☆公司大事☆ ◇601998 中信银行 更新日期：2025-04-10◇ ★本栏包括【1.融资融券】【2.公司大事】 【1.融资融券】 ┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐ ｜ 交易日 ｜融资余额｜融资买入｜融资偿还｜融券余量｜融券卖出｜融券偿还｜ ｜ ｜ (万元) ｜额(万元)｜额(万元)｜ (万股) ｜量(万股)｜量(万股)｜ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ｜2025-04-｜35796.10｜ 2278.99｜ 4954.96｜ 51.74｜ 4.76｜ 2.97｜ ｜ 08 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ｜2025-04-｜38472.06｜ 3184.71｜ 2407.60｜ 49.95｜ 23.43｜ 20.91｜ ｜ 07 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ 【2.公司大事】 【2025-04-09】 宜宾银行行长辞任！年内超10家银行高管变阵，六大国有行董事长已配齐 【出处】时代财经 2025年以来，银行业人事变动频繁，多家银行高管团队“变阵”。 4月8日晚间，宜宾银行（02596.HK）公告称，该行执行董事、行长杨兴旺因个人身体原因辞任。据该行相关公告，杨兴旺自2021年12月起担任该行行长，现年50岁。值得关注的是，宜宾银行今年1月13日刚刚在港上市，行长此番辞任，距该行在港上市尚不足3个月。 据时代财经不完全统计，截至4月9日，今年以来已有超10家银行相继宣布高管辞职或聘任的消息，涉及董事长、行长、副行长等核心职位。其中，既包括邮储银行（601658.SH）、中信银行（601998.SH）、浙商银行（601916.SH）、华夏银行（600015.SH）等国有、股份制银行，也包括杭州银行（600926.SH）、北京银行（601169.SH）、兰州银行（001227.SZ）、厦门银行（601187.SH）等城商行。 今年以来，多家股份行的人事调整尤为引人注目。股份行方面，浙商银行、中信银行分别在年内迎来新行长；华夏银行、广发银行的董事长则分别因个人原因、工作变动相继辞任；平安银行（000001.SZ）亦在3月聘任一名副行长。 国有大行方面，在董事长职位空缺近3年后，郑国雨于今年2月正式担任邮储银行董事长，六大国有行的董事长至此全部就位。 这些高管辞任的原因多为工作调整、到龄退休、个人原因等。在分析人士看来，随着市场竞争加剧和金融科技的快速发展，银行的业务环境已发生重大变化。人事变动并非简单的人员更替，更反映了各家银行为应对挑战，所进行的战略调整和治理优化。 多家银行换行长 上市银行高管人事变动仍在持续。4月3日，杭州银行（600926.SH）公告称，虞利明因个人原因辞去该行副董事长、行长等职务，由董事长宋剑斌代为履行行长职责。 虞利明于2022年12月获聘杭州银行行长，任职刚满2年便宣布辞职。杭州银行在公告中还称，目前公司各项经营活动开展正常，经营质效良好，该事项不会对公司日常经营管理工作产生重大影响。 虞利明出生于1966年10月，加入杭州银行前，其曾任交通银行杭州分行党委委员、副行长，杭州市投资控股有限公司副董事长、总经理，杭州市投资控股有限公司党委书记、董事长、总经理，杭州工商信托党委书记、董事长（兼），杭州市金融投资集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。 同样因个人原因，今年以来华夏银行多位高管辞去相关职务。4月4日，华夏银行公告称，独立董事宫志强因个人原因辞职；1月24日，该行原董事长李民吉因个人原因辞职。李民吉自2017年4月起担任该行董事长一职，至其离任时已在该岗位工作近8年时间。 有人辞任，就有人“接棒”。在李民吉辞职不久后，华夏银行迎来新帅。3月1日，该行公告称，杨书剑任华夏银行党委书记；就在此前2月底，杨书剑因工作调动，刚刚辞任北京银行行长一职。 除了华夏银行，近日还有另一家股份行由内部擢升一位新行长。浙商银行4月3日公告，根据中共浙江省委决定，陈海强任浙商银行党委副书记，并提名其为浙商银行行长。陈海强为浙商银行副行长，他的升任也结束了浙商银行近8个月的行长职位空缺。早在此前的2024年8月，该行原行长张荣森因个人原因突然辞职。 “高管轮动”成常态 在银行高管的流动中，同一体系内、不同机构间的“双向交棒”渐成常态。例如今年以来，中信系金融机构集中出现一轮高管调整，银行与非银金融机构间的高管进行轮动。 2月21日，中信银行公告称，该行董事会同意聘任芦苇为行长。简历显示，芦苇生于1971年10月，此前为中信信托董事长。芦苇是一名“中信老将”，曾在中信银行深耕25年，曾任该行深圳分行行长、董事会秘书等职。 不久之后的3月10日，中信银行再度发布公告称，该行副行长吕天贵因工作调整辞职。据媒体报道，吕天贵将出任中信信托董事长。 平安系也有相似情况。3月21日，平安银行（000001.SZ）公告称，同意聘任方蔚豪为平安银行副行长。在履新平安银行之前，方蔚豪为平安信托董事长。 另一方面，上市银行高管正在年轻化。 3月19日，中信银行副行长谷凌云的任职资格获监管核准。简历显示，谷凌云生于1978年2月，现年刚满47岁，为国有大行、股份制银行最年轻的副行长之一。从过往经历来看，谷凌云从1999年8月起即加入中信银行。在担任该行副行长之前，其任信银理财董事长。 兰州银行3月5日公告称，该行同意聘任刘敏为行长。简历显示，刘敏生于1979年，其于2024年8月加入兰州银行并担任副行长，履新刚过半年，便擢升为行长。在加入兰州银行之前，其曾任工商银行平凉分行副行长、白银分行记行长、中国工商银行甘肃省分行普惠金融事业部总经理等职。 由此，刘敏成为继常熟银行行长包剑（生于1981年）之后，A股上市银行中又一年轻的正职行长。 对于当下银行业高管的变动，有业内人士向时代财经指出，未来高管的流动性可能进一步增强，并日益与战略规划调整及公司治理体系优化形成紧密联动。 “随着市场竞争加剧和金融科技的快速发展，大行高管可能会更加频繁地流动，以适应新的市场环境和公司治理需求，更倾向于与战略调整和治理优化相结合。”其表示。 上述人士还指出，对于中小银行而言，风险管理及合规经营将成为其战略重点，以有效降低潜在风险敞口。“其次，随着数字化转型进程的加速推进，银行将进一步强化数字化人才梯队建设，通过系统化培养与战略化引进相结合的方式，全面提升数字化服务能力与运营效率。” 【2025-04-09】 新疆监管局核准马晓雷中信银行伊犁分行副行长任职资格 【出处】金投网 2025年4月1日，新疆监管局发布批复称，《中信银行乌鲁木齐分行关于马晓雷高管任职资格核准的请示》（信银乌字〔2025〕33号）收悉。经审核，现批复如下： 一、核准马晓雷中信银行伊犁分行副行长的任职资格。 二、中信银行应要求上述核准任职资格人员严格遵守金融监管总局有关监管规定，自中信银行政许可决定作出之日起3个月内到任，并按要求及时报告到任情况。未在上述规定期限内到任的，本批复文件失效，由决定机关办理行政许可注销手续。 三、中信银行应督促上述核准任职资格人员持续学习和掌握经济金融相关法律法规，牢固树立风险合规意识，熟悉任职岗位职责，忠实勤勉履职。 【2025-04-09】 透视8家股份行年报：利息收入承压，投资收益“逆袭”，零售转向精耕细作 【出处】每日经济新闻 股份行2024年的业绩报告揭示了经营策略的调整与转型。在这场变革中，股份制银行正努力寻找新的增长点，以实现高质量、可持续发展。 面对利息收入承压、中间业务收入下滑的双重困境，投资收益成为支撑银行利润增长的重要力量。在零售业务普遍承压的背景下，股份制银行纷纷转向精耕细作，通过提升非利息收入、加强风险控制、数字化转型等手段应对挑战。信用卡业务风光不再，个人按揭、消费贷等业务逐渐崛起，为银行零售业务注入新活力。 不论如何，对于我国的股份制银行而言，现阶段息差收入仍是主要的收益来源，净息差收窄直接影响商业银行的盈利能力。记者注意到，在持续让利实体经济的基调下，资产端收益率提升空间受限，部分银行选择优化负债结构作为稳定息差的关键策略，也有银行关注行业机遇中潜在的中高收益资产投资机会。 利息收入承压，投资收益“挑大梁” 截至发稿，除了华夏银行仅披露了2024年业绩快报以外，A股其他8家股份行均已发布完整的2024年度报告。 相较于2023年，股份制银行的经营业绩排名出现了一些变动。在营业收入方面，招商银行稳居榜首且遥遥领先其他股份行，而兴业银行则将第二名的位置让给了中信银行。至于归母净利润，前三名的位置仍然分别被招商银行、兴业银行和中信银行占据，但浦发银行的归母净利润较上一年有显著提升，跃居股份制银行第四位。 回顾过去五年的银行利润趋势，近两年股份制银行的净利润增速普遍进入了平稳阶段。近年来，股份制银行通过多元化收入来源，成功保持了利润相对稳定。 一般而言，商业银行的营业收入主要依赖于三大支柱：利息收入、中间业务收入（主要包括手续费和佣金收入）以及投资收益。其中，后两者构成了银行非利息收入的主要部分。到了2024年，这三大营收支柱的贡献比例出现了显著变化——投资收益的营收贡献显著增加，而利息收入和中间业务收入的贡献比例则有所下降。 具体来看，受降息等因素影响，银行业净息差进一步收窄至1.52%的历史低点。股份行生息资产收益率集体走低，利息收入增长遇到瓶颈。多数股份行2024年利息净收入出现同比下滑，部分银行的下滑幅度甚至超过20%。 受保险渠道的“报行合一”政策以及公募基金“费改”等因素影响，股份制银行的手续费及佣金净收入明显呈现出缩减的趋势。根据已经公开的2024年年报数据，8家股份制银行的手续费及佣金净收入均出现下滑，部分银行在该项上的收入下降幅度接近20%。 与前两大支柱形成鲜明对比的是，得益于2024年的债券牛市行情，投资收益成为众多股份行的业务突破口，并带动非利息收入占比显著提升。例如，兴业银行披露，2024年实现其他非息净收入400.23亿元，较2021年增长21.74%，占营收比重较2021年提升4个百分点至18.86%，主要得益于发挥金融市场优势，提升投资收益贡献；招商银行在2024年年报中披露，其除手续费及佣金净收入外的其他非利息净收入为541.17亿元，同比增长34.13%。其中，投资收益298.80亿元，同比增长34.74%，主要是债券投资收益增加。 对于部分股份制银行来说，投资收益实际上支撑起了银行非利息收入的半壁江山。例如，兴业银行、浦发银行与平安银行在2024年度的投资收益均已超过手续费及佣金净收入，成为非利息净收入的主要来源；中信银行在2024年的投资收益也与手续费及佣金净收入旗鼓相当。 