☆经营分析☆ ◇688026 洁特生物 更新日期:2025-04-22◇ ★本栏包括 【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】【4.参股控股企业经营状况】 【1.主营业务】 细胞培养类及与之相关的液体处理类生物实验室一次性塑料耗材研发、生产和 销售以及防护用品的研发、生产和销售。 【2.主营构成分析】 【2024年年度概况】 ┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐ |项目名称 |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收| | |万元) |万元) |(%) |入比例(%) | ├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤ |生命科学制品 | 53082.23| 21952.06| 41.35| 95.02| |其他业务 | 2783.53| 1183.46| 42.52| 4.98| ├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤ |耗材类 | 50822.54| 20946.91| 41.22| 47.64| |液体处理类 | 33650.81| 13577.33| 40.35| 31.54| |生物培养类 | 17171.73| 7369.60| 42.92| 16.10| |其他业务 | 2783.53| 1183.46| 42.52| 2.61| |仪器设备及其他类 | 2259.68| 1005.14| 44.48| 2.12| ├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤ |外销 | 35103.49| 15202.48| 43.31| 62.84| |内销 | 17978.73| 6749.57| 37.54| 32.18| |其他业务 | 2783.53| 1183.46| 42.52| 4.98| └────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘ 【2023年年度概况】 ┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐ |项目名称 |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收| | |万元) |万元) |(%) |入比例(%) | ├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤ |耗材及其他类 | 44941.14| 14369.08| 31.97| 97.04| |其他业务 | 1368.62| -188.04|-13.74| 2.96| ├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤ |耗材类 | 43179.49| 14447.91| 33.46| 48.25| |液体处理类 | 27437.82| 8295.67| 30.23| 30.66| |生物培养类 | 15741.67| 6152.23| 39.08| 17.59| |仪器设备及其他类 | 1761.65| -78.83| -4.47| 1.97| |其他业务 | 1368.62| -188.04|-13.74| 1.53| ├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤ |外销 | 28423.97| 9880.07| 34.76| 61.38| |内销 | 16517.17| 4489.01| 27.18| 35.67| |其他业务 | 1368.62| -188.04|-13.74| 2.96| └────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘ 【2022年年度概况】 ┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐ |项目名称 |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收| | |万元) |万元) |(%) |入比例(%) | ├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤ |耗材类 | 60025.95| 19216.79| 32.01| 98.43| |其他业务 | 620.44| 48.52| 7.82| 1.02| |防护用品类 | 336.06| 152.87| 45.49| 0.55| ├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤ |耗材类 | 57434.19| 19684.80| 34.27| 48.50| |液体处理类 | 41266.55| 12483.78| 30.25| 34.85| |生物培养类 | 16167.65| 7201.02| 44.54| 13.65| |仪器设备及其他耗材类 | 2591.75| -468.01|-18.06| 2.19| |其他业务 | 620.44| 48.52| 7.82| 0.52| |防护用品类 | 336.06| 152.87| 45.49| 0.28| ├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤ |外销 | 35547.85| 12694.47| 35.71| 58.29| |内销 | 24814.15| 6675.18| 26.90| 40.69| |其他业务 | 620.44| 48.52| 7.82| 1.02| └────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘ 【2022年中期概况】 ┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐ |项目名称 |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收| | |万元) |万元) |(%) |入比例(%) | ├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤ |境外 | 22907.09| 8658.02| 37.80| 65.50| |境内 | 11666.07| 3963.45| 33.97| 33.36| |其他业务 | 397.13| 6.83| 1.72| 1.14| └────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘ 【3.