利益安排及相关｜ ｜ ｜锁定、减持等承诺履行情况 ｜ ｜ ｜1、历次股权转让、增资、分红、整体变更等过程中涉及到的控 ｜ ｜ ｜股股东及实际控制人缴纳所得税、发行人代扣代缴情况 ｜ ｜ ｜（1）控股股东、实际控制人已就其所涉的历次股权转让事项依 ｜ ｜ ｜法履行纳税义务 ｜ ｜ ｜就发行人控股股东、实际控制人历次转让发行人股份和利和兴投｜ ｜ ｜资合伙份额，林宜潘、黄月明已经按照相关法律法规向主管税务｜ ｜ ｜机关进行了纳税申报并分别缴纳了个人所得税，并取得了《税收｜ ｜ ｜完税证明》。 ｜ ｜ ｜（2）发行人历次增资不涉及控股股东、实际控制人需缴纳或发 ｜ ｜ ｜行人代扣代缴个人所得税的情形 ｜ ｜ ｜自发行人前身利和兴有限设立至本招股意向书签署之日，发行人｜ ｜ ｜进行过十二次增资，其中包括八次股东以货币资产出资、一次股｜ ｜ ｜东以非货币资产出资、三次资本公积转增股本。 ｜ ｜ ｜ ①股东以货币资产出资的，不涉及需纳税申报的情形。 ｜ ｜ ｜②林宜潘以其对利和兴有限的债权进行增资，不涉及需缴纳个人｜ ｜ ｜所得税的情形 ｜ ｜ ｜2014年1月，林宜潘以其对利和兴有限的4,774,168.37元债权认 ｜ ｜ ｜缴利和兴有限新增注册资本4,774,168.37元，深圳皇嘉会计师事｜ ｜ ｜务所（普通合伙）已对用于出资的债权进行审计，深圳市世华资｜ ｜ ｜产评估有限公司已对用于出资的债权进行评估，评估值为4,774,｜ ｜ ｜168.37元。根据《财政部、国家税务总局关于个人非货币性资产｜ ｜ ｜投资有关个人所得税政策的通知》（财税〔2015〕41号）的相关｜ ｜ ｜规定，林宜潘本次以非货币资产出资无应纳税所得，不涉及需申｜ ｜ ｜报缴纳个人所得税的情形。 ｜ ｜ ｜③发行人在股转系统期间三次以资本公积转增股本不涉及需缴纳｜ ｜ ｜个人所得税或发行人代扣代缴的情形 ｜ ｜ ｜发行人在股转系统挂牌期间三次以资本公积转增股本，系以股票｜ ｜ ｜发行溢价形成的资本公积转增股本。 ｜ ｜ ｜根据《国家税务总局关于股份制企业转增股本和派发红股征免个｜ ｜ ｜人所得税的通知》（国税发〔1997〕198号）规定，“股份制企 ｜ ｜ ｜业用资本公积金转增股本不属于股息、红利性质的分配，对个人｜ ｜ ｜取得的转增股本数额，不作为个人所得，不征收个人所得税”。｜ ｜ ｜根据2016年1月1日起施行的《关于股权奖励和转增股本个人所得｜ ｜ ｜税征管问题的公告》（国家税务总局2015年第80号公告）规定，｜ ｜ ｜“非上市及未在全国中小企业股份转让系统挂牌的中小高新技术｜ ｜ ｜企业以未分配利润、盈余公积、资本公积向个人股东转增股本，｜ ｜ ｜并符合财税〔2015〕116号文件有关规定的，纳税人可分期缴纳 ｜ ｜ ｜个人所得税；非上市及未在全国中小企业股份转让系统挂牌的其｜ ｜ ｜他企业转增股本，应及时代扣代缴个人所得税”；“上市公司或｜ ｜ ｜在全国中小企业股份转让系统挂牌的企业转增股本（不含以股票｜ ｜ ｜发行溢价形成的资本公积转增股本），按现行有关股息红利差别｜ ｜ ｜化政策执行”。 ｜ ｜ ｜综上，发行人在股转系统期间三次以股票发行溢价形成的资本公｜ ｜ ｜积转增股本不涉及自然人股东需缴纳或发行人代扣代缴个人所得｜ ｜ ｜税的情形。 ｜ ｜ ｜（3）发行人未进行过现金分红，历次资本公积转增股本的权益 ｜ ｜ ｜分派事项不涉及控股股东、实际控制人需缴纳或发行人代扣代缴｜ ｜ ｜个人所得税的情形发行人设立至今未进行过现金分红，不涉及发｜ ｜ ｜行人控股股东、实际控制人就获得发行人现金分红相关的个人所｜ ｜ ｜得税申报缴纳或发行人代扣代缴事项。发行人三次权益分派系以｜ ｜ ｜股票发行溢价形成的资本公积转增股本，如上所述，不涉及发行｜ ｜ ｜人控股股东、实际控制人等相关自然人股东需缴纳或发行人代扣｜ ｜ ｜代缴个人所得税的情形。 ｜ ｜ ｜（4）发行人整体变更事项不涉及需申报缴纳个人所得税的情形 ｜ ｜ ｜整体变更前，利和兴有限的注册资本为8,834,278.37元。2014年｜ ｜ ｜11月，发行人以2014年7月31日为整体变更基准日，以截至该基 ｜ ｜ ｜准日经审计确认的公司账面净资产值10,293,454.98元为依据折 ｜ ｜ ｜股整体变更为股份有限公司，将其中的8,834,279元折合为8,834｜ ｜ ｜,279股作为公司股本总额，每股面值1元，净资产大于股本部分 ｜ ｜ ｜计入股份公司资本公积，利和兴有限各股东按照各自在有限公司｜ ｜ ｜的出资比例持有股份公司相应数额的股份，各股东的持股比例不｜ ｜ ｜变。 ｜ ｜ ｜因本次整体变更不涉及注册资本增加，不涉及以未分配利润、盈｜ ｜ ｜余公积、资本公积转增股本的情形，因此不涉及发起人股东需就｜ ｜ ｜整体变更申报缴纳或发行人代扣代缴个人所得税的情形。 ｜ ｜ ｜（5）发行人控股股东、实际控制人就发行人历次股权转让、增 ｜ ｜ ｜资、分红、整体变更不存在违反税收法律法规的情形，不存在重｜ ｜ ｜大违法行为 ｜ ｜ ｜发行人控股股东、实际控制人已就其所涉的历次股权转让事项依｜ ｜ ｜法履行纳税义务，发行人历次增资、分红、整体变更不涉及控股｜ ｜ ｜股东、实际控制人需申报缴纳个人所得税的情形。 ｜ ｜ ｜国家税务总局深圳龙华区税务局已于2020年8月25日出具《无欠 ｜ ｜ ｜税证明》，确认截止2020年8月22日未发现林宜潘、黄月明有欠 ｜ ｜ ｜税情形。 ｜ ｜ ｜综上，发行人控股股东、实际控制人就发行人历次股权转让、增｜ ｜ ｜资、分红、整体变更不存在违反税收法律法规的情形，不存在重｜ ｜ ｜大违法行为。 ｜ ｜ ｜2、发行人股东与发行人相关方之间是否存在关联关系、代持关 ｜ ｜ ｜系、对赌协 ｜ ｜ ｜ 议或其他利益安排 ｜ ｜ ｜ （1）发行人股东的基本情况 ｜ ｜ ｜截至本招股意向书签署之日，发行人共有股东117名，其中94名 ｜ ｜ ｜自然人股东、23名非自然人股东。 ｜ ｜ ｜ （2）关联关系情况 ｜ ｜ ｜除以下关联关系外，发行人股东与发行人实际控制人、董事、监｜ ｜ ｜事及高级管理人员、发行人报告期内主要客户、主要供应商及主｜ ｜ ｜要股东、本次发行中介机构相关人员之间不存在其他关联关系：｜ ｜ ｜①发行人股东与发行人实际控制人、董事、监事及高级管理人员｜ ｜ ｜的关联关系 ｜ ｜ ｜A、发行人控股股东、共同实际控制人、董事长、总经理林宜潘 ｜ ｜ ｜与发行人股东、共同实际控制人、董事黄月明为夫妻关系，发行｜ ｜ ｜人股东黄禹岳为林宜潘其姐之配偶； ｜ ｜ ｜B、发行人股东利和兴投资的普通合伙人为黄月明，发行人董事 ｜ ｜ ｜、监事、高级管理人员中黄月明、潘宏权、邬永超、方娜、邹高｜ ｜ ｜、贺美华同时持有利和兴投资合伙份额； ｜ ｜ ｜C、发行人董事、监事、高级管理人员中林宜潘、黄月明、潘宏 ｜ ｜ ｜权、侯卫峰、邬永超、方娜、邹高、程金宏、贺美华同时直接持｜ ｜ ｜有发行人股份； ｜ ｜ ｜D、发行人股东、监事侯卫峰持有发行人股东聚能基金的管理人 ｜ ｜ ｜聚能资本5%股权并担任聚能资本监事，发行人股东侯卫峰之胞兄｜ ｜ ｜侯卫东持有聚能资本95%股权并担任聚能资本执行董事及总经理 ｜ ｜ ｜，侯卫东之配偶孙小伟为聚能基金的份额持有人，侯卫东配偶孙｜ ｜ ｜小伟之姐孙惠芹、堂弟孙雷同时直接持有发行人股份； ｜ ｜ ｜E、发行人董事梅健担任发行人主要股东远致富海执行事务合伙 ｜ ｜ ｜人深圳市远致富海投资管理有限公司的投资总监，并经远致富海｜ ｜ ｜提名后由发行人股东大会选举为发行人董事。 ｜ ｜ ｜ ②发行人股东与发行人主要客户、供应商的关联关系： ｜ ｜ ｜A、发行人2017年度前五大客户中的佳信五金存续期间为发行人 ｜ ｜ ｜控股股东、共同实际控制人林宜潘经营的个体工商户，佳信五金｜ ｜ ｜已于2019年1月10日完成注销手续。 ｜ ｜ ｜B、发行人2020年度期间客户中的深科技，交易相对方为深科技 ｜ ｜ ｜下属子公司，深科技为持有发行人3.0589%股份的股东。 ｜ ｜ ｜其中2020年度实现销售收入较多主要是因为公司销售给深科技下｜ ｜ ｜属公司开发计量科技（香港）有限公司的智能电表线完成交付与｜ ｜ ｜验收。 ｜ ｜ ｜智能电表生产线属于定制程度较高，技术实现较为复杂的整线类｜ ｜ ｜产品，是公司报告期内的新款产品，除开发计量科技（香港）有｜ ｜ ｜限公司外，未向其他客户进行销售，因此难以取得向其他客户销｜ ｜ ｜售同类产品的价格或者通过公开渠道直接获取同类产品市场价格｜ ｜ ｜，而智能电表线为智能电表生产企业的主要生产设备，因此以智｜ ｜ ｜能电表生产企业的单位产品对应的生产线成本（从发行人角度来｜ ｜ ｜看，即产品售价/设计产能）进行对比分析公司所售产品价格的 ｜ ｜ ｜公允性。 ｜ ｜ ｜近年来仪器智能化属于该行业的发展趋势，相关企业如宁波迦南｜ ｜ ｜智能电气股份有限公司（以下简称“迦南智能”，SZ.300880） ｜ ｜ ｜和浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称“万胜智能”，SZ｜ ｜ ｜.300882）均有开展智能电表生产活动。 ｜ ｜ ｜通过对比智能电表单位折旧成本，公司、迦南智能和万胜智能的｜ ｜ ｜单位折旧成本分别为0.59元、0.62元和0.56元，不存在重大差异｜ ｜ ｜，公司对外销售智能电表生产线定价公允且具有一定的市场竞争｜ ｜ ｜力。 ｜ ｜ ｜此外，下游客户深科技系A股上市公司，具有较为严格的内部控 ｜ ｜ ｜制管理措施，其均需要按照内部控制管理规范要求开展采购业务｜ ｜ ｜。而公司报价一方面系基于过往多年智能制造设备的生产经验及｜ ｜ ｜成本控制能力，另一方面系合理考虑该项目的利润水平，综合上｜ ｜ ｜述因素分析，在产品能够满足客户需求的前提下，公司制定了具｜ ｜ ｜有市场竞争力的公允价格。 ｜ ｜ ｜公司与深科技报告期内上述业务系基于公司正常业务发展所致，｜ ｜ ｜双方交易价格按市场作价，不存在利益输送行为。 ｜ ｜ ｜ （3）对赌协议情况 ｜ ｜ ｜①发行人历史上外部股东与发行人、控股股东签署的对赌协议已｜ ｜ ｜全部终止 ｜ ｜ ｜发行人股权沿革中，发行人及其控股股东与外部股东曾签署对赌｜ ｜ ｜协议，该等对赌协议已全部终止，具体情况如下： ｜ ｜ ｜ A、对赌协议的签署 ｜ ｜ ｜北京尼克投资管理有限公司、樊晓娜与发行人、发行人控股股东｜ ｜ ｜林宜潘于2015年3月9日签署《深圳市利和兴股份有限公司增资扩｜ ｜ ｜股协议》，北京尼克投资管理有限公司、尼克优先投资与发行人｜ ｜ ｜、发行人控股股东林宜潘于2015年6月4日签署《深圳市利和兴股｜ ｜ ｜份有限公司增资扩股协议之补充协议》，刘玉佳与肖嵘分别与发｜ ｜ ｜行人、发行人控股股东林宜潘于2015年9月1日签署《深圳市利和｜ ｜ ｜兴股份有限公司增资扩股协议》，深圳市红塔资产管理有限公司｜ ｜ ｜代其所管理的资管计划银桦5号与发行人、发行人控股股东林宜 ｜ ｜ ｜潘于2015年9月签署《深圳市利和兴股份有限公司增资扩股协议 ｜ ｜ ｜之补充协议》，上述协议约定： ｜ ｜ ｜①利和兴合并会计报表中于2015、2016会计年度实现的归属母公｜ ｜ ｜司所有者的净利润应分别不少于约定承诺业绩； ｜ ｜ ｜②如利和兴2015年度、2016年度实际实现业绩发生协议约定的情｜ ｜ ｜形，则增资方有权要求利和兴控股股东林宜潘按照增资方的初始｜ ｜ ｜增资额进行现金补偿。 ｜ ｜ ｜ B、对赌协议的终止 ｜ ｜ ｜发行人2015会计年度和2016会计年度已达成对赌协议所约定的承｜ ｜ ｜诺业绩，发行人控股股东无需向尼克领军投资、尼克优先投资、｜ ｜ ｜樊晓娜、刘玉佳、肖嵘及银桦5号方进行现金补偿，发行人控股 ｜ ｜ ｜股东与上述增资方之间不存在应履行但未履行的义务，各方就对｜ ｜ ｜赌协议的签署、履行和终止不存在争议、纠纷。 ｜ ｜ ｜ ②发行人不存在其他对赌协议情形 ｜ ｜ ｜除上述曾签署、但已全部终止的对赌协议情形外，发行人股东与｜ ｜ ｜发行人、发行人实际控制人之间未签署或达成任何其他有效的或｜ ｜ ｜将生效的对赌协议或类似的对赌安排。 ｜ ｜ ｜ （4）代持关系或其他利益安排情况 ｜ ｜ ｜发行人股东与发行人实际控制人、董事、监事及高级管理人员、｜ ｜ ｜报告期内发行人主要客户和主要供应商及其主要股东、本次发行｜ ｜ ｜中介机构相关人员之间不存在股权代持关系或其他利益安排。 ｜ ｜ ｜3、发行人股东及其关联方持股的锁定、减持等承诺的履行情况 ｜ ｜ ｜，是否符合 ｜ ｜ ｜ 相关监管要求 ｜ ｜ ｜（1）发行人股东及其关联方历史上有关持股的锁定、减持等承 ｜ ｜ ｜诺符合相关规定和监管要求，承诺人不存在违反监管规定或公开｜ ｜ ｜承诺的情形发行人股东及其关联方历史上除以下根据《公司法》｜ ｜ ｜《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等｜ ｜ ｜有关规定需履行的锁定、减持要求外，不存在其他自愿承诺安排｜ ｜ ｜，且承诺人不存在违反有关持股的锁定、减持等规定或公开承诺｜ ｜ ｜的情形。 ｜ ｜ ｜①发起人股东、持股董事、监事、高级管理人员的限售安排 ｜ ｜ ｜发行人是由利和兴有限以整体变更方式设立的股份有限公司，并｜ ｜ ｜于2014年11月7日取得深圳市市场监督管理局核发的《企业法人 ｜ ｜ ｜营业执照》。 ｜ ｜ ｜根据当时有效的《公司法》（2013年修正）第一百四十一条规定｜ ｜ ｜：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转｜ ｜ ｜让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易｜ ｜ ｜所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理｜ ｜ ｜人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任｜ ｜ ｜职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分｜ ｜ ｜之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不｜ ｜ ｜得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股｜ ｜ ｜份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持｜ ｜ ｜有的本公司股份作出其他限制性规定。”同时，公司章程未对公｜ ｜ ｜司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其｜ ｜ ｜他限制性规定。 ｜ ｜ ｜基于上述规定，发起人持有的发行人股份，自发行人成立之日起｜ ｜ ｜一年内不得转让；公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每｜ ｜ ｜年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，｜ ｜ ｜离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。林宜潘、黄月明｜ ｜ ｜等时任发行人董事、监事、高级管理人员的股东均已作出公开承｜ ｜ ｜诺，承诺严格按照《公司法》等有关规定进行股份的限售及解除｜ ｜ ｜限售。 ｜ ｜ ｜发起人、时任发行人董事、监事和高级管理人员均已按规定履行｜ ｜ ｜该等承诺，不存在违反有关持股的锁定、减持等规定与承诺的情｜ ｜ ｜况，符合相关监管要求。 ｜ ｜ ｜ ②发行人股东在股转系统挂牌时的限售安排 ｜ ｜ ｜经股转公司于2015年10月出具《关于同意深圳市利和兴股份有限｜ ｜ ｜公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函｜ ｜ ｜〔2015〕6735号）同意，发行人股票于2015年12月10日起在股转｜ ｜ ｜系统挂牌公开转让。 ｜ ｜ ｜《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条规定 ｜ ｜ ｜：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的｜ ｜ ｜股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌｜ ｜ ｜前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、｜ ｜ ｜挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制｜ ｜ ｜人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款｜ ｜ ｜规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除｜ ｜ ｜外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变｜ ｜ ｜更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。” ｜ ｜ ｜基于上述规定，利和兴控股股东及实际控制人挂牌前直接或间接｜ ｜ ｜持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为｜ ｜ ｜其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌｜ ｜ ｜之日、挂牌期满一年和两年。 ｜ ｜ ｜林宜潘、黄月明均严格履行承诺，对其所持股份按规定办理限售｜ ｜ ｜，不存在违反有关持股的锁定、减持等规定与承诺的情况，符合｜ ｜ ｜相关监管要求。 ｜ ｜ ｜（2）发行人股东及其关联方已按规定和监管要求就本次发行上 ｜ ｜ ｜市作出锁定、减持承诺 ｜ ｜ ｜发行人股东及其关联方已就本次发行上市前所持发行人股份的锁｜ ｜ ｜定、减持事宜作出相关承诺，承诺内容符合《公司法》《证券法｜ ｜ ｜》以及相关监管文件的要求。 ｜ ｜ ｜截至本招股意向书签署之日，发行人股东及其关联方不存在违反｜ ｜ ｜就本次发行上市作出的有关持股的锁定、减持承诺的情况。 ｜ ｜ ｜2021年5月12日，经中国证监会同意注册，公司首次向社会公众 ｜ ｜ ｜发行人民币普通股38,957,176股，于2021年6月29日在深圳证券 ｜ ｜ ｜交易所创业板上市。截止本报告披露日，公司注册资本为人民币｜ ｜ ｜233,743,056元，每股人民币1元；公司股份总数为233,743,056 ｜ ｜ ｜股，均为人民币普通股。 ｜ ｜ ｜2022年4月25日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届 ｜ ｜ ｜监事会第十一次会议，会议决议以公司2021年12月31日的总股本｜ ｜ ｜155,828,704股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股｜ ｜ ｜，共计77,914,352股，转增后公司股本增至233,743,056股。 ｜ └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ ｜网上发行日期 ｜2021-06-17｜上市日期 ｜2021-06-29｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行量(万股) ｜3895.7176 ｜每股发行价(元) ｜8.72 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行费用(万元) ｜5897.1400 ｜发行总市值(万元) ｜33970.6574｜ ｜ ｜ ｜ ｜72 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜募集资金净额(万元) ｜28073.5200｜上市首日开盘价(元) ｜32.80 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上市首日收盘价(元) ｜34.65 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上网定价中签率 ｜0.02 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜每股摊薄市盈率 ｜17.1500 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜ ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ ｜主承销商 ｜民生证券股份有限公司 ｜ ├──────────┼──────────────────────┤ ｜上市推荐人 ｜民生证券股份有限公司 ｜ └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30 ┌──────────────────┬────────┬─────┐ ｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜深圳市利得信智能科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜深圳市利源兴鑫科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 51.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜深圳市鹰富士机器人有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜苏州阳泽丰精密科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 60.83｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜万广机电设备(深圳)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜利和兴医疗器械(江门)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜利和兴半导体装备(深圳)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 58.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜利和兴智能装备(东莞)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜利和兴智能装备(成都)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜利和兴智能装备(江门)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜利和兴智能装备(苏州)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 60.83｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜利和兴电子元器件(江门)有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 80.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜利和兴电子装备科技(深圳)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 51.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜利和荟商业管理(江门)有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜利容电子(江门)有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 70.00｜ └──────────────────┴────────┴─────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