信用卡“失宠”，个人按揭、消费贷“补位” 商业银行的业务板块主要包括零售银行业务、对公银行业务和金融市场业务等。2024年，股份行的零售银行业务普遍承压，对公银行业务的营收贡献比例得到提升。 根据已公开的零售业务业绩数据，2024年部分股份制银行表现出了不同程度的下滑。有5家银行的零售业务营业收入呈现下降趋势，同时，6家银行的零售业务税前利润也出现了下滑。 在股份行中，招商银行、平安银行属于零售第一梯队。以招商银行为例，2024年其零售客户数超过2亿户，管理零售客户总资产（AUM）接近15万亿元，零售业务营业收入进一步增长，对公司的营收贡献超60%，“压舱石”作用持续凸显。然而，由于银保渠道降费、基金降费、代理信托规模下降、信用卡非利息收入收缩等因素，招商银行零售业务的非利息净收入出现了明显下滑，同比下降幅度为16.35%。 从零售贷款分布来看，零售贷款主要由个人住房贷款、信用卡贷款、小微贷款、消费贷款等几个主要部分组成。2024年，股份行信用卡贷款普遍收缩，其中光大银行和平安银行的信用卡贷款余额同比降幅均超过10%。 与此同时，部分银行转向发力个人住房贷款、个人消费贷款和个人经营贷。例如，个人住房贷款方面，浙商银行的个人房屋贷款余额较上年末增加21.97%，中信银行和平安银行的个人住房贷款余额均较上年末增幅超6%；个人消费贷款方面，招商银行消费贷款余额较上年末增加31.38%，兴业银行、浦发银行、民生银行的消费贷款余额也实现了超10%的涨幅；个人经营贷方面，光大银行、兴业银行的个人经营贷余额均实现了超8%的同比增速，中信银行的增速也超过了6%。 面对零售业务营收放缓，部分此前重点布局零售业务的股份行，正在着手转型。比如，许多股份制银行转向精耕细作，通过加强风险控制、利用AI加快数字化转型、实施客户群体的精细化运营，以及优化组织结构等策略来应对挑战。 例如，平安银行正在对过去高定价、高利率、高风险的零售业务模式着手调整，主动优化贷款业务结构、提升新发放资产质量；招商银行强调对客群的服务，并新设零售客群部，整合财富平台部及网络经营服务中心资源，强化总行对长尾客群的精细化运营能力；兴业银行将原零售平台部负责的远程经营、用户体验、平台建设与数字化运营等职能调整到数字运营部，拓展数字化运营职责边界，提升对各类客户尤其是长尾客户的经营能力。 尽管零售业务整体面临压力，但股份制银行依然坚持其零售业务的重点布局战略。比如，平安银行在2024年年报中指出，坚持零售战略定位不动摇，并顺应市场环境变化，以客户为中心，推动零售业务高质量、可持续发展；民生银行在年报中也指出，坚持将零售业务作为长期性、基础性战略业务，深化跨板块一体化经营，持续增强零售业务市场竞争优势。 记者还注意到，诸如兴业银行等此前并不以零售业务见长的银行，2024年也强调要补齐零售业务短板。兴业银行行长陈信建日前在业绩说明会上表示，该行2024年在推动零售基础能力建设方面取得一定成效——个人存款规模达到1.57万亿元，较2023年末增加2082亿元，市场排名升至股份行第二；零售AUM规模达5.11万亿元，个人贷款规模达1.62万亿元，两项指标稳定在股份行前三。 净息差被当作经营重点问题，优化负债成稳息差关键策略 无论是公司业务还是零售业务，对于我国的股份制银行来说，当前阶段，息差收入依然是其主要的收益来源。近年来，息差压力已成为股份制银行难以回避的经营挑战，净息差的收窄直接冲击了商业银行的盈利水平。在2024年年报中，不少股份行将净息差当作经营中关注的重点问题，并指出2025年继续加强净息差管理。 为了稳定净息差，理想的做法是同时加强资产端和负债端的表现——资产端提升收益率，负债端降低成本率。然而在实际操作中，这一策略面临着一定的挑战。 北京财富管理行业协会特约研究员、内蒙古财经大学校外硕导杨海平在接受《每日经济新闻》记者微信采访时表示，商业银行提升资产端收益率面临的主要压力在于：其一，现阶段宏观调控政策导向是推动实体经济融资成本稳中有降，为此实施了适度宽松的货币政策；其二，当前总需求依然不足，资产荒的状况仍在延续；其三，在总体资金面较为宽松的情况下，金融机构之间争夺优质资产的竞争制约着资产收益率的提升。 商业银行压降负债端成本面临的主要压力在于：其一，商业银行存款的规模、结构、增速需要为资产配置服务，为流动性要求服务，因而由银行发展战略决定的资产配置策略以及流动性指标对存款利率定价形成一定的约束；其二，不同的商业银行在存款市场上有不同的地位和影响力，总体上城商行、农商行存款利率略高于股份制银行，股份制银行存款利率略高于大型银行，这一格局对中小银行存款利率定价形成一定的约束；其三，特定阶段、特定地区的存款竞争对存款定价也形成一定的约束。 记者注意到，2024年，部分股份行已经通过优化资产负债结构，来提升息差降幅管控能力。以中信银行为例，在股份制银行净息差普遍下降的2024年，其净息差却几乎与前一年持平。中信银行在其年报中指出，这一成绩得益于其在经营和管理两端同时发力，持续通过优化负债结构、提升负债质量、把握市场时机，主动加强负债成本管控。 兴业银行在业绩说明会上也强调把压降负债成本作为稳定息差的关键，推动全行经营重心从经营资产转向经营负债，有效管理负债成本。其2024年存款付息率为1.98%，同比下降了26个基点，对公贷款收益率也保持在同类型股份制商业银行的前列。 谈及净息差管控，浦发银行在2024年年报中指出，一方面，把握国家战略和行业机遇，加强中高收益资产投放，延缓资产端收益率下行；另一方面，从全表角度统筹协调负债策略，通过利率审批、授权等工具使用，合理确定各类负债占比，优化各期限存款结构；同时，通过数智化技术应用，搭建多场景、多平台，增加结算性存款留存，摊薄整体负债成本，推动整体负债付息率下行。 总体而言，在零售金融领域表现突出的银行，在息差方面拥有更为明显的优势，招商银行和平安银行是典型的例子。这一定程度上与个人存贷利差有关，零售贷款收益率相对更高，同时部分银行零售活期存款占比较高，能获得更低成本的负债。 华西证券首席经济学家刘郁在数月前的署名文章中表示，解决国内的息差问题，关键还是需要分别从收益与成本两端着手。从收益视角来看，在当前信贷需求偏弱，且固收类市场持续资产荒的大背景下，推动银行收益能力回升的难度较大，可行性较强的操作或是保持稳定。短期看，息差回升的突破口或在成本端。抑制存款“定期化”的扩张或是银行工作的重中之重。此外，以理财为代表的广义基金负债回流表内，或也是缓解银行成本压力的重要途径。 【2025-04-09】 中信银行：4月8日获融资买入2278.99万元，占当日流入资金比例为4.68% 【出处】本站iNews【作者】两融研究 本站数据中心显示，中信银行4月8日获融资买入2278.99万元，占当日买入金额的4.68%，当前融资余额3.58亿元，占流通市值的0.13%，低于历史30%分位水平。交易日期融资买入额融资偿还额融资余额2025-04-0822789949.0049549555.00357961001.002025-04-0731847067.0024076020.00384720607.002025-04-039990650.0022149638.00376949560.002025-04-0214119739.0022696583.00389108548.002025-04-0123584218.0032342660.00397685392.00融券方面，中信银行4月8日融券偿还2.97万股，融券卖出4.76万股，按当日收盘价计算，卖出金额33.27万元，占当日流出金额的0.08%，融券余额361.67万，超过历史50%分位水平。交易日期融券卖出额融券偿还额融券余额2025-04-08332724.00207603.003616695.902025-04-071614327.001440699.003441623.902025-04-03402876.00196384.003424518.202025-04-02224421.00227289.003195740.702025-04-01130824.00270891.003171842.10综上，中信银行当前两融余额3.62亿元，较昨日下滑6.85%，两融余额低于历史30%分位水平。交易日期证券简称融资融券变动融资融券余额2025-04-08中信银行-26584534.00361577696.902025-04-07中信银行7788152.70388162230.902025-04-03中信银行-11930210.50380374078.202025-04-02中信银行-8552945.40392304288.702025-04-01中信银行-8898509.00400857234.10说明1：融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方，市场人气旺盛属强势市场，反之则属弱势市场。说明2：买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。 更多两市融资融券请查看融资融券功能>> 【2025-04-08】 “繁星璀璨 信伴同行” 中信银行发布支持民营经济高质量发展行动方案 【出处】中国网财经 4月8日，中信银行在京举办支持民营经济高质量发展暨国家级专精特新企业服务全覆盖行动方案发布会。中华全国工商业联合会经济服务部副部长、一级巡视员罗力，中信银行董事长方合英、拟任行长芦苇、业务总监陆金根，农业农村部、中国人民银行、国家金融监督管理总局、工业和信息化部中小企业发展促进中心等单位代表，中信金控及部分子公司代表，以及20家民营企业代表共同出席活动。 会上，中信银行正式发布《持续深化金融支持民营经济高质量发展行动方案》，围绕“五五三三”四条主线，即以金融“五篇大文章”为引领，积极布局首发经济、海洋经济、银发经济、冰雪经济、悦己经济“五大新业态”，不断深化跨境、供应链和资本市场“三大场景”金融服务，打造银政合作、融融协同和产融协同“三个合作生态圈”，全面构建支持民营经济发展新格局。同时，方案从政策资源支持、聚焦重点领域、支持重点场景、客户分层经营、推动协调发展、畅通资金循环、强化协同赋能、加强组织实施等八个方面提出了30项工作举措，全方位加大对民营经济支持力度。此外，面向民营经济重要客群之一，中信银行还发布了《专精特新企业服务方案》，力争为专精特新企业提供更扎实、全面、高效的金融服务。 罗力指出，全国工商联与中信银行有着深厚的渊源与情谊，双方在探索金融服务科创型民营企业、缓解中小微企业“融资难”、服务民营企业走出去等多方面开展深入合作。未来，全国工商联将充分发挥桥梁纽带作用，持续加强与中信银行合作，共同为促进民营经济健康发展、高质量发展贡献力量。 方合英表示，服务民营企业是中信银行创办之初的出发点、特色发展的战略支点和创新能力的最佳落脚点。中信银行成立伊始就树立了服务实体经济的导向，一直以来都坚守初心，积极落实国家政策，大力支持民营经济发展。