经营投资】 【2024-12-31】 一、经营情况讨论与分析 (一)报告期内公司业绩情况 2024年度公司实现营业收入5.59亿元,同比增长20.63%,实现归属于上市公司股东 的净利润7,218.96万元,同比增加107.51%,实现归属于上市公司股东的扣非净利 润6,774.96万元,同比增加113.15%。每股收益0.52元/股,同比增加108%,加权 平均净资产收益率6.18%,增加3.15个百分点。第一季度至第四季度的营业收入整 体呈现环比增长的态势。 报告期内公司毛利率41.41%,同比上年增加10.79个百分点,归属于上市公司股东 的净利率12.92%,同比上年增加5.41个百分点。公司毛利率水平的提高主要由于公 司产品销售价格稳定、公司原材料及包辅材采购成本降低、公司自动化设备投入增 加生产效率提升、生产精细化管理以及收入增加带来的规模化效应等因素导致。 公司2024年主营业务收入5.31亿元,其中境外收入3.51亿元,占比约66.13%,其中 欧洲、南美、东南亚等区域市场自主品牌渗透率显著提升。按照公司海外自主品牌 推广的战略方向,报告期内公司加强了海外的自主品牌产品销售,2024年度海外自 主品牌收入同比增加约46.07%,自主品牌在境外的收入占比从上年的约15.98%提高 到2024年度的约18.89%,提升约2.92个百分点。境内收入1.80亿元,占比约33.87% 。针对工业客户为主的细胞工厂产品是工艺要求相对较高的产品,也是进口替代的 最主要战场之一,公司细胞工厂产品2024年销售额同比上年增长约28.55%,表现出 了良好的竞争势头。 报告期末,公司总资产170,202.31万元,同比增长4.67%;归属于母公司所有者权 益118,978.01万元,同比增长2.84%;报告期内,公司偿债能力保持稳定:截止报 告期末,公司的资产负债率29.67%,不存在重大债务风险。 (二)宏观环境与行业趋势 2024年,受地缘政治冲突、货币政策调整及能源价格波动影响,全球经济增长呈现 放缓趋势,生物医药产业链面临供应链区域化调整压力,但欧洲市场在通胀回落、 加息放缓背景下需求逐步复苏。 国内政策持续支持生物经济领域发展,强调产业链安全与技术创新,为生命科学制 品行业提供增长动能。2024年全球生物医药行业在细胞与基因治疗(CGT)、mRNA 疫苗、抗体药物等领域的研发投入持续扩大。 国内企业逐步突破高端生命科学制品技术瓶颈,政策引导下进口替代效应显著,尤 其在细胞治疗、基因编辑等前沿领域取得进展。洁特生物作为国家级专精特新“小 巨人”企业,直接受益于政策红利。 随着国内企业技术积累加速,生命科学制品行业逐步从低端价格竞争转向高附加值 产品突破。自动化、智能化工具需求上升,企业聚焦高附加值产品研发,推动行业 从价格竞争转向技术壁垒构建。 (三)2024年度核心经营举措与成果 作为生命科学制品综合服务商,洁特生物以技术创新驱动,聚焦生物制药、细胞与 基因治疗等前沿领域,通过“研发-生产-服务”闭环生态,支撑全球生物医药产业 升级。 1、研发创新与产品矩阵升级 公司在2024年重点开发储液袋、细胞培养袋、冻存袋、囊式过滤器、密闭系统、双 侧壁细胞培养瓶、透气静态细胞培养瓶等高端产品,并成功将自主研发的PES超滤 膜应用于超滤离心管等系列产品,显著提升了过滤效率与蛋白截留性能。同时,公 司扩充了试剂类产品如胎牛血清、无血清培养基、基础培养基、辅助试剂等生物试 剂,进一步满足生物制药与细胞治疗领域需求。 截止目前公司共主导制定2项省级标准、24项团体标准,参与制定1项国家标准和3 项行业标准,巩固了在生命科学制品领域的技术话语权。 截至2024年12月,公司累计申请专利320项(含发明专利84项),授权专利240项( 含发明专利37项),核心技术覆盖高分子材料改性、精密注塑工艺等关键领域。研 发投入持续聚焦创新型生物医药、细胞治疗等领域配套制品开发,为工业客户持续 提供高附加值解决方案。 2、市场拓展与品牌全球化 公司通过开展论文有奖征集活动、举办技术交流会,提升在高校及科研机构中的影 响力,全年参与国内国际生命科学、生物技术等相关展会、学术会议共计30余场, 覆盖欧美、中东、东南亚等地区,通过展示创新产品与技术方案,强化品牌全球影 响力。 公司通过ODM的业务模式维持与生命科学领域国际巨头合作,同时加速自主品牌出 海。截至目前,德国子公司已正式投入运营,同时,公司在海外搭建了多个本地化 团队以覆盖重点区域,使得品牌认知度持续提升。2024年,公司境外主营业务收入 占比达到了66.13%,其中欧洲、南美、东南亚等区域市场自主品牌渗透率显著提升 ,公司自主品牌销售收入实现较大幅度的增长。 作为国家级专精特新“小巨人”企业,公司充分受益于国家生物经济政策支持,国 产替代进程加速,工业客户订单占比显著提升。 3、智能制造与成本优化 公司通过持续的工艺优化以及引入自动化设备,单位制造成本持续下降,主营业务 毛利率同比提升9.38个百分点至41.35%。公司依托增城智能制造基地实施产线自动 化升级,智能仓储系统全面启用,订单交付效率大幅提升,进一步支撑全球化业务 需求。 公司通过集中采购医用级高分子材料,降低原材料成本,叠加美元汇率波动风险对 冲措施,有效缓解供应链成本压力。 4、不断引进人才,完善团队建设 报告期内,公司从内外两方面完善团队建设:对内,公司建立更科学的人才晋升通 道和内部选拔机制,实施了更具吸引力的人才发展政策;对外,公司针对关键岗位 引进专业性更强、从业经验更丰富的人才,为公司各方面带来重要提升。 