未来，中信银行将通过八个方面、30项举措，全面加强服务民企的能力建设，在“愿贷”的基础上更“想贷”，在“会贷”的基础上更“善贷”，全面对接民营企业和企业家需求，持续提升金融服务的精准性、便利性、有效性，与各方一道构建民营经济高质量发展价值共同体，共创新可能，共赴新未来。 恒力化工、亨通光电、并行科技、思朗科技、海昶生物、润果农业等六家民营企业代表现场发言，对中信银行长期以来的优质金融服务表示肯定，并对未来的深度合作充满期待。 会议现场还举办了“中信专精特新服务联盟”启动仪式，中信集团旗下7家金融机构将进一步整合银行、证券、信托、保险等资源，合力打造全方位服务平台赋能专精特新企业。 中信证券及中信建投资本分别发布《民营企业上市辅导服务方案》和《民营企业股权投资服务方案》，中信联合舰队以“一个中信，一个客户”服务理念，联合赋能民营企业发展，打造中信特色服务新范式。 中信银行始终以服务实体经济为使命，近年来坚持把服务民营经济与做好“五篇大文章”和打造“五个领先银行”战略紧密结合，以“繁星计划”为牵引统筹资源，从政策保障、产品创新、协同联动等多维度发力，一视同仁支持民营经济发展。依托中信集团协同优势，通过“商行+投行+协同+撮合”联动模式，为企业提供覆盖初创期至上市阶段的“股债贷保”全生命周期服务。截至2024年末，中信银行民营经济贷款余额达1.35万亿元，较年初增长超千亿，服务民营企业超5.5万户，位居股份制银行前列。 【2025-04-08】 中信银行：非执行董事曹国强因退休辞任 【出处】本站7x24快讯 中信银行公告，公司董事会于2025年4月8日收到非执行董事曹国强的辞呈。曹国强因退休原因，辞去其所担任的非执行董事、董事会战略与可持续发展委员会委员职务。根据相关法律法规和公司章程规定，曹国强的辞任自2025年4月8日起生效。 【2025-04-08】 又见无卡现金类业务被叫停！或有更多银行跟进 【出处】证券时报网 随着银行风险管控渐严，无卡现金类业务仍在持续收缩。 近日，招商银行发布公告，为给客户提供安全、便捷的金融服务，该行将于2025年4月9日起停止ATM扫码存款服务。后续，客户可持招商银行银行卡，通过该行ATM或前往营业网点办理存款业务。 据券商中国记者梳理，除招商银行外，多家银行陆续关闭无卡存取款业务，包括工商银行、交通银行、中信银行等银行在内，近一年来调整相关业务的机构已超30家。 国有大行、股份行率先发布调整。去年5月，交通银行发布公告称，为推进业务高质量发展，加强风险管理，该行将于当月底停止个人手机银行无卡取款功能中的预约取款服务。同月，中信银行发布公告称，关闭现金自助设备授权码取款功能。 中小银行则在去年底陆续跟进。去年11月，禹城农商银行、龙口农商银行、阳谷农商银行、兰山农商银行等20余家农商行宣布调整无卡存取款业务，取消自助设备（ATM）“预约取款”“扫码取款”“无卡存款”等功能。12月，栖霞农商银行、莱州农商银行等银行“官宣”跟进调整。 业内人士指出，ATM等自助设备的无卡现金类业务较易造成金融风险，银行陆续跟进收紧系出于风险考量，“也可能与降本增效有关”该人士表示，ATM机器的系统维护、升级、无卡现金类业务的后台风控等都需要银行支付运营成本。 对于“预约取款”“扫码取款”“无卡存款”的取消，客户则反应不一。 有国有大行工作人员向记者透露，无卡取款需要使用手机完成登录、验证、输入密码等多个步骤，无卡现金类业务还设有金额门槛，因此大部分客户仍会选择携带银行卡进行存取款，使用扫码等方式办理存取款业务的大多为年轻人。但在社交平台中，也有不少网友表示，实体卡容易有丢失和遗漏的风险，扫码取款功能十分便利，希望“不要取消”。 券商中国记者来到北京招商银行一网点进行操作，目前该行仍可以使用ATM机进行“扫码存取款”，根据工作人员介绍，若使用招商银行ATM二维码取款，单卡每日限额2万元；二维码存款则单卡每日累计限额3万元，单笔限额1万元。 招联首席研究员、上海金融与发展实验室副主任董希淼告诉记者，从技术层面看，扫码存款采用的身份验证安全性较低，这也是银行调整无卡存取款业务的重要原因；在影响方面，无卡存取款业务总体需求不高，业务量较小，调整之后影响较小。 博通分析金融行业资深分析师王蓬博认为，一方面，扫码取款和刷脸取款等方式早已落地，更加便捷；另一方面，从安全性的角度考虑，预约取款存在时间差，无法同时确认收款人和账户持有者关系等方面的漏洞，有一定的潜在风险。 “使用ATM存取款的用户以老年人居多，这类人群习惯于直接使用银行卡办理相关业务，二维码存款本身操作流程也相对烦琐，使用便捷度不够。”王蓬博指出，ATM二维码存款业务可能存在不能准确识别存款人的身份、不能确认与收款人的关系等方面的情形。此外，资金的来源和使用有隐蔽性，会提升银行监控洗钱活动难度。 “后续还会有银行跟进调整无卡存取款业务，银行存取款业务应以安全性为主，同时满足身份验证且遵守时空统一等原则。”王蓬博预测。 【2025-04-08】 拆解股份行零售业务：利润普降、不良率升，发力对公“补短” 【出处】南方都市报 银行零售业务“躺赚”的时代一去不返。近期，随着上市银行纷纷披露2024年报，各家银行零售“成绩单”也陆续出炉。南都湾财社记者梳理9家上市股份制银行（A+H股，华夏银行尚未公布年报）零售业务数据发现，在已公布数据的银行中，除招商银行零售业务营收实现微增外，其余营收无一例外均出现了不同幅度的下滑，尤以渤海银行降幅最大，达到45.04%；利润方面，几家股份行全部出现下滑，渤海银行甚至亏损近28亿元。 从管理零售客户金融资产（AUM）方面来看，招商银行遥遥领先，其AUM近15万亿，是排名第二的两倍多，且增速也最高。从户均AUM和非存款AUM来看，招商银行依然稳坐头把交椅，“零售之王”招牌依然鲜亮。 不良率方面，除兴业银行和浙商银行零售贷款不良率同比出现了下降，其余银行均出现了不同程度的上升，其中渤海银行零售贷款不良率增幅最高，从2023年末的2.25%飙升至2024年末的4.15%，尤其是消费贷不良率暴增至12.37%，显示出该行零售资产质量的恶化和零售风控体系的失效。 零售业绩： 营收仅招商银行同比上涨 利润无一例外均出现下滑 零售业务一直被视为银行穿越周期的利器和压舱石，但在利率下行、息差收窄、减费让利等大背景下，几家股份行的零售业务业绩无一幸免，纷纷“失色”。 南都湾财社记者梳理发现，除了华夏银行尚未公布年报外，其余9家上市股份行中，有8家均公布了零售业务相关数据。 营收方面，除招商银行零售业务营收同比小幅上涨1.29%外，其余7家均出现了不同程度的下滑。其中，降幅最小的是中信银行，去年该行零售业务营收仅次于招商银行，达到856.79亿元，同比微降0.86%。 降幅最大的要数平安银行和渤海银行。其中，平安银行去年零售业务营收为712.55亿元，同比下滑了25.9%。渤海银行去年零售业务营收为46.08亿元，不仅数额与其他股份行差距较大，降幅也堪称“腰斩”，达到45.04%。 从零售业务利润来看，公布数据的6家股份行无一例外均出现了下降。其中，招商银行零售业务利润同比下降了9.28%，降幅最小，中信银行和民生银行降幅分别为42.08%、44.96%。平安银行和光大银行零售业务利润降幅均超过九成，而渤海银行则由盈转亏，从2023年的盈利4.72亿元变为亏损27.87亿元。 为何在银行发力零售业务，纷纷喊出“大零售”“做强零售”口号的当下，零售业务数据却萎靡？部分银行在财报中给出了解释。比如，光大银行称，受持续让利实体经济、调整资产结构、银保渠道降费等因素影响，同时因部分个人客户还款能力继续承压，本行零售资产核销及拨备计提仍保持较大力度，零售业务营业收入、净利润同比下降。 据了解，银行零售业务营收主要来源于个人存贷利息收入和手续费及佣金收入。其中，个人存贷利息收入面临着净息差收窄、资产质量承压、需求结构性萎缩等挑战，而手续费及佣金收入也受到费率竞争加剧、银保渠道降费等影响。 南都湾财社记者统计发现，去年9家股份行手续费及佣金净收入无一例外均出现下滑。降幅最低的是中信银行，为3.96%；降幅最高的则是渤海银行，为25.63%。 零售AUM： 招商银行多个指标遥遥领先 浙商银行私行客户数增幅高 从客户经营维度看，零售AUM也是衡量银行零售业务强弱的关键指标之一。 零售AUM是指银行管理的零售客户资产总规模，包括存款、理财、基金等，它反映零售业务的综合客户价值和财富管理能力。 南都湾财社记者统计发现，截至去年末，招商银行零售AUM“一骑绝尘”，达到近15万亿元，是排名第二的近三倍，在股份行中可谓碾压式存在。此外，其AUM增速也排在第一，达到12.05%，显示出其在财富管理上的护城河仍在加深。 零售AUM增速较高的还有中信银行，截至去年末，其零售AUM为4.69万亿元，增长了10.62%。 从户均AUM来看，招商银行依然断崖式领先，为7.11万元，这一数据较其去年6月末的数据（7.03万元）有所提升。其次是兴业银行和平安银行，分别为4.65万元和3.33万元。 从AUM结构来说，非存款AUM占比是衡量银行财富管理转型深度的重要指标，也是银行盈利能力的风向标。它指的是银行管理的零售AUM中，除存款外的理财、基金、保险、信托等投资类资产的比重。占比高，说明银行成功将客户资金从低价值的存款转向高附加值产品，摆脱“吸储放贷”的传统模式。 南都湾财社记者统计发现，除了招商银行在该指标上超过70%，其余几家股份行非存款AUM占比均为五六成。其中，兴业银行和平安银行的非存款AUM占比均达到69.31%，仅次于招商银行的74.38%。中信银行和浦发银行非存款AUM占比也超过了六成，民生银行和光大银行则超过五成。 值得一提的是，股份行非存款AUM占比表现明显优于国有大行。以6家国有大行中非存款AUM占比表现相对较好的交通银行为例，去年末其非存款AUM占比仅有32.06%。 分析称，股份行非存款AUM占比普遍高于国有大行，源于这两类银行在商业模式、客户结构和资源禀赋上的差异。比如，股份行网点没有国有大行多，且客户以一二线白领居多，不像国有行网点那般深入县域、有大量中老年客群，这导致其转向轻资产的财富管理。此外，股份行产品创新灵活，在财富管理方面较国有大行也具有明显的市场优势。 在银行零售业务中，私人银行业务犹如金字塔尖的明珠。它是银行为高净值客户提供的顶级财富管理及综合金融服务。 南都湾财社记者统计发现，在忽略统计口径差异情况下，去年末，招商银行私行客户数同比增长13.61%，至16.91万户，客户数大幅领先。私行客户数排名第二的是平安银行，达到9.68万户。 如果论私行客户数增幅，则浙商银行最高。去年末，其私行客户数同比增长了近两成至1.45万户。 零售不良率： 仅两家银行零售不良率下降 渤海银行消费贷不良率爆表 在银行零售业务高速发展的过程中，零售贷款不良率是衡量业务健康度的“体温计”。 