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明 (一)主要业务、主要产品或服务情况 1、报告期内公司定位于生命科学制品领域,专注于于为生物医药研发、细胞与基 因治疗(CGT)、精准医学研究等前沿领域提供全流程实验工具与生产级解决方案 ,致力于成为全球生命科学基础研究与产业化的关键赋能者。 作为生命科学实验室到产业化全流程支持平台,公司专注于为生物医药研发、细胞 治疗技术开发等场景提供多种标准化产品,如细胞培养、液体处理与保存、过滤、 分子检测等;以及主要面对工业客户的大规模细胞培养、工艺料液储存和转移等产 品;同时公司也根据客户需求提供定制化产品与系统解决方案,其服务贯穿基础研 究到产业化落地的全链条,覆盖细胞培养、生物样本处理与存储、高通量测序等关 键环节。 2、客户分为科研类用户与工业类用户两大部分,应用领域涵盖生命科学的多种场 景 公司产品的终端客户主要包括高等院校的生物实验室,生命科学、医学等研究机构 ,卫生防疫系统的各级疾病控制中心、检验检疫机构、药品食品监测机构,各级医 院及诊所等医疗机构的中心实验室,医药企业,疫苗企业,生物科技公司等,所应 用的领域包括生物医药、细胞基因治疗、分子诊断、医疗防护以及生物科研等。 (二)主要经营模式 公司经营二十多年以来,以专业技术作为支撑,形成了完整的以自研、自产、自销 为主的经营模式。公司以打造国际化自主品牌为目标,逐步丰富公司产品线。 1、采购模式 公司所需高分子材料需满足医疗器械级要求、耐辐射消毒等特性,主要依靠进口; 同时,为保证供应链安全,公司积极在国内寻找国产化产品作为后备。除生产材料 外,以包装材料为主的辅助材料采取自主供给与对外采购相结合的模式。为丰富产 品线,公司部分产品贴牌采购。 (1)原材料采购 公司生产生命科学制品所需的主要原材料为聚苯乙烯(GPPS)、聚丙烯(PP)、聚 乙烯(PE)、滤膜等,主要辅助材料包括纸箱、复合膜袋和包装纸等包材,其中辅 助材料中的部分纸箱和包装纸由公司子公司自主生产,其他原材料均进行对外采购 。公司采购过程执行ISO13485医疗器械质量管理体系标准,并建立了严格的采购管 理制度。 (2)消毒灭菌外协加工 公司主营的生命科学制品对无菌性要求较高,产品包装后须经消毒灭菌处理。公司 目前采用外协加工方式完成该工序,即产品包装完成后请具有消毒灭菌能力的公司 进行辐照消毒,然后储存至公司仓库备货。 (3)贴牌采购 为逐步实现生命科学综合解决方案的服务目标,公司逐步拓展产品系列,除实验室 耗材系列外,还提供部分生物工艺耗材、生物试剂、小型实验设备、防护用品、医 疗器械等,对于生物试剂和小型实验设备主要采取供应商为公司贴牌方式进行采购 。 2、生产模式 (1)内销业务 内销业务方面,公司采取基于“安全库存”的方式组织生产。公司内销业务主要销 售自有品牌产品,为加快交货速度,提高服务质量,公司根据境内市场的需求变化 情况、历史销售数据、预测销售数据和在手订单等因素,结存一定量的产成品安全 库存。 (2)外销业务 外销业务方面,公司采劝以销定产”的方式组织生产。公司外销客户主要为生命科 学综合服务商和经销商,该类客户一次性采购数量大、品类多;不同品牌商对产品 的外观、标签、内外包装要求存在差异。公司一般不进行产成品备货,而是根据订 单情况下达生产任务,实行按单生产、按需生产的模式。 3、销售模式 境内销售模式主要为经销和直销。公司依靠洁特生物自有品牌(JETBIOFIL)的知 名度和市场口碑进行市场推广,与经销商签订独家授权协议,授权经销商在特定区 域内代理公司指定范围的产品;同时公司自主开发部分终端工业客户,与客户直接 签订销售合同,通过直销方式提供定制化服务。 在海外市场,公司产品对外出口至美国、德国、英国、澳大利亚、印度、巴西和阿 根廷等几十个国家和地区。外销业务下,公司采取以ODM销售为主、经销和直销为 辅的销售模式:ODM模式下,公司通过签订ODM生产合作协议,进入知名生命科学综 合服务商供应链,增强在综合服务商的品牌影响力,扩大产品销量,提高市场份额 ;同时公司以经销和直销的模式积极进行海外自主品牌战略布局。 4、研发模式 公司在研发方面以自主研发为主,同时借助外部科研力量,在前沿科技领域与高校 、科研院所等进行技术合作。公司拥有完整的从产品立项到产品转产的研发体系与 流程体系,涉及新产品市场调研、新产品立项、新产品资源准备、新产品设计开发 、新产品初样试制与小批量试产、新产品设计转换、新产品文档管理、新产品市场 推广等制度和流程体系,保证产品质量稳定性,持续保持企业竞争力。 (三)所处行业情况 1、行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 1、发展阶段 (1)技术驱动的高速成长期:全球生命科学产业的市场规模持续增长,核心驱动 力来自细胞治疗、基因编辑、mRNA疫苗等新兴技术的突破性发展,随着全球CAR-T 疗法、mRNA疫苗等新兴技术的商业化落地,对上游实验工具及生产支持系统的需求 将有爆发性增长、要求也会越来越高。 (2)中国市场进口替代与自主创新并行,国产化率快速提升:中国市场正以庞大 的人口基数与快速增长的生物医药需求逐渐成为生命科学产业的新兴市场,未来几 年中国生命科学制品市场规模将快速增长。生命科学制品的高端市场长期由欧美企 业主导,但洁特生物通过核心技术突破(如超亲水表面处理、精密注塑工艺等), 已实现细胞培养瓶、过滤器等关键产品的国产化替代,并在国际供应链中占据一席 之地。政策层面,生物医药产业被列为战略性新兴产业,国家也对生命科学领域国 产替代出台了一系列的支持政策,如科技部、卫健委2022年发布的《“十四五”卫 生与健康科技创新专项规划》对重大新药、关键试剂耗材等提出“高端产品研发日 趋自主”“国产化自主供给率不断提高”的要求;国家发改委发布的《“十四五” 生物经济发展规划》亦要求“提升产业链供应链安全稳定水平”;《粤港澳大湾区 发展规划纲要》及国家级科研项目支持,进一步催化行业本土化进程。 (3)全球化竞争格局重构 行业呈现“技术壁垒突破→供应链渗透→品牌输出”的进阶路径。洁特生物通过OD M模式进入国际巨头供应链,同时以自主品牌拓展欧美及新兴市场(如南美、东南 亚),2024年境外营收同比增长约23.50%。 