南都湾财社记者统计发现，仅两家股份行的零售贷款不良率同比2023年末出现了下降，分别是兴业银行和浙商银行。其中，兴业银行零售贷款不良率下降0.07个百分点至1.35%，浙商银行零售贷款不良率下降0.13个百分点至1.78%。 其余银行中，零售贷款不良率普遍上升。对于该现象，多位股份行高管在业绩说明会上都有所分析。比如，招商银行行长王良认为，零售信贷的风险与外部环境紧密相关。风险上升的主要因素是居民收入下降，失业率有所上升，对还款能力带来一定的挑战。 兴业银行首席风险官赖富荣也表示，零售信贷新发生不良面临一定的上升压力，这属于行业共性问题。 总体来看，截至去年末，仅招商银行零售贷款不良率维持在1%以下，为0.96%；其余几家股份行中，除了渤海银行，均为“1”字头，比如，中信银行零售贷款不良率为1.25%，兴业银行为1.35%，平安银行为1.39%。 相对而言，渤海银行是个“异类”，其零售贷款不良率达到4.15%，远超行业均值，增幅也达到惊人的1.9个百分点。但在财报中，渤海银行却表示，“本行践行‘全面、主动、敏捷、到位’的风险管理文化理念，全面提升风险管理能力，资产质量健康稳定，信用风险平稳可控。”在谈到零售信贷风险时，该行称，重塑零售信贷风控基座，支持六大零售信贷业务板块，持续优化零售风险治理架构及组织体系、梳理完善零售风险管理流程、迭代升级零售风险管理工具箱，构建零售信贷风控体系。 细分来看，渤海银行零售贷款中，个人住房和商业用房贷款不良率增加了1.01个百分点至1.98%，个人消费类贷款不良率暴增7.93个百分点至12.37%，个人经营性贷款不良率增加了1.38个百分点至4.62%。 渤海银行消费贷的“爆雷”缘起2017年后该业务的疯狂扩张。2017年末，渤海银行个人消费贷余额仅有87.55亿元，占个人贷款总额的比例仅有7.4%；2018年末则猛增4.5倍至484.97亿元，占比也提高至28.9%。到2020年末，其消费贷余额已经达到1126.98亿元，三年间增长了近12倍。 渤海银行是如何做到疯狂扩张的？从财报中可以发现，其注重与互联网平台合作，通过第三方渠道引流。早在2017年之前，渤海银行就为各大电商、互联网消费平台及其用户提供资金结算及管理服务，并建立“虚拟支行”业务理念，通过这些第三方平台为大量潜在用户提供线上贷款等服务。 一直到2020年，渤海银行仍在不断推出与第三方平台合作的新消费贷产品。比如，在2020年财报中，渤海银行称，该行重点抓住与头部平台的线上消费信贷合作项目，新增投产“招联消费贷”“唯品会消费贷”“微信分付”“借趣花联合贷款”等产品。 跑马圈地背后是风险的不断累积和逐渐暴露。2020年末，渤海银行消费贷款不良率为1.83%，2021年末升至3.43%，2022年末则升至4.63%，2023年末微降至4.44%，但2024年末又掉头猛窜至12.37%。 近年来，渤海银行也在不断收缩其消费贷业务。2024年末，其消费贷余额较2023年末缩水了一半。 在业内人士看来，消费贷不良率在短期内猛增，一方面说明该银行在零售业务上激进扩张，对风险重视不足，最终导致资产质量恶化；另一方面，也反映出银行风控体系出现问题，比如准入失控、反欺诈失效和贷后管理不足。此外，也在一定程度上反映该行管理层存在重大失职。 发展路径： 有银行“挖潜”有银行“扩面” 还有银行要将对公“补上来” 或许，正如兴业银行行长陈信健在业绩发布会上所言，“零售业务有自身特点和发展规律，大干快上容易出问题，精耕细作才是王道”。 当零售业务站在十字路口，从规模驱动转向价值深耕成为银行的共同选择。不过，结合近期股份行业绩发布会上的高管表态，南都湾财社记者发现，在零售业务发展战略上，部分股份行依然呈现出显著的差异化路径选择：有银行聚焦存量客户价值深挖，通过精细化运营提升客户生命周期价值；有银行则强调大学生群体等新客获取，以扩大客户基础；还有银行选择将对公业务“补上来”。 比如，陈信健在业绩发布会上表示，零售业务是兴业银行的短板，未来在客户经营上，要处理好挖潜与扩面的关系。“根据测算，我行存量零售客户的利润贡献是新客户的16倍，而获取一个新客户的成本是维护一个存量客户的5倍。与其在低效拓客上耗费大量资源，不如深耕存量客户获取增量效益。” 王良则在业绩发布会表示，招商银行要持续发展，其中重要的一点是筑牢客户基本盘。他认为未来该行零售业务客源的增长主要来源于大学生等年轻客群、亲子服务、跨境客户和养老金融等方面。 平安银行则开启了艰难的零售转型。在业绩发布会上，该行行长冀光恒表示，过去在经济顺周期时，平安银行通过快速扩张实现了规模增长和营收利润提升。但在经济调整期，部分产品策略和风险控制未能及时跟上，导致了一些问题。“零售的转型非常困难，我个人和团队的压力非常大，但我觉得我们还能定的下心来。吃过快的亏，就要痛定思痛。” 据其介绍，在过去一年中，平安银行大力推进渠道改革，减少对外部中介的依赖，逐步建立起自营渠道体系。“平安银行零售业务止血的第一步已经实现了，但实现造血功能还需要过程。” 他还特别提到，将加强对公业务的布局。“我们的对公业务要补上来。对公业务不是应景的，更不是暂时的。没有一家大型银行最后是偏科的，没有对公仅靠零售业务取得成功的。对公业务与零售业务需要均衡发展，尤其是在开发贷、按揭贷款等领域，对公业务的支持至关重要。” 财报显示，去年，平安银行的批发金融业务营收同比增长19.15%，净利润同比增长19.90%，其中净利润占全部净利润的比例高达79.7%。 【2025-04-08】 陕西监管局核准牛林立中信银行咸阳分行副行长任职资格 【出处】金投网 2025年3月31日，陕西监管局发布批复称，《中信银行西安分行关于牛林立高级管理人员任职资格的请示》（信银西字〔2025〕71号）收悉。经审核，现批复如下： 一、核准牛林立中信银行咸阳分行副行长的任职资格。 二、中信银行应要求上述核准任职资格人员严格遵守金融监管总局有关监管规定，自中信银行政许可决定作出之日起3个月内到任，并按要求及时报告到任情况。未在上述规定期限内到任的，本批复文件失效，由咸阳金融监管分局办理行政许可注销手续。 三、中信银行应督促上述核准任职资格人员持续学习和掌握经济金融相关法律法规，牢固树立风险合规意识，熟悉任职岗位职责，忠实勤勉履职。 【2025-04-08】 中信银行2024年经营业绩向上向好 可转债转股致总股本增加 【出处】上海证券报·中国证券网 上证报中国证券网讯4月7日晚间，中信银行H股公告，截至2025年3月31日，A股普通股因可转债转股增加830.0145万股，总股本增至4076299.9287万股。 日前，中信银行披露了2024年度业绩报告，根据董事会审议通过，拟每10股派发现金股息1.722元(含税)，按截至2025年3月4日A股和H股总股本计算，2024年度普通股现金股息总额为95.82亿元，连同已派发的中期现金股息98.73亿元(每10股派发现金股息1.825元)，全年派发现金股息合计194.55亿元(每10股派发现金股息3.547元)。 2024年，中信银行经营业绩向上向好，实现营业收入2136.46亿元，比上年增长3.76%。其中利息净收入1466.79亿元，比上年增长2.19%，非利息净收入669.67亿元，比上年增长7.39%；归属于本行股东的净利润685.76亿元，比上年增长2.33%。 资产质量总体平稳，风险抵御能力不断增强。2024年，中信银行不良贷款率1.16%，比上年末下降0.02个百分点；拨备覆盖率209.43%，比上年末上升1.84个百分点。 资负规模平稳增长，业务结构进一步优化。截至报告期末，中信银行资产总额95327.22亿元，比上年末增长5.31%；贷款及垫款总额(不含应计利息)57201.28亿元，比上年末增长4.03%；客户存款总额(不含应计利息)57782.31亿元，比上年末增长7.04%。 报告期内，中信银行加大实体经济服务力度，绿色信贷、战略新兴、制造业中长期、普惠金融、涉农贷款增速均高于总体贷款增速。(刘明杰) 【2025-04-08】 中信银行：4月7日获融资买入3184.71万元 【出处】本站iNews【作者】两融研究 本站数据中心显示，中信银行4月7日获融资买入3184.71万元，占当日买入金额的7.77%，当前融资余额3.85亿元，占流通市值的0.14%，低于历史30%分位水平。交易日期融资买入额融资偿还额融资余额2025-04-0731847067.0024076020.00384720607.002025-04-039990650.0022149638.00376949560.002025-04-0214119739.0022696583.00389108548.002025-04-0123584218.0032342660.00397685392.002025-03-3114176632.0030946316.00406443834.00融券方面，中信银行4月7日融券偿还20.91万股，融券卖出23.43万股，按当日收盘价计算，卖出金额161.43万元，占当日流出金额的0.41%，融券余额344.16万，低于历史50%分位水平。交易日期融券卖出额融券偿还额融券余额2025-04-071614327.001440699.003441623.902025-04-03402876.00196384.003424518.202025-04-02224421.00227289.003195740.702025-04-01130824.00270891.003171842.102025-03-3129862.00436554.003311909.10综上，中信银行当前两融余额3.88亿元，较昨日上升2.05%，两融余额低于历史30%分位水平。交易日期证券简称融资融券变动融资融券余额2025-04-07中信银行7788152.70388162230.902025-04-03中信银行-11930210.50380374078.202025-04-02中信银行-8552945.40392304288.702025-04-01中信银行-8898509.00400857234.102025-03-31中信银行-17176376.00409755743.10说明1：融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方，市场人气旺盛属强势市场，反之则属弱势市场。说明2：买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。 更多两市融资融券请查看融资融券功能>> 【2025-04-08】 预计上市银行今年息差降幅收窄 【出处】江苏经济报 截至目前，超20家上市银行披露了2024年年报，在净利息收入占比走高的背景下，银行业净息差持续下行的趋势再次引发市场广泛关注。国有四大行净息差普遍处于低位，头部股份制银行净息差较高，地方性银行分化较大，其中常熟银行较高，达到2.71%。但与2023年相比较，各类型银行均延续了下降趋势。 在各家银行陆续召开的业绩发布会上，部分银行管理层认为，今年虽然还会收窄，但压力会减小许多，同时也会通过降低负债付息率等多种方式，积极管控息差水平。 净息差普遍收窄 国家金融监管总局最新数据显示，2024年四季度末商业银行净息差为1.52%。上市商业银行息差走势与金融监管总局公布的行业整体趋势相符。从数据来看，呈现银行息差持续收窄、不良贷款率基本持平等特点。 “影响银行净息差的因素有三个方面。”北京财富管理行业协会特约研究员杨海平表示，“一是货币政策导向；二是市场竞争态势；三是商业银行存、贷两端的议价能力，这取决于银行服务质量、战略定位和市场份额等。其中，货币政策导向是宏观方面主要的影响因素”。 对于是否能简单用净息差衡量银行盈利能力，杨海平对此持否定态度。“一是净息差只能分析净利息收入的盈利能力，不能分析非息收入的盈利能力；二是从营收转化为利润的能力来看，净息差也看不出商业银行财务管理、精细化管理程度、成本收入比等带来的利润情况；三是以盈利能力的可持续性角度来看，净息差也看不出银行这方面的能力，单独看净息差可能会高估风险较高的银行、低估稳健增长的银行。”杨海平表示。 净息差压力犹存 对于净息差收窄，多家银行管理层也在业绩发布会上阐述了各自看法，部分银行管理层认为今年虽然还会收窄，但压力会减小许多，同时也会通过降低负债付息率、扩大基础客群等多种方式，积极管控息差水平。 工商银行副行长姚明德3月28日在业绩发布会上表示，整体判断2025年净息差下行仍是行业共性，但是下降的幅度在收窄。关于今年贷款市场报价利率（LPR）的走势，基本判断是2025年LPR报价还将继续维持下调的趋势。 招商银行副行长彭家文表示，招行2024年净息差下降幅度在逐渐缩小，其中一季度同比下降了27个BP（基点），二季度同比下降了17个BP，三季度同比下降了14个BP，四季度同比下降了10个BP，“净息差下降的趋势是确立的，但是降幅在收窄，而今年接下来可能还会有降息，会对净息差形成压力”。 也有银行管理层表示，今年负债成本下降难以完全对冲资产收益下降的影响。如中信银行行长芦苇表示，2025年银行业净息差仍面临较大的下降压力。因为总体而言，当前市场利率仍处于下行环境中，受贷款市场报价利率下调、存量按揭利率下降等影响，息差有收窄压力。尽管去年存款利率也有较大幅度的下降，但预计2025年负债成本下降难以完全对冲资产收益下降的影响。 多家银行强息差管控 从行业看，近几年央行持续下调LPR引导社会融资利率下行，整个银行业净息差处于下降趋势。不过银行也需要维持合理的净息差和进行资本补充以保证融资能力，进而维持宏观经济稳定。 “2025年，按照目前的货币政策导向来看，净息差大概率仍然是承压态势，但是收窄的幅度会放缓。”杨海平表示，目前净息差已经降到历史低位，下降的空间越来越小，且货币政策决策部门也在重视呵护商业银行净息差，维持其必要的利润空间。 今年1月份，中国人民银行副行长宣昌能在国新办发布会上表示，近年来，政策利率引导效果在进一步显现。去年，政策利率累计降低了0.3个百分点，引导1年期贷款市场报价利率下降0.35个百分点，5年期以上贷款市场报价利率下降0.6个百分点，带动贷款利率更大幅度下降。梅日经 【2025-04-08】 超50家银行关闭无卡存取 ATM扫码存款将成历史 【出处】中国证券报【作者】石诗语 ● 本报记者 石诗语 近日，招商银行发布公告称，该行将于4月9日起停止ATM机扫码存款服务。后续，客户可持该行银行卡，通过该行ATM机或营业网点办理存款业务。 记者统计发现，近年来已有超50家银行收紧无卡存取款业务，并加强了柜台存取款业务的尽职调查。业内人士认为，随着移动支付等新型支付方式的普及，无卡存取款业务的使用频次逐渐降低，做出此类调整是银行降本增效的举措。同时，现金类业务所面临的安全风险不容忽视，这也成为银行收紧此类业务的重要原因。银行应平衡好风险管理与优化金融服务的关系，不得采取与风险状况明显不相匹配的措施，并切实保护公民的隐私权。 多家银行关闭无卡存取款功能 记者统计发现，在招商银行发布上述公告之前，已有不少银行收紧无卡存取款业务。 2022年8月，建设银行发布公告称，为提升客户服务能力，前期该行在ATM机部署了二维码存款功能。由于业务调整，该行自2022年8月19日起关闭相关功能，之后客户可持该行银行卡、选择无卡无折存款服务或开通“刷脸办”服务功能办理ATM机存款业务。 工商银行某网点工作人员4月7日向记者证实，在无卡情况下，该行不支持ATM机存款，但自助设备可提供扫码取款服务，即在未携带银行卡的情况下，客户可通过手机银行扫一扫功能完成取款。在办理储蓄卡扫码取现时，取款额度受短信认证支付限额和自助机具取款限额共同控制，以其中最小值为准。 近年来，多家股份行、城商行也陆续调整存取款功能。去年4月11日，民生银行发布公告称，即日起调整ATM机二维码存款服务。调整后，部分ATM机关闭二维码存款功能，客户可持该行银行卡通过该行ATM机或营业网点办理存款业务。同年6月，民生银行再次发布公告称，自去年6月7日起停止个人手机银行“ATM机无卡取现”功能，现金机具（包括现金智能柜、ATM机等）也将不再支持该功能。去年6月28日，兴业银行发布公告称，为提升业务发展质量，保障客户资金安全，该行自去年7月10日起停止手机银行中的ATM机扫码取款服务。 去年12月，多家中小银行陆续跟进，栖霞农商银行、莱州农商银行等发布公告，调整自助设备无卡存取款业务。部分银行表示，自去年12月1日起取消自助设备“预约取款”“扫描取款”“无卡存款”等功能。 控成本降风险 谈及调整此类业务的原因，多家银行表示，这是基于对优化金融服务、控制运营成本，以及保障储户资金安全等因素的考量。 “无卡存取款尤其是无卡存款容易被电信网络诈骗分子利用。”中信银行北京市西城区某支行工作人员告诉记者，“例如，有的诈骗团伙会要求受害人通过无卡存款方式，将款项存至指定账户。虽然多数银行会通过短信验证码等方式验证本人信息，但在不法分子的诱导下，通过转发验证码、异地登录手机银行等操作还是可以将存款人的钱骗走。”因此多数银行在权衡便捷性与安全性后做出了相应调整。 招联首席研究员、上海金融与发展实验室副主任董希淼向记者表示：“从技术层面看，扫码存款等业务采用的身份验证方式安全性较低，是银行调整相关业务的重要原因。客户对于无卡存取款业务的总体需求不大，调整这项业务对银行造成的影响有限。” 中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏也认为，调整无卡存取款业务后，客户需要携带银行卡进行存取款，这样有助于更好地保障客户的资金安全。从银行角度看，此举有助于其做好风险管理，并会对降低运营成本产生积极作用。预计后续会有银行跟进调整无卡存取款业务。 在降本增效方面，业内人士分析，随着移动支付等新型支付方式的普及，无卡存取款业务的使用频次逐渐降低，继续运营此类业务将耗费较高的维护成本。此外，随着金融科技的发展，银行应利用数字技术改造业务模式、业务流程、应用场景等，对现有ATM机功能进行优化升级，进而不断提升金融服务水平。 加强尽职调查 除收紧自助机具的存取款业务外，同样出于保护客户资金安全的考虑，多家银行对柜台存取现金业务的尽职调查也有所加强。 记者调研了解到，目前多数银行在办理大额存取款业务时，会询问客户钱款来源及用途，并进行身份核实和登记，但在金额门槛方面各家银行略有差异，多数为人民币单笔5万元以上或者外币单笔等值1万美元以上。 河北厚诺律师事务所律师雷家茂告诉记者，根据商业银行法等法律的规定，银行必须保障储户信息及资金不受任何单位及个人的非法侵犯，若因银行审核不严等过失导致储户信息泄露、存款被盗取或挪用等，银行需承担相应责任。所以，银行必须核实取款人的身份及相关信息。 记者了解到，2025年1月1日起施行的新《中华人民共和国反洗钱法》明确，金融机构应当按照规定建立客户尽职调查制度，包括识别并采取合理措施核实客户及其受益所有人身份，了解客户建立业务关系和交易的目的，涉及较高洗钱风险的，还应当了解相关资金来源和用途。 此外，防诈骗也是银行做好客户身份及钱款流向核实的重要原因。 “此前遇到过一个诈骗分子谎称是一位老人的儿子，带老人来柜台取钱的案例。我们例行询问老人所取钱款用途。在此过程中，诈骗分子和老人的回答有很大冲突，我们以取现10万元需提前预约为由，当天没有把钱给他们，并将该案例上报给分行相关部门，得知分行在近期接到过其他支行反映的相似案例。我们留存证据后，将情况反映给了警方，及时拦截了这场诈骗。”上述中信银行工作人员讲述。 业内人士表示，银行在开展反洗钱、防诈骗等工作时，应当在其业务权限范围内按照有关规定，平衡好风险管理与优化金融服务的关系，不得采取与风险状况明显不相匹配的措施，并切实保护公民的隐私权等。 【2025-04-08】 14家上市银行2024年私行“账本”观察：两家国有大行私行资管规模去年突破3万亿元 【出处】证券日报 高净值客户作为零售金融业务中最具价值挖掘潜力的客群之一，历来是商业银行争夺和服务的重点。截至4月7日，A股已有23家上市银行披露了2024年年度报告，主要商业银行的私人银行业务“账本”随之浮出水面。 《证券日报》记者以14家公布了去年私行数据的上市大中型银行（包括6家国有大行及8家全国性股份制银行）为分析样本梳理发现，尽管当前商业银行零售金融业务有所承压，上市大中型银行的私行业务却整体表现不俗，且座次排位趋于稳定。前述14家银行去年的私行客户数均呈现较高增速，其中有5家银行的私行客户数在10万户以上，7家私行资管规模在1万亿元以上。9家去年的资管规模增速在10%以上。 国有大行稳居第一梯队 从披露数据可以看到，不管是从私行客户数还是资产管理余额来看，工商银行、农业银行、建设银行、中国银行4家国有大行均稳居第一梯队。 截至2024年末，工商银行的私行客户数为28.9万户，较上年末增加2.6万户，增幅为9.9%；农业银行的私行客户数为25.6万户，较上年末增加2.4万户；建设银行、中国银行的私行客户数分别为23.15万户、19.89万户。 全国性股份制银行中，招商银行的私行客户数依旧保持领先地位，截至2024年末，达到16.91万户，较上年末增长13.61%；其次是平安银行、中信银行，私行客户数分别较上年末增长7.3%、13.77%，至9.68万户、8.41万户；兴业银行、光大银行、民生银行的私行客户数增长也较为强劲。其中，兴业银行的私行客户月日均数为7.70万户，较上年末增加7859户，增幅为11.36%，客户净增创近三年新高；而光大银行、民生银行的私行客户数去年底已分别突破了7万户、6万户。 私行资管规模也是衡量私行业务实力的重要指标。在14家公布去年私行数据的上市大中型银行中，有12家披露了私行资管规模数据，这12家银行截至去年底的私行资管规模均较2023年末实现增长，9家银行的资管规模增速在10%以上。 