国内生命科学制品市场经历从原先的爆发性增长到当前的常态化市场需求,在产能 过剩、竞争加剧、价格博弈两年之后,经过优胜劣汰,制造厂商数量逐步趋于稳定 ,短期内行业或将继续处于“洗牌”过程。 2、基本特点 (1)多学科交叉的技术密集型属性 公司所处行业融合高分子材料科学、生物工程、精密制造等技术体系。下游应用场 景高度细分,覆盖生物制药研发(如mRNA疫苗)、细胞治疗工艺开发(如CAR-T) 等前沿领域,要求企业具备跨学科技术整合能力。以细胞治疗生产为例,需整合高 分子材料(培养表面改性)、流体力学(生物反应器设计)、自动化控制(封闭式 操作系统)等多领域技术。产品需满足密闭环境、无菌、高纯度、精密化等要求, 例如部分细胞培养装置需通过表面改性技术实现亲水性,满足干细胞治疗中细胞贴 壁生长的特殊需求;基因治疗相关产品则需兼容超低温保存与微量液体精准控制。 (2)强监管与质量敏感性 由于生命科学制品直接参与生物活性物质处理,相关主管部门对产品有着较高的监 管和质量要求,产品需满足USPCassVI生物相容性标准、ISO13485医疗器械质量管 理体系、ISO15378医疗包装材料质量管理体系,特别是在病毒载体生产、质控等环 节还需符合GMP标准。 (3)定制化与规模化双重需求 工业化生产端要求高通量解决方案(如一次性生物反应器),且工业端客户(如创 新药企)对定制化解决方案需求强烈,要求供应商深度参与工艺开发,形成“技术 +服务”双重竞争维度。行业内的龙头企业通过“标准化平台+模块化定制”模式覆 盖全产业链需求。 3、主要技术门槛 本公司的生命科学制品主要用于细胞培养和收获、液体转移、溶液过滤和分离、贮 存等,在生物医药、临床医疗、检验检疫和科研等领域应用广泛;其产品的理化性 能和生物性能以及产品的精准度等直接影响生物技术研发和应用的成败和效率。本 行业需要跨领域技术融合能力,例如细胞治疗载体生产需整合生物反应器(生物工 程)、纯化过滤器(材料科学)、自动化控制系统(智能制造)等多学科技术。主 要技术门槛包括: (1)高分子材料改性技术:生物实验室制品主要采用高分子材料制成,高分子材 料的改性技术与加工技术是该行业的关键技术,例如贴壁细胞的大规模培养,如何 实现细胞高贴附率、高收获率且无毒性残留,技术参数将直接影响下游治疗产品成 功率。 (2)精密制造技术体系:产品的生产需要做到微尺度加工精度控制,例如生物反 应器、培养耗材等产品的微结构需在特定微米范围内实现精准加工,微小的加工偏 差即可能导致细胞贴附效率下降或代谢功能异常;产线需集成高灵敏度检测系统, 实时监控成型工艺参数,确保产品孔隙结构的均一性和稳定性。 (3)无菌保障体系:从原材料灭菌到洁净室包装,构建高标准质控体系,涵盖终 端灭菌工艺开发、阻菌包装系统设计、生产环境控制标准等多个方面。比如终端灭 菌工艺开发方面,灭菌方案需精准平衡微生物灭活效果与材料性能保护,针对不同 材料特性定制辐射剂量和工艺参数;还需要建立材料辐射耐受数据库,支撑个性化 灭菌策略设计等。 2、公司所处的行业地位分析及其变化情况 1.国际品牌占主导,国产品牌在追赶 欧美国家在生命科学领域起步较早,相关科学研究和生物制药产业更为发达,因此 全球的市场需求仍然以欧美为主。生命科学制品的供应商也以国外品牌占主导地位 。中国品牌起步较晚,但发展速度较快,正在逐步缩小与国外品牌的差距。 2.洁特品牌在国内品牌中具有先发优势,与国际品牌的差距非常小 洁特生物设立于2001年,是国内最早从事生命科学制品的企业之一,创始人具有医 学专业背景、医院和研究所工作经历,对行业和技术具有较为深入的理解。经过20 余年的发展,公司不仅掌握了相关的核心技术,而且实现技术成果的产业化,现已 成为国内生命科学制品细分领域的领先企业。作为国家级专精特新“小巨人”企业 ,公司参与制定国标《细胞培养过程中苯乙烯单体、2-氯乙醇残留量测定GC-MS法 》,推动行业标准与国际接轨。目前,中国生命科学制品市场仍然由进口品牌主导 ,相对于国际知名品牌的同类产品,公司产品的性能指标并不逊色,并且已在国际 市场取得不俗成绩。但受制于品牌影响力、实验人员使用习惯等因素,公司的市场 占有率与国际知名品牌相比仍然存在较大差距,但过去几年公司在国内的市场占有 率在不断提升。 3、报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 (1)技术与产业融合:智能化与材料创新驱动结构性变革 AI算法与机器人技术深度融合,推动实验工具向智能化迭代。AI算法优化实验设计 ,自动化设备(如细胞分选机器人)将单日样本处理量大幅提升,支撑基因测序、 药物筛选等规模化需求;AI驱动的虚拟筛选技术缩短药物发现周期,临床试验效率 提升。多模态成像系统、自动化液体处理工作站等工具实现“硬件+软件+数据”一 体化,支持实验室全流程数字化。 高分子材料创新与绿色技术突破:纳米级膜、可降解生物材料等技术突破推动高端 制品性能提升。聚苯乙烯、聚丙烯、纤维膜材料仍然是制备细胞培养装置、离心管 、移液管、过滤器等制品的主要原材料。随着生物技术应用场景在生物医药和医疗 健康领域的拓展,产品的预期用途及应用环境发生改变,相应对产品的理化性能、 生物性能等均提出更高要求,产品原料从普通的高分子材料逐步转向医用级别高分 子材料、可生物降解材料等的更高生物安全标准的方向演变。 (2)业态与模式创新:柔性服务与全球化生态崛起 “产品+数据+服务”一体化模式:头部企业从单一耗材供应商向“产品+数据+服务 ”全流程解决方案服务商转型。工业端定制化服务占比提升,企业采用分布式仓储 网络与敏捷制造结合,定制订单平均交付周期缩短。 2024年海外市场国产化渗透率提升,中国企业加速海外产能建设,依托本地化生产 降低物流成本。跨境电商推动中小型实验室制品出口,东南亚、中东等新兴市场需 求激增。 (3)政策与市场需求双轮驱动未来趋势 政策层面,科技部、卫健委2022年发布的《“十四五”卫生与健康科技创新专项规 划》对重大新药、关键试剂耗材等提出“高端产品研发日趋自主”“国产化自主供 给率不断提高”的要求;国家发改委发布的《“十四五”生物经济发展规划》亦要 求“提升产业链供应链安全稳定水平”;《粤港澳大湾区发展规划纲要》及国家级 科研项目支持,进一步催化行业本土化进程。 市场需求推动分子生物学工具(如PCR、基因测序)与细胞生物学工具(如细胞成 像系统)持续放量。 企业通过海外并购与本土化生产分散供应链风险,同时响应欧盟《绿色新政》要求 ,开发生物可降解耗材。