据梳理，截至去年底，14家银行中私行资管规模“万亿元俱乐部”成员共有7家，分别为工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、平安银行、交通银行、中信银行，资管规模达3.47万亿元、3.15万亿元、3.14万亿元、2.78万亿元、1.98万亿元、1.30万亿元、1.17万亿元。 其中，农业银行、中国银行的私行资管规模站上3万亿元，成为“3万亿元阵容”的新晋成员。而这两家国有大行去年的私行资管规模增速同样领先，分别较2023年末增长17%、16.73%。 需要指出的是，每家银行对私行客户设置的门槛并不相同。比如，招商银行的私行客户指在该公司月日均全折人民币总资产在1000万元及以上的零售客户；平安银行平安私行客户标准为客户近三月任意一月的日均资产超过600万元。 中国银行研究院研究员吴丹告诉《证券日报》记者，当前我国私人银行业务呈现出“头部集中、差异化竞争”的格局。头部银行凭借品牌、客户基础和综合服务能力占据主导地位，中小银行则通过差异化策略争夺市场份额，或深耕区域市场，或专注特定行业。外资银行也在依托全球化网络和成熟经验，为高净值客户提供专业跨境服务。“多层次竞争格局推动着私人银行服务向更专业化、精细化的方向发展。” 持续延伸服务“触角” 作为零售金融业务的重要组成部分，私人银行业务为诸多商业银行零售转型的重要抓手。从各家银行披露的私行数据来看，在当前商业银行净息差收窄、零售业务增长承压的背景下，私人银行业务显示出相当的韧性。主要商业银行正在持续深挖高净值客群价值，构筑私行业务竞争壁垒。 业内人士认为，银行传统零售业务增长乏力之际，私人银行业务凭借高净值客户资产规模的稳定性和高附加值，已成为商业银行稳定中短期业绩、长期优化客户结构的重要引擎。 吴丹认为，私人银行业务在零售银行业务发展中扮演着至关重要的角色。“高净值客户虽然数量占比小，但对零售业务利润的贡献度较大，这类客群资管规模大、服务需求多元，能显著提升银行的中间业务收入，优化盈利结构。高净值客户的低利率敏感性和高黏性也有助于银行降低负债成本，增强业务稳定性。” “私人银行业务不仅是财富管理的核心抓手，更能带动投行、资管、家族信托等跨业务协同，突破了传统零售业务依赖息差和单一产品的局限性。此外，私人银行客户的非金融需求，如健康管理、圈层资源对接等，也为银行拓展增值服务、增强客户黏性提供新场景。”苏商银行特约研究员薛洪言对记者表示。 当前商业银行正从深化客户分层服务策略、提供差异化产品及服务组合、打造多元化非金融权益等方面持续构筑私行服务体系。记者注意到，为不断延伸私行服务“触角”，去年多家银行持续完善私行中心布局。 比如私行资管规模迈上新台阶的农业银行持续深化专业服务体系，截至2024年末，建成150家总行级私行中心、300余家分行级私行中心和800余家支行级财富管理中心，进一步扩大私行专业服务覆盖面。2023年末，该行建成总行级私人银行中心、分行级私人银行中心和分支行财富管理中心分别为100家、100家和500家。 邮储银行去年创新搭建简版私行模式，建设超过10家私人银行中心，由总行专业团队直营管理，线下高强度队伍集训，线上深化运营指导、能力打磨、服务案例分析，为私行中心运营实现敏捷传导与专业赋能。 中信银行则将私行中心作为私行客户“服务+经营”的重要阵地，去年该行私行中心布局逐步完善，截至2024年末，已批建私人银行中心99家（其中新批建11家），覆盖69个重点城市。 薛洪言认为，未来私行业务将围绕“深度服务、生态融合、长期价值”三大方向演进。一是需求端从单一资产配置向“人—家—企—社”综合服务延伸，例如针对创富一代的家族信托、企业接班规划，以及面向年轻客群的ESG投资等。二是服务模式从产品销售转向全生命周期陪伴，资源整合从内部协同扩展到跨界合作，头部银行加速与券商、保险、律所等机构联动，构建涵盖税务规划、慈善信托的一站式解决方案。三是竞争策略上，从“规模竞争”转向“价值竞争”，客户洞察深度、科技应用能力及生态资源整合效率成为竞争的胜负手。长期来看，私行业务需重塑考核机制，从规模导向转为客户资产健康度指标，才能真正实现从“规模竞争”到“价值经营”的转型。 “未来商业银行需要进一步结合科技手段和全球化视野，依托智能投顾、大数据分析等科技手段提升服务精准度，实现高端业务与普惠业务的协同发展，构筑银行综合竞争力。”吴丹表示。 【2025-04-07】 银行薪酬透视：国有行人均薪酬上涨，有银行高管薪酬总额腰斩 【出处】南方都市报 银行“打工人”也降薪了？伴随上市银行2024年财报密集披露，银行高管薪酬、人均薪酬成本等话题引发关注。截至3月31日，A股上市银行中，国有大行和股份制银行中，已有14家公布了2024年年报。南都·湾财社记者统计薪酬数据发现，上述14家银行中，国有行人均薪酬有所回升，平均上升了3.1%；股份行人均薪酬有升有降，平均降幅为2.67%。 此外，上述14家银行中，有8家披露了高管薪酬总额，整体而言，2024年高管集体带头降薪，其中7家银行高管薪酬均同比下降，降幅最大的为光大银行，下降52.17%；高管薪酬总额唯一有所上升的是工商银行，上升5.82%。从一把手薪酬来看，民生银行董事长薪酬最高，为334.63万元，降幅10.41%。 国有行员工平均薪酬上涨 浦发银行人均薪酬降15% 结合银行职工人均薪酬数据，可更全面分析行业薪酬变动情况。南都·湾财社以“（支付给员工薪酬+期末应付职工薪酬-期初应付职工薪酬）/[（期初员工人数+期末员工人数）/2]”公式来计算员工人均薪酬。 统计数据显示，在上述14家银行中，6家国有行人均薪酬全部迎来上涨；8家股份行中，3家银行人均薪酬上涨，4家银行人均薪酬下降，一家与去年持平。 具体来看，中信银行、招商银行和浙商银行人均薪酬位列前三，分别为60.15万元、58.26万元、57.09万元；中信银行人均年薪较去年同期上升1%、招商银行与去年水平持平、浙商银行较去年同比下降2.3%。 总体而言，国有行人均薪酬低于股份制银行。在国有行中，人均薪酬最高的是交通银行，为45.06万元，同比增长2.1%；国有行人均薪酬增幅最大的是农业银行，去年该行人均薪酬增幅7.2%，达36万元。 值得一提的是，2024年，六大国有行人均年薪皆有不同幅度的增长，平均增幅3.1%，人均薪酬平均水平在37万元左右。 股份行中，2024年，人均薪酬变动幅度最大的是浦发银行，该行人均薪酬较去年同比下降15%至42.23万元。不过，记者梳理发现，2023年，在8家股份行中，浦发银行是唯一实现人均薪酬上涨的银行，其余7家银行均有不同程度的下滑。步入2024年，形势逆转，该行42.23万元的人均薪酬也处于这8家银行中垫底位置。 此外，这8家股份行人均薪酬的平均水平为52万元，同比下降2.67%。 有股份行高管总薪酬“砍半” 国有行一把手年薪普遍增长 2024年，银行高管薪酬总额持续下降。上述14家银行中，有9家银行披露了高管薪酬总额，其中只有工商银行高管薪酬总额有所上升，增幅5.82%至1297.2万元。 其余银行高管薪酬总额均有不同幅度的减少，降幅在10%以上的有5家，为光大银行（降幅52.17%）、浦发银行（降幅22.3%）、兴业银行（降幅15.93%）、交通银行（14.41%）和民生银行（13.52%）；另外，农业银行、邮储银行和中国银行高管薪酬总额分别下降5.91%、5.4%和3.96%。 2024年高管薪酬总额由高至低前三名分别是：民生银行4048.54万元、兴业银行1632.66万元和交通银行1602.66万元。 值得一提的是，2023年，光大银行高管薪酬总额达2108.49万元，仅次于民生银行，但在2024年该行高管薪酬总额“腰斩”至1008.58万元，仅高于邮储银行的803.44万元，排名位于9家银行中倒数第二。 再看一把手收入情况，上述14家银行中，有9家银行公布了董事长薪酬。数据显示，5家国有行董事长平均薪酬为91.7万元，其中，交通银行董事长任德奇薪酬最高，为94.46万元，工商银行董事长廖林薪酬最低，为90.83万元。 从变动幅度来看，2024年，5家国有行董事长薪酬都有不同程度的增长。其中，中国银行董事长葛海蛟2024年年薪增幅最大，为34.47%，增至90.94万元。 不过，这与其2023年任职未满一年有关。年报显示，葛海蛟自2023年4月起担任该行董事长，当年薪酬为67.63万元。从2024年全年薪酬来看，则与其他几位国有行董事长薪酬水平相近。 再看股份行董事长薪酬，薪酬最高的是民生银行董事长高迎欣，为334.64万元，同比下降了10.41%；兴业银行董事长吕家进年薪也有所下降，降幅4.11%至161.4万元；另外，浙商银行董事长陆建强2024年薪酬有所上升，增幅22.4%至114.36万元，约为2022年水平的一半。 国有行员工总数185万人 整体员工数变动不大 从银行员工人数来看，上述14家银行中，有8家银行在增员，有6家银行员工人数同比减少。 整体来看，国有行员工队伍普遍比股份行庞大，2024年国有六大行员工总人数185万余人，相较2023年微升0.4%。2024年员工总数最多的是农业银行，共45.47万人，其次为工商银行，共41.52万人。 值得关注的是，工商银行已经连续两年大幅减员，2023年减少8335人，2024年减少4093人，两年均在14家银行中减员最多。 股份行方面，2024年，8家银行员工总人数近50万人，同比微升0.3%。员工总数最多也是唯一超10万人的是招商银行，该行总员工11.72万人。在变动幅度方面，2024年平安银行在股份行中，员工人数变化相对较大，较2023年减少了2108人，总员工数4.1万人。 【2025-04-07】 金融支持稳外贸金融服务汇编（第一期 融资服务产品） 【出处】佛山市金融消费权益保护协会 产品汇编引言 为贯彻落实党中央、国务院稳外贸工作决策部署，进一步加大对各类外贸主体的金融支持，优化融资、结算、外汇等金融服务，中国人民银行佛山市分行、国家外汇管理局佛山市分局积极引导辖内银行业金融机构创新服务产品，整理形成融资、结算、外汇等系列金融支持稳外贸产品和服务汇编，现予发布第一期——外贸专属融资服务产品，有融资需求的市场主体可向相关金融机构咨询办理。 