技术趋势向低碳化延伸,例如微生物降解技术替代传统化 工工艺。 (四)核心技术与研发进展 1、核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况 生命科学一次性塑料耗材的研发和产业化依托于公司高分子材料改性技术和高分子 材料加工技术两大核心技术体系,亲水改性主要解决塑料耗材不能亲水的问题,超 亲水改性主要解决难养细胞不易贴壁的问题,疏水改性使细胞可以悬壁培养。 以上核心技术支撑公司建立了门类齐全的生命科学耗材产品体系,形成了以生物培 养类和液体处理类为主打系列的逾千种产品及配套,并凭借优良的技术性能和产品 品质,以及高效的服务成为国内外生命科学耗材产品整体解决方案提供商。 本公司以高精密注塑工艺与技术、高精密挤出成型技术、塑料制品自动装配技术等 加工核心技术为依托,结合高分子材料表面亲水改性和高分子材料表面疏水改性技 术,立项开发了包括细胞培养系列、液体处理系列、生物工艺及大规模培养系列、 医疗器械系列、生物试剂等相关产品,先后投产了一次性使用2D储液袋、液体除菌 过滤器系列(L型/D型)、500mL细胞培养袋、15mPBMC分离管、高结合力酶标板条 、密闭转移系统系列(大容量摇瓶、方瓶、离心管、离心瓶)、分格细菌培养皿、 T150U形细胞培养瓶、细胞过滤网(适配250和225离心瓶)、小型细胞过滤网、MSC 无血清培养基、293无血清培养基等产品,产品涵盖生命科研、体外诊断、细胞治 疗、生物医药等业务领域,为生命科学和生物医药产业提供基础研发与产业化保障 。 2、报告期内获得的研发成果 本报告期内,公司结合国内生命科学、IVD行业的发展趋势,继续加大生物实验室 一次性塑料耗材的研发投入,围绕细胞治疗、生物医药、疫苗研发等领域市场需求 积极布局新品的研发和产业化,并持续提升自动化制造能力。 报告期内新产品情况: 报告期内公司立项开发了包括细胞培养系列、液体处理系列、生物工艺及大规模培 养系列、医疗器械系列、生物试剂等相关产品等相关产品,投产了一次性使用2D储 液袋、液体除菌过滤器系列(L型/D型)、500mL细胞培养袋、15mPBMC分离管、高 结合力酶标板条、密闭转移系统系列(大容量摇瓶、方瓶、离心管、离心瓶)、分 格细菌培养皿、T150U形细胞培养瓶、细胞过滤网(适配250和225离心瓶)、小型 细胞过滤网、MSC无血清培养基、293无血清培养基等新产品。 报告期内科技成果情况: 2024年1月17日全资子公司广州黄埔区湾区创业服务中心有限公司通过广州市科学 技术局的“广州市科技企业孵化器培育单位”认定。 2024年3月15日公司参与制定的《细胞培养过程中苯乙烯单体、2-氯乙醇残留量测 定GC-MS法》国家标准正式发布实施。 2024年4月9日公司获得中华人民共和国工业和信息化部的“制造业单项冠军企业” 认定。 2024年6月全资子公司洁特生命科学(广州)有限公司承担的2022年度广州市增城 区创业领军团队项目《生物细胞培养装置制备技术研发及智能制造建设》项目获得 增城经济技术开发区科技创新局的立项。 2024年7月公司通过中华人民共和国工业和信息化部的国家级专精特新“小巨人” 企业复审。 2024年12月公司主导制定的团体标准《2D储液袋》和《细胞培养袋》发布实施。 报告期内知识产权情况: 本报告期内申请专利37项,获得授权专利23项。截止到2024年12月31日,公司累计 申请专利320项,其中发明专利84项;累计获得授权专利240项,其中发明专利37项 。 3、研发投入情况表 4、在研项目情况 5、研发人员情况 6、其他说明 三、报告期内核心竞争力分析 (一)核心竞争力分析 自成立以来,公司一直致力于生命科学制品的研发、生产和销售,凭借多年对行业 技术发展趋势的研究和实践,将多项高分子材料改性及制造工艺改进等技术应用于 生命科学制品,积累了较丰富的研发、生产、运营等经验,在同行业中确立了相对 领先优势。 1.研发优势 公司经过多年的技术积累和发展,通过外聘和内部培养相结合的方式已经形成一支 稳定的研发团队,公司高度重视研发人才队伍的建设,已组建由首席科学家牵头, 核心技术人员为主导,行业经验丰富的研发技术人员组成的研发团队。公司研发团 队规模和研发能力在国内同行中处于相对领先地位。目前公司拥有约3000m2CNAS认 可的研发实验室和检测中心,为公司产品研发提供强有力支持,截至2024年末公司 已取得专利240项,其中发明专利37项,并连续4年获得国家发明专利奖。公司为国 家级专精特新“小巨人”企业、高新技术企业、国家知识产权优势企业、国家知识 产权示范企业、广东省知识产权示范企业,公司研发中心被认定为广东省生物实验 室一次性塑料耗材工程技术研究开发中心、广东省省级企业技术中心、广州市市级 企业技术中心、广州市企业研究开发机构。 公司除自主研发外,还会保持与政府单位、科研/院所或高校的密切沟通,进行学 术交流、技术合作等。 2.资质认证优势 公司以国际化经营起步,高度重视与国际标准接轨,产品采用医用级高分子材料聚 苯乙烯(GPPS)、聚丙烯(PP)、聚乙烯(PE)制作而成,具有质轻、耐温、抗污 染等环保特色。公司多年来建立完善的质量管理体系及产品检验体系,公司自采购 至售后服务环节始终坚持按照ISO9001及ISO13485医疗器械质量管理体系标准运行 ,并通过中国国家强制性产品认证(3C认证)、德国TUV安全认证和欧盟CE认证、I SO15378医疗包装材料认证等,另公司获得了多家国际知名厂商的合格供应商资格 认证。公司目前已拥有约65,000㎡洁净生产车间,其中GMP标准车间约13,000㎡, 以严苛的质量管理体系,在实现精密化生产、规模化产能的同时,最大程度限制了 生物活性物质、颗粒、油污、特殊工艺处理技术、空气扰动以及热量发散等问题带 来的不利影响,生产自动化智能化程度在行业中处于领先地位,产品质量已经达到 国内领先水平。 3.品控优势 公司制订了完善的工艺流程和操作标准,通过设备改进和管理完善加强工艺质量。 工艺控制中最重要的是特殊过程确认,包括IQ(安装鉴定)、OQ(运行鉴定)、PQ (性能鉴定);对于产成品按照既定标准进行抽样、检验;对产品本身质量问题, 进行SPC过程监控;为保障工艺更完善,采用自动化、智能化设备,减少人为失误 ;建立专业的质量团队,进行数据整理分析,并加强对相关人员的培训;妥善处理 客户投诉,如因流程控制原因,则补充、更新、制订新流程。 