产品信息列表 具体情况如下 01 工商银行佛山分行 02 农业银行佛山分行 03 农业银行南海分行 04 农业银行顺德分行 05 中国银行佛山分行 06 中国银行顺德分行 07 建设银行佛山分行 08 交通银行佛山分行 09 交通银行顺德分行 10 中国邮政储蓄银行佛山市分行 11 中信银行佛山分行 12 广发银行佛山分行 13 平安银行佛山分行 14 招商银行佛山分行 15 兴业银行佛山分行 16 光大银行佛山分行 17 民生银行佛山分行 18 浦发银行佛山分行 19 浙商银行佛山分行 20 佛山农村商业银行 21 广东顺德农村商业银行 22 广东南海农村商业银行 23 广州银行佛山分行 24 东莞银行佛山分行 25 广东华兴银行佛山分行 26 珠海华润银行佛山分行 27 广州农村商业银行佛山分行 28 汇丰银行佛山分行 29 东亚银行佛山支行 30 创兴银行佛山支行 31 澳门国际银行佛山支行 32 南洋商业银行佛山支行 来源：中国人民银行佛山市分行、国家外汇管理局佛山市分局 扫码关注 编辑｜范芷瑜 审核｜黄锦华 公众号｜佛山市金融消费权益保护协会 联系电话｜0757-83139216 邮箱｜fsjrxx@fsjrxx.com.cn 免责声明：本公众号不以盈利为目的，信息内容仅供参考；如需转载，请注明原始出处和保持信息完整性；如有未注明作者及出处的信息、图片或素材，请版权所有者联系我们，我们将及时补充或删除，感谢您的辛勤创作；凡注明为其他媒体来源信息，均为转载，不代表本公众号立场，版权归原作者所有。 【2025-04-07】 广东监管局核准王文越中信银行广东自贸试验区南沙分行副行长任职资格 【出处】金投网 2025年3月30日，广东监管局发布批复称，《中信银行广州分行关于核准王文越任职资格的请示》（信银穗字〔2025〕121号）及相关补正材料收悉。经审核，现批复如下： 一、核准王文越中信银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行副行长的任职资格。 二、中信银行应要求上述核准任职资格人员严格遵守金融监管总局有关监管规定，自中信银行政许可决定作出之日起3个月内到任，并按要求及时报告到任情况。未在上述规定期限内到任的，本批复文件失效，由广东监管局办理行政许可注销手续。 三、中信银行应督促上述核准任职资格人员持续学习和掌握经济金融相关法律法规，牢固树立风险合规意识，熟悉任职岗位职责，忠实勤勉履职。 【2025-04-07】 信用卡不香了！“圈地”时代已过 行业格局迈向深度重构 【出处】新快报 月活量显著下滑、交易规模缩水、 不良贷款率攀升、资产质量风险加剧…… 曾经一路高歌猛进的信用卡业务，如今面临着前所未有的挑战与机遇。随着上市银行2024年度业绩报告密集披露，多家银行数据显示，信用卡流通户数、卡量及App月活量显著下滑，交易规模普遍缩水的同时，不良贷款率攀升，资产质量风险加剧。站在转型的十字路口，“量价齐跌”与“撤并潮”无不凸显当前信用卡业务行业面临深度调整。 业内分析认为，尽管面临增长趋缓、市场需求饱和，随着2025年中国经济回升向好态势巩固及消费市场回暖，银行信用卡业务将加速迈向精细化运营，在风险管控、场景创新与管理变革中寻求新突破，行业格局或迎深度重构。 数据 发卡量交易额双双下滑 交行信用卡业务降幅明显 根据已经公开披露的上市银行年报数据，商业银行信用卡业务普遍收缩，发卡量、交易额显著下降，不良贷款率同步攀升。 国有大行方面，截至2024年末，工商银行信用卡累计发卡量同比减少1.96%至1.50亿张，较去年同期下降300万张，消费交易额同比减少4.9%至2.13万亿元；建设银行信用卡累计发卡量较上年末减少300万张至1.29亿张，总消费交易额同比下滑4.4%至2.8万亿元；交通银行信用卡在册卡量由2023年的7132.42万张下降至6300.94万张，减少了831.48万张，累计消费额从28116.39亿元下降到24513.35亿元，减少了3603亿元；邮储银行的新增发卡量较去年下降了240万张的同时，信用卡消费金额也减少了1475亿元。 股份制银行信用卡业务同样承压明显。招商银行信用卡流通卡量与流通户数分别为9685.9万张和6944.09万户，较2023年末分别减少25.91万张和29.95万户，全年信用卡消费交易额同比下降3.62%至4.42万亿元。平安银行信用卡流通户数同比减少12.92%至4692.61万户，全年消费金额同比下滑16.57%至2.32万亿元。 业内普遍认为，信用卡业务已从“跑马圈地”进入存量竞争阶段，过去多年的高速发展模式难以为继，增速放缓是一个自然的周期性现象。 值得注意的是，在信用卡业务放缓的同时，资产质量也进一步承压。截至2024年末，建设银行信用卡不良率升至2.22%，较上年末上升0.56个百分点。截至2024年末，交通银行信用卡不良贷款规模同比增加32.05亿元，信用卡不良贷款率同比上升0.42个百分点。尽管招商银行信用卡的不良率与上年持平，但新生成不良贷款393.75亿元，同比增加6.65亿元。 与年报数据相对应的是，央行近期发布的《2024年支付体系运行总体情况》显示，截至2024年末，信用卡和借贷合一卡的在用发卡数量为7.27亿张，较2023年末减少了约4000万张，下降幅度达5.14%。值得注意的是，自2022年第四季度信用卡发卡量达到8.07亿张以来，信用卡发卡量已连续九个季度呈现下降趋势，累计减少了8000万张。 资深信用卡专家董峥表示，2024年至今，银行大范围清理信用卡“睡眠卡”，再叠加市场需求饱和背景下的新增发卡量缩减的因素，导致银行信用卡存量规模呈现明显下降。虽然累计发卡量指标已经不能体现信用卡规模的真实状况，但却反映出信用卡靠增量发展模式的终结，毕竟大量的睡眠卡不能为发卡银行带来交易额、贷款余额的提升，进而实现业务收入的增长，而对睡眠卡的清理正是向存量经营转型中的必经过程。 董峥分析认为，信用卡交易金额下降，主要原因还是受到整体经济环境调整的影响，大众消费趋于保守和谨慎。《中国银行卡产业发展蓝皮书2024》显示，2023年信用卡交易总额为39.8万亿元，同比下降5.6%，并且连续两年交易额与卡量同步下滑，正是对这一结论的佐证。因此，信用卡业务交易额的下降是全行业需共同面对的现实问题。 上海冠苕信息咨询中心创始人周毅钦表示，多重因素导致商业银行信用卡业务呈现持续缩减态势。一是竞争非常激烈，信用卡面临互联网消费贷的分流挑战；二是信用卡自身业务模式较为单一，产品创新不足，缺乏差异化的竞争力；三是银行自身也有一定的业务收缩。传统信用卡风控依赖央行征信等静态数据，风险识别相对滞后。近年来贷后管理压力增大，资产质量下滑，因此也不得不收缩业务规模。 影响 权益缩水停发联名卡 信用卡运营维护“节衣缩食” 降低信用卡积分兑换比例、减少优惠活动，取消高端卡专属权益……在信用卡行业整体持续收缩的大背景下，诸多受人追捧的信用卡持卡人专享权益，也随着行业扩张浪潮的结束而加速“缩水”。 “现在想要享受贵宾厅服务，不像以前那么容易了。”有网友在线上平台吐槽，以前有各种卡，可以随时去机场贵宾厅休息，享受一下服务，但是现在必须提前预约，而且还不一定能抢得到名额，更不用说机场接送机服务以及其他的服务，“对‘羊毛党’来说真的不太友好。” 据不完全统计，2024年以来，浦发银行、中国银行、工商银行、光大银行、农业银行、中信银行、建设银行、广发银行等多家银行对信用卡权益进行或计划调整，调整内容几乎涉及各类用卡场景，包括高端信用卡用户的交通、餐饮、医疗等多方优惠，采取的措施包括限制使用次数、提高兑换门槛、取消服务品种等。 “这完全不考虑用户感受啊！”广州白领刘先生告诉新快报记者，自3月1日起，他一直用开的某行和航司的联名卡权益大幅缩水，原本线上线下都能刷卡积分换里程，现在不仅减少了线下刷卡能积分的商户类别，还设置了线上积分上限并缩减了积分换里程，“现在线上刷卡每个月最多只能换取1000里程，这个设定把我们原本能刷出来的积分里程直接砍掉了八成，也意味着每月线上消费超过一定额度后只能去线下刷卡了，成本直接飙升。” “从行业角度来说，如果银行不对积分权益做适当调整，在当前低利率环境下可能无法很好地维持运作。”某国有行信用卡人士告诉记者，信用卡的运营成本包括销售成本、权益成本、制卡成本等，向权益成本“开刀”也相当于银行在用户运营维护方面节省了资金。 在信用卡权益调整的同时，曾经是银行揽客“神器”的联名卡也在悄然退场。此前，联名信用卡的持卡人不仅可以享受银行提供的金融服务，还可以在电商平台和网站、美食、汽车、加油、航空等领域消费时享受普通信用卡没有的优惠，包括双倍积分、专项折扣、免年费、返刷卡金等福利。 2025年以来，不少银行密集宣布停发部分联名信用卡产品。据不完全统计，至少有7家国有大行或股份制银行宣布停发旗下至少22款联名信用卡产品。其中，浦发银行信用卡中心从2025年5月12日（含）起停止发行浦发腾讯联名信用卡、浦发网易云音乐联名信用卡、浦发高德联名信用卡等14种。交通银行、建设银行、邮储银行等多家银行也接连停发旗下多款联名卡的卡面。 有银行业人士向记者表示，因为能在短期内迅速实现规模增长，联名卡一度成为信用卡业务里的“宠儿”，但这种模式也存在弊端，长期来看因权益兑现困难、年费过高、后续配套服务难跟进等问题，导致“三分钟热度”用户无可避免地增多，闲置卡、睡眠卡也有一部分由此而来。 在削减权益、停发联名卡举措的背后，实则是商业银行基于投入产出比所进行的务实考量。这些做法虽不可避免地会对用户的用卡积极性产生负面影响，甚至可能招致用户投诉乃至引发法律纠纷，但从宏观层面审视，它们契合了银行持续经营的商业逻辑。不过，降低成本、控制支出并非信用卡业务调整的最终目标。在资源受限的情况下，如何更有效地顺应新的发展环境，已然成为信用卡业务变革的核心要义。 博通咨询金融行业首席分析师王蓬博认为，信用卡市场进入存量竞争时代，发卡量增速下滑、获客成本升高成为普遍现象，信用卡业务的盈利空间受到挤压。裁撤分支机构、调整权益规则成为必然选择。未来，信用卡在权益设计上更加注重客户的刚性需求和实际使用体验，增加与日常生活密切相关的权益，如加油优惠、超市购物折扣等；提高权益的使用门槛和兑换规则的透明度，避免权益的滥用和浪费。 抉择 “撤并潮”迭起 商业银行经营模式的选择 值得关注的是，商业银行在加快业务层面的战略调整的同时，也不断强化组织架构重整，实现管理模式的变革。今年以来已有交通银行、民生银行、广发银行等十余家银行信用卡分中心终止营业，这一现象背后，折射出商业银行在信用卡经营模式上的战略选择。 在国有银行中信用卡业务较为突出的交通银行，其太平洋信用卡中心旗下已有多家分中心关闭，2025年，南昌分中心、深圳分中心、兰州分中心、贵阳分中心、福州分中心、天津分中心先后终止营业，2024年则有柳州分中心、桂林分中心终止营业。 更早启动改革的工商银行，2022年就已撤并了工行牡丹卡中心（业务不限于信用卡，而是包括所有银行卡）深圳分中心、南京分中心。华夏银行信用卡中心广州分中心、天津分中心、青岛分中心在2023年、2024年相继终止营业。 专家分析指出，分中心撤并与信用卡业务转型需求直接相关，随着信用卡发卡量下滑、交易额减少，银行针对性开展精简是其中的必然趋势，当前调整是战术性收缩而非战略性撤退，本质是资源投入区域结构和方式的优化，并推动银行的整体零售转型。在行业转型的背景下，银行通过业务整合优化资源配置，将有助于提升服务效率和风险控制能力，从而让作为消费媒介的信用卡在扩内需、促消费的大趋势下做出更多贡献。 