4.成本控制优势 公司在生产过程中实现精细化管理,生产智能化程度较高,每批次产品均能实现“ 原料-生产-质检-包装-灭菌-放行-运输-签收”等环节的无缝衔接,而且与同行业 国际巨头相比,由于国内生产要素成本低于发达国家,使得公司产品成本低于发达 国家同行业水平,相对于国外知名品牌的同类产品,公司产品在性能指标并不逊色 ,但价格具有明显优势。 5.客户资源优势 公司产品销往欧美等几十国家及地区,并进入国际知名生物实验室用品综合服务商 的全球供应链体系,与优质客户的合作关系紧密。公司与ODM客户建立了长期合作 关系,如无质量问题合作基本保持稳定。 除通过ODM模式拓展海外市场外,公司努力打造自主品牌,以经销模式拓展海外销 售。在国内市场,公司客户主要包括高等院校的生物实验室,生命科学、医学等研 究机构,卫生防疫系统的各级疾病控制中心、检验检疫机构、药品食品监测机构, 各级医院及诊所等医疗机构的中心实验室,医药企业,疫苗企业,生物科技公司等 单位。 6.营销网络优势 在销售渠道方面,公司深耕生命科学制品市场多年,在国内外均已形成覆盖面较广 的销售网络渠道。国际上,公司产品对外出口至美国、德国、英国、澳大利亚、印 度、巴西和阿根廷等几十个国家和地区,拥有一批长期友好合作的国外ODM客户和 经销商;在国内,公司拥有以总部为中心的12个办事处和约数十家经销商,销售网 络覆盖海内外,为公司快速发展提供了有力支撑。此外,公司近年来已建立智能仓 储物流配送体系,在国内拥有近10个配送中心、几百个配送网点、覆盖全国20多个 省,实现“一键下单、一键签收”的全流程可视化的智能化配送流程。 7.品牌效应 与国内同类企业相比,公司在国内市场已经具备相对的品牌优势。作为国内最早生 产生命科学制品的企业之一,公司自成立以来便深耕生命科学制品市场,不仅生产 技术、产品质量已经达到国内领先水平,在国内市场已经成为生命科学制品细分行 业的领先企业。公司的BIOFILJET和BIOFIL商标已被纳入广东省重点商标保护名录 。作为上市公司,公司内部管理相对更严格,对外信息透明度更高,客户信任度也 较强。 (二)报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措 施 四、风险因素 (一)尚未盈利的风险 (二)业绩大幅下滑或亏损的风险 由于政策变化、市场竞争加剧、通货膨胀和汇率波动等因素影响,市场需求有所下 降。短期内行业仍处于竞争加剧的局面,未来境内外市场均可能存在需求恢复增长 趋缓或公司的营销策略和市场开拓不能达到预期,而导致未来业绩大幅下滑、产能 未能充分利用、规模效应减弱等不利影响,进而产生经营亏损的风险。 (三)核心竞争力风险 1、关键技术工艺被侵权的风险 经过多年的技术攻关和研发积累,公司掌握了多项关键核心技术和相关工艺,并建 立起一套相对完善的研发体系。为避免公司关键核心技术和工艺受到外部侵权,公 司通过申请专利,运用法律手段对关键核心技术和工艺进行保护。同时,公司在内 部建立了较完善的知识产权管理体系,制定了相关的制度和文件,与核心技术人员 签订了《保密协议》。但是,由于我国知识产权保护制度目前尚不够成熟,与发达 国家相比,对知识产权的保护还有差距,存在专有技术流失或泄密等情况。鉴于国 内市场和知识产权保护现状,公司的关键核心技术和工艺仍然存在被侵权的风险。 如果该等关键技术工艺被泄露或受到侵害,将给公司生产经营带来重大不利影响。 2、新产品和新技术研发失败的风险 公司历来注重技术和产品研发,随着公司投资建设的国家级生命科学耗材企业技术 中心的投入使用,公司的产品研发和持续创新能力进一步增强。但如果公司新技术 、新产品研发失败,将会导致公司的研发投入无法带来效益,影响公司的整体经营 业绩。 (四)经营风险 1、新产品市场推广风险 公司一直重视在产品及技术的持续研发和创新方面的投入,依靠自有技术持续不断 的推出新产品,但新产品实现大规模销售需要经历一定的时间,尤其是应用在生物 医药企业、细胞基因治疗企业、疫苗企业中生产环节的新产品,需要经过较长时间 的认证和验证过程,短期内新产品对公司盈利贡献有限。因此,新产品可能存在市 场推广不力,无法实现大规模销售的风险。 2、国内市场拓展和市场竞争加剧风险 目前,国内生命科学制品市场仍以进口品牌产品为主,由于进口品牌产品具有先发 优势、技术优势及品牌优势,国内市场被进口品牌产品占据绝大部分份额的局面预 计将会持续较长的时间,公司可能无法迅速、显著地扩大国内市场份额,面临国内 市场拓展不及预期风险,从而可能影响公司未来的经营业绩增长。 同时,生命科学制品领域出现越来越多的同行业竞争者,行业内出现产能过剩的情 况,从而致使市场短期内出现恶性价格战。行业内各个竞争者为谋求更多的市场份 额,可能会导致市场竞争进一步加剧。如果公司未能保持技术和产品质量的领先性 和产品价格的优势等,公司将面临较大的市场竞争风险,从而可能影响公司的经营 业绩增长。 3、产能过剩的风险 生命科学制品领域行业内出现较多的竞争者,大量资本快速涌入,导致产能迅速扩 张,报告期出现了阶段性和结构性产能过剩的情况。而公司近年来在生产设备、固 定资产等投入较大,如果未来市场需求不及预期或公司市场份额增长缓慢等,将会 导致公司产能利用率进一步下降,规模效应减弱,可能会影响公司的经营业绩增长 。 4、经营规模扩大带来的战略与管理风险 目前公司资产规模、业务规模等进一步扩大与提升,对公司的战略管控、管理能力 与业务流程等要求将更加科学化和合理化,公司管理层如不能及时调整和适应公司 经营规模扩张而所带来的新的挑战,将会对公司持续经营和长远健康发展带来潜在 战略与管理风险,对公司的整体市场竞争力产生不利影响。 5、安全生产的风险 报告期内,公司对部分产线进行升级改造,新建厂区生产车间陆续投入使用,同时 多个在建项目在执行中。随着公司生产性场所与产线的扩充,公司在安全生产管理 方面(包括人员、场地、生物、质量安全等)将面临新的挑战,或有设备故障、操 作不当、保管不当、恶劣气候事件等造成意外安全事故,影响公司经营业绩与稳定 性。 6、法律纠纷风险和计提资产减值风险 随着公司业务规模的增长和产业链上下游的合作将呈现复杂多元化,在经营过程中 可能存在与客户的订单解约风险、与供应商的未交货采购订单存在结算或交付风险 、以及订单量的减少等因素导致公司前期投入的大量生产设备未能得到充分利用及 期末存货库存的增加等因素,从而导致公司可能存在法律纠纷和计提资产减值、或 有负债等风险。 (五)财务风险 (六)行业风险 1、技术升级和产品更新换代风险 公司产品主要用于细胞培养和收获、生物实验移液、生物分子过滤分离、有机溶液 贮存等方面。生物技术的不断发展对作为基础工具的实验室制品相关产品性能提出 了更高的要求,如生物培养类产品在应用时可能需对材料进行特殊的改性处理从而 具备某些特定性能,以满足生物培养的特殊要求。生物技术进步加速实验室制品产 品升级换代,促进行业不断开发新技术和新产品,如果公司未来不能准确判断市场 对生物技术发展趋势和产品的新需求,或者未能及时掌握新需求应具备的新的关键 技术,公司将面临产品竞争力下降的风险。 2、原材料价格波动风险 公司生产所需的主要原材料为聚苯乙烯(GPPS)、聚丙烯(PP)、聚乙烯(PE)等 塑料原料。报告期内,公司主营业务成本中直接材料占比较高,主要原材料价格的 波动将直接影响公司产品成本及经营业绩。聚苯乙烯(GPPS)、聚丙烯(PP)、聚 乙烯(PE)等是石油的衍生品,其价格走势与上游石油价格波动密切相关,如果上 游石油价格上涨导致主要原材料价格上升,而公司不能及时有效地应对原材料价格 上涨的压力,将对公司盈利能力造成不利影响,公司面临着原材料价格波动导致对 经营成果造成不利影响的风险。 (七)宏观环境风险 1、海外政策风险 公司产品对外出口至欧美为主等几十个国家和地区。报告期内公司外销金额占比较 大,当今世界政治经济格局形势复杂多变,公司海外市场的政治及经济环境、法律 环境、贸易产业政策及国际贸易整体环境的变化存在不确定性。如果相关国家政治 环境恶化、贸易环境欠佳或实施对公司交易产生不利影响的法律政策,公司的海外 市场业务将面临较大的法律风险和经营风险,可能会对公司的经营业绩造成较大的 影响。特别是中美关系的变化,公司出口美国的产品竞争力面临不利影响,可能导 致公司在美国市场的销售额下降,进而影响公司的经营业绩。 2、汇率波动的风险 由于目前全球生命科学制品市场的消费端仍以欧美发达国家为主,因此公司的销售 收入主要来源于国外市常报告期内,公司外销收入主要以美元计价,人民币对美元 的汇率波动可能对公司的生产经营造成一定影响。随着海外销售规模的进一步扩大 ,如果未来人民币汇率波动幅度加大,可能会给公司经营业绩带来一定的不利影响 。 (八)存托凭证相关风险 (九)其他重大风险 五、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 1、行业格局:公司所处细分行业的主要企业在商业态势方面大致可分为以下形式 : (1)跨国集团化的巨头企业和综合服务商占据主要市场 全球从事生命科学耗材行业主要包括VWR、Corning、ThermoFisher、MerckKGaA等 跨国巨头企业,能够为科学研究提供包括设备、仪器、试剂、耗材和实验室整体解 决方案的一整套生物技术研究开发的工具与服务;截至目前,上述综合服务商仍然 占据国内外的主要市场份额。另外有深耕生命科学实验耗材及用品领域的综合服务 商,专业从事生命科学实验耗材及相关用品的研发、生产和销售,起步较早,并逐 渐形成国际品牌效应。例如,德国的Sarstedt、GreinerBio-OneGmbH、Eppendorf 、Brand;瑞士的TPP、美国的Labcon、意大利的LPITALIANASPA等。 (2)国内相关企业起步较晚,规模相对较小 中国生命科学研究及其相关产业起步较晚,国内生命科学服务企业仍以中小型企业 为主,规模较小,仅能专注于生产科研试剂、实验耗材或仪器设备某一细分产品领 域,在品牌影响力、技术沉淀、产品种类丰富度等方面与跨国外企仍存在差距。截 至目前我国生命科学制品市场依然绝大部分依赖进口。伴随我国经济高速增长以及 生物技术产业的蓬勃发展,我国生命科学制品企业开始出现并快速成长,尤其近几 年来,大量资本涌入,越来越多竞争者加入到生命科学制品行业中,形成了几家具 备技术积累和品牌影响力较强的国内头部企业及众多成立时间较短的小型企业或作 坊式工厂,行业内产能快速扩张,国内防疫政策调整以来形成了行业产能过剩的局 面。此外,国内领先企业已在大部分产品实现进口替代,未来有望获得更多行业市 场份额。 2、行业趋势:需求缓慢回升,国产替代率逐步增加,洗牌仍在继续。 2024年行业需求已经缓慢恢复增长。基于目前的国际局势,国产替代作为重要的政 策导向,各行业都有国产替代的需求,客户也对国产产品有了更强的信心,而生命 科学制品领域国产化率正在逐年提升,加上科研预算经费在缩减,质优价廉的国产 品牌将获得更多机会,国产替代未来还会有加速趋势。国内生命科学制品市场经历 从原先的爆发性增长到当前的常态化市场需求,在产能过剩、竞争加剧、价格博弈 两年之后,经过优胜劣汰,从业者数量逐步趋于稳定,短期内行业或将继续处于“ 洗牌”过程。 (二)公司发展战略 1、公司战略目标的背景 生命科学领域正经历着从分子药物到活细胞疗法的范式跃迁。随着基因编辑、细胞 重编程等底层技术的突破,细胞基因治疗(CGT)已从实验室探索进入产业化爆发 前夜。这种治疗范式的根本性转变,使得传统生物医药的生产逻辑面临重构:药物 载体从化学小分子变为具有生命活性的细胞,治疗目标从广谱病症转向个体化医疗 ,质量控制维度从化学成分检测扩展到细胞功能验证。这种变革不仅颠覆了治疗技 术的开发路径,更对支撑产业化的工具链提出了革命性需求。 在这场变革中,生命科学制品行业的价值定位发生本质性升华。过去以培养皿、离 心管为代表的实验室耗材,主要承担基础科研的辅助角色;而在CGT时代,工具系 统必须深度融入治疗技术内核。 洁特生物洞见到,中国企业在全球CGT产业版图中正迎来历史性机遇。不同于传统 制药领域由欧美巨头主导的格局,CGT技术的产业化尚处早期阶段,工具标准与工 艺体系尚未固化。这为具备材料科学积淀、细胞培养工艺技术、生命科学过滤技术 与系统集成能力的企业提供了定义行业基准的窗口期。通过构建适配CGT技术特性 的工具生态,中国企业有机会在细胞自动化制备、细胞制备成本、工艺稳定性等核 心维度建立创新话语权,从而在全球医疗健康革命的进程中实现从技术追随者到规 则参与者的角色蜕变。 2、战略目标:重构CGT时代的工具创新范式 在战略愿景层面,洁特生物致力于成为CGT产业化进程中的核心赋能者。这要求企 业突破传统业务边界,构建覆盖“基础材料-核心工具-工艺体系-解决方案”的立 体化能力矩阵。 CGT技术的特殊性对生命科学制品提出了前所未有的要求。传统生物制药工具体系 建立在标准化、规模化生产逻辑之上,而CGT的个性化治疗属性、活细胞药物特性 以及基因编辑技术的精密性,要求工具系统必须具备更高的生物相容性、工艺适配 性和场景应变能力。 材料科学被视为战略根基,针对CGT对生物材料极端严苛的要求,重点攻关低免疫 原性高分子材料、智能响应型复合材料等前沿领域,力求在细胞培养微环境调控、 基因载体稳定性保持等关键环节实现突破;工具系统的集成创新是战略落地的关键 载体,洁特生物正推动产品开发逻辑从“单一器件优化”向“整体解决方案”跃迁 。对于细胞治疗场景,需要着力打造封闭式、模块化的细胞处理工作站,通过标准 化接口设计和功能组件互换,帮助治疗机构在有限空间内快速建立柔性生产能力。 生态构建需要与之匹配的组织基因。洁特生物正在打破传统的职能壁垒,组建跨学 科的CGT创新团队,其中既包括材料科学与工程、生物工程、机械工程、自动化控 制、软件工程等领域科学家和工程师,也吸纳临床医学专家和生物信息学家,形成 “工具开发-工艺验证-临床反辣的闭环协作机制。 (三)经营计划 公司将会在以下几个方面规划未来经营计划: 1、技术能力构建与生态协同 在研发团队能力升级方向,公司通过组建覆盖生物工程、数据科学与自动化控制的 复合型团队,系统性强化工艺数据挖掘与智能化工具开发能力,重点探索机器学习 在细胞培养参数优化等核心场景的应用。同时,借助柔性引进国际顶尖学者及组建 学术顾问网络,深度参与关键技术路线规划,持续提升对前沿技术的预判与响应能 力。 基于团队能力升级,公司聚焦细胞制备环节的技术突破,布局关键原材料的国产替 代开发以降低进口依赖,并同步推进智能化制品研发,帮助药企实时监控细胞培养 过程参数、降低工艺开发及大规模生产风险。此外,通过开发模块化、可扩展的封 闭式生产设备,整合无菌操作与实时监测功能,构建覆盖临床研究到商业化生产的 全链条解决方案。 为支撑技术落地,公司在产线配套上引入数字化孪生技术优化产线设计,实现多品 类产品的快速切换生产,并预留灵活产能空间以应对突发性行业需求(如新型疗法 爆发期),建立从技术研发到规模生产的敏捷响应体系。 2、资源整合与组织进化 在资金配置策略上,公司建立分级投入体系,平衡已验证技术的规模化落地与早期 技术的探索性孵化,形成短期收益与长期技术储备的协同效应。外部合作层面,联 合精密制造、半导体等领域合作伙伴开发高精度生物生产组件,加速核心设备的国 产化进程;同时通过战略合作与国际技术引进,吸收先进技术并推动本土化适配, 系统性补足产业链关键短板。 组织能力进化方向,公司打破传统部门壁垒,构建“临床专家+工程化人才”的复 合型团队,通过药企工艺专家驻尝海外人才柔性引进强化对CGT全链条的深度理解 。前线团队被赋予资源调度与决策权限,形成快速响应市场需求的技术攻关机制。 此外,通过工艺数据资产沉淀与专家经验数字化,构建可复用的技术知识库,降低 人才流动对技术延续性的影响,实现组织能力的可持续迭代。 3、价值转化与可持续发展 市场推广体系优化方面,公司将开发交互式工具直观呈现技术方案对客户生产成本 、申报效率的优化效果,建立量化价值传递通道,并将通过深度参与CGT生产相关 技术标准制定,将技术积累转化为行业话语权,巩固技术领导地位。 销售服务模式创新上,针对不同发展阶段客户设计差异化合作方案,公司将探索设 备使用与临床进展挂钩的弹性合作机制。基于设备运行与工艺优化中积累的行业数 据,开发订阅制分析服务,形成技术交付后的持续价值输出,例如提供行业生产参 数横向对比与合规性评估支持,帮助客户优化申报策略并降低监管风险。 【4.参股控股企业经营状况】 【截止日期】2024-12-31 ┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐ |企业名称 |注册资本(万元)|净利润(万元)|总资产(万元)| ├─────────────┼───────┼──────┼──────┤ |洁特科学(香港)有限公司 | 300.00| -| -| |洁特生命科学(广州)有限公司| 10000.00| -735.65| 22247.34| |洁特生命科学(上海)有限公司| 2000.00| -| -| |广州黄埔区湾区创业服务中心| 1000.00| 88.06| 680.96| |有限公司 | | | | |广州蓝勃生物科技有限公司 | 2000.00| -373.74| 5359.04| |广州洁特检测技术服务有限公| 1000.00| -159.07| 104.43| |司 | | | | |广州洁特投资有限公司 | 1000.00| -87.95| 34.58| |广州洁特医用包装有限公司 | 700.00| -22.16| 291.94| |广州洁特包装材料有限公司 | 500.00| 129.29| 806.58| |广州洁特净化技术有限公司 | 1000.00| 152.81| 1592.97| |广州拜费尔空气净化材料有限| 8000.00| -508.38| 2205.54| |公司 | | | | |广州华大洁特生物技术有限公| -| -| -| |司 | | | | |Lab Cart GmbH | 2.50| -| -| |Jet Life Sciences GmbH | 200.00| -| -| |JET LIFE SCIENCES CO. INC.| 10.00| -| -| └─────────────┴───────┴──────┴──────┘ 免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求 但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性,安全性,出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章,数据,不构成任何的投资建议,用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责,与本站无关。