随着分中心陆续关闭，信用卡业务管理模式正经历深刻变革。交通银行等银行机构将原有分中心业务转由当地分行统筹管理，推动持牌专营向属地分行经营转型。以广发银行为例，牡丹江分中心终止营业后，属地信用卡业务将由牡丹江分行主导开展，实现与零售金融、财富管理等业务板块的资源协同。这种变革一方面通过分行网点能够更全面地了解客户需求，为客户提供更具针对性的产品和综合服务；另一方面，属地化经营使银行能够更全面地掌握客户信息，有助于打破信息、数据等管理壁垒，为信用卡经营提供更多参考。 值得一提的是，优化结构之外，银行正加快出清不良资产以优化个贷业务。在银登中心，多个信用卡透支项目、个人消费贷项目挂牌转让。银登中心数据显示，2024年全年，个人不良贷款转让业务的未偿本息规模合计2861.9亿元，挂牌项目数为1041单，较2021年的185.6亿元挂牌规模、189单的挂牌项目数量，大幅增长10倍以上。今年以来，已有包括交通银行、平安银行、建设银行在内的20余家银行在银登中心平台转让个人不良贷款，挂牌信息总数近200条，和去年同期相比，增长态势明显。 展望 借助场景化经营 为用户打造更加便捷好用的服务 当前，信用卡业务正经历从规模扩张向质量提升的战略转型阵痛期。中国人民银行发布的《2024年支付体系运行总体情况》显示，截至2024年末，信用卡和借贷合一卡7.27亿张，同比下降5.14%，人均持有信用卡和借贷合一卡0.52张。 董峥认为，信用卡市场日渐饱和，靠规模扩张的经营方式已经走到尽头，数字化促使信用卡在技术层面的更新换代，存量经营则是信用卡精细化运营的重要体现。面对寒冬，行业在深刻反思二十年来粗放式经营带来的教训的同时，应将信用卡权益与用户的刚需消费相结合，最大程度抓住消费者的消费场景，以提升用卡活跃度，这也是转型过程中的核心所在。 素喜智研高级研究员苏筱芮认为，信用卡行业发展从过去“跑马圈地”的高速发展阶段进入到了高质量发展阶段，规模增长减缓是必然趋势，也意味着信用卡的增长遭遇瓶颈，竞争比以往更加激烈。在此背景下，要做好信用卡业务，一方面需要洞察用户需求，通过功能的完善等手段打造差异化竞争优势；另一方面需要充分融入零售生态，借助场景化经营，为用户打造更加便捷好用的信用卡服务。 在2024年年报中，多家银行提到了场景化建设的重要性。建设银行强调，该行信用卡贷款业务把握国家“以旧换新”与“促进消费高质量发展”等政策契机，联合热门行业头部商户，承接补贴、消费券发放等政策措施，服务百姓日常消费及分期需求。由此，2024年，建设银行以10658.83亿元、增长6.89%，成为首家信用卡贷款余额突破万亿元门槛的发卡银行。招商银行也在年报中提到，持续推进高质量获客策略，不断完善信用卡产品体系和用卡体验；加强资产组织能力，推动分期资产业务发展，强化账单分期、消费分期等精细化运营能力；同时，通过模式创新助力业务提质增效，依托AI技术赋能员工，进一步提升运营效率和客户体验，该行信用卡以9477.09亿元、增长1.27%保持贷款余额规模的次席。农业银行同样通过落实“扩内需、促消费”的国家战略，紧抓消费品以旧换新政策，积极支持汽车、家装、家电等大宗消费，以及养老、教育、旅游等热点领域，加大消费信贷投放力度等，使信用卡贷款余额规模在2024年末达到了8588.11亿元。 尽管短期内信用卡市场难复往日辉煌，但作为银行零售业务的重要组成部分，信用卡的战略地位依然稳固，商业银行对信用卡业务的重视程度并未减弱，其作为连接消费场景、积累用户数据的核心载体的战略地位尚未被动摇。唯有从“信贷工具”转向“用户价值深耕”，给客户带来更高效、更安全的支付与金融服务体验，方有迎来“又一春”的可能。 采写：新快报记者 范昊怡 【2025-04-07】 银行年报里的科技密码：谁在重金押注？AI竞速正酣 【出处】和讯网 上市银行2024年年报披露进入下半场，各银行在科技赛道的表现也随之公布。 除未发布完整年报的华夏银行(600015)和未披露相关信息的浙商银行外，国有六大行与7家A股上市股份行2024年金融科技投入合计约1829.62亿元，较2023年微增0.19%。 国有六大行中，工行以285.18亿元领跑，同比增长4．67%，科技人才规模突破3.6万人；建行为244.33亿元，同比下降2.36%，被农行首次反超；邮储银行投入增速是六大行最高的，成功摆脱“倒数第一”，交行则因4．94%的负增长成为六大行科技投入末位。 股份行中，招行以133.5亿元的科技投入居于股份行第一，科技人员数量达到10900人，科技投入金额与人员数量均超过交行和邮储银行。 银行对科技板块的重视还体现在人力资源的倾斜，除未披露相关信息的平安银行(000001)外，12家银行科技人员数量均为正增长。值得一提的是，股份行在科技人才密度上表现亮眼，科技人员平均占比9．63%，其中兴业银行(601166)的科技人员占比为13.51%，领先于同业。 在银行业整体降本增效的大背景下，科技投入整体增速放缓，从规模扩张转向效能提升，驱动数字化转型向以 AI 技术深度融合为特征的数智化新阶段演进。人工智能（AI）、大模型、算力、算法和数据体系等关键词在银行年报和业绩发布会中频频出现，可从中窥见AI技术已突破银行外围服务，正在向银行核心业务延伸。 工行金融科技投入285亿居首位 交行科技人员数量同比增长15.7% 新浪金融研究院梳理年报数据发现，2024年国有大行金融科技投入总额达1254.59亿元，同比增长2.15%。 注：新浪金融研究院制作图表 国有六大行金融科技投入从高到低依次是工商银行、农业银行、建设银行、中国银行(601988)、邮储银行和交通银行。其中，工行2024年金融科技投入285.18亿元，同比增加4．67%，连续两年位居第一；紧随其后的农行较上一年投入微增0．48%，信息科技投入总额达到249.7亿元；建行2024年科技投入为244.33亿元，同比下降2.36%，被农行首次反超；中行科技投入238.09亿元，大幅增长6.3%，逼近建行及农行水平；交行、邮储银行最低。 2024年，邮储银行金融科技投入增速为六大行最高，达到9．03%，科技投入金额超过交行位居第五，交行则居于末位。 注：新浪金融研究院制作图表 科技人员数量方面，排名从高到低依次是工商银行(601398)、农业银行(601288)、建设银行(601939)、中国银行、交通银行(601328)和邮储银行。其中，工行拥有36000 名科技人员，与上年持平，依旧位居第一；农行调整了科技人员的披露口径，科技与数字化运行管理人员达到27561人；建行和中行的科技人员均在1万人以上，分别为16365人和14940人；交行和邮储银行科技人员分别为9041人和7200余人。 值得注意的是，2023年，农行相关人员类别为“科技人员”13150人，在调整对员工类别的分类标准后，纵向对比两年的数据并无必要。因此，在科技人员增长方面，2024年，交行科技人员增速最快，达15.70%。 注：新浪金融研究院制作图表（邮储银行年报中未直接给出科技人员占比，该数据为科技人员数量÷该行当年员工总数所得） 从科技人员占比情况看，排名从高到低依次是交通银行、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行和邮储银行。其中，交行增速最快，一跃成为六大行中科技人员占比最高的，达9.44%，这也是其科技人员占比首次突破9%；其次是工行、农行，科技人员占比均超6%；占比较低的是中行、建行，均在4%以上；邮储银行排名末位，约为3．64%。 招行投入超交行和邮储银行 兴业银行科技人员占比领先同业 注：新浪金融研究院制作图表 股份行金融科技投入从高到低依次是招商银行(600036)、中信银行(601998)、兴业银行、浦发银行(600000)、光大银行(601818)和民生银行(600016)。其中，招行2024年信息科技投入133.50亿元，尽管较2023年有所下降，但依旧居于第一，且投入金额超过交行和邮储银行；其次是中信银行，信息科技投入为109.45亿元；兴业银行、浦发银行、光大银行、民生银行和平安银行科技投入均未突破100亿元。 相比较而言，平安银行的下滑幅度最大，同比减少20.07%，其次是中信银行。值得一提的是，2023年，中信银行刚刚成为继招商银行之后第二家科技投入超百亿的股份制银行，投入达到121.53亿元，同比增加38.91%。 注：新浪金融研究院制作图表 科技人员数量方面，排名从高到低依次是招商银行、兴业银行、浦发银行、中信银行、民生银行和光大银行。其中，招商银行研发人员稳步增加增至1.09万人；兴业银行的科技人员增至7840人，数量上超过邮储银行；浦发银行称拥有6000多人的复合型科技人员队伍，因未在年报中披露2024年确切人数，故不进行纵向对比。 中信银行、民生银行、光大银行的科技人员数量均有所上涨，其中光大银行增速最快，达8．17%。 注：新浪金融研究院制作图表（浦发银行、民生银行年报中未直接给出科技人员占比，该数据为科技人员数量÷该行当年员工总数所得） 从科技人员占比情况看，排名从高到低依次是兴业银行、浦发银行、招商银行、中信银行、光大银行和民生银行。股份行表现亮眼，科技人员平均占比9.63%。其中，兴业银行展现了强劲的人才密度优势，科技人员占比为13.51%，连续两年领先于同业；其次是浦发银行，据年报估算比例为10.02%，连续两年超过10%；招行、中信、光大、民生也均在7%至10%之间，且有一定程度的增长。 这些数据表明，无论是国有大行，还是股份制银行，都在不遗余力地加大对金融科技的资源倾斜，而AI大模型无疑是其中的核心焦点。 从“数字化”到“数智化” 银行业加速推进AI技术业务渗透 尽管科技投入整体增速放缓，但银行业正从规模扩张转向效能提升，驱动数字化转型向以 AI 技术深度融合为特征的数智化新阶段演进。在2024年年报披露的相关信息中，人工智能、大模型、算力、算法和数据体系等关键词频频出现，成为年报“热词”。同时，AI技术正突破外围服务，向核心业务延伸。 工商银行在大模型规模化应用方面成绩斐然，建成了企业级千亿金融大模型技术体系“工银智涌”，赋能20余个主要业务领域以及200余个场景，累计调用量超10亿次。并创新推出AI智能编码研发工具，赋能一线开发人员。 农业银行积极推进云原生数据湖建设，分行数据上云工程圆满收官，进一步夯实了数据基础底座。同时，制定了人工智能与银行业务深度融合的智慧银行建设方法、策略和路径，推进“AI+”全面建设与深度应用。 中国银行在2024年深化人工智能、隐私计算等新技术应用，全年新增超900个业务场景，并在粤港澳大湾区创新研发“中银科创夸腾系统”，并围绕算力、算法和数据，建立了专职队伍并加快大模型技术创新应用。 建设银行在2024年初步建成了面向全集团用户的企业级金融大模型应用体系， “建行云”算力规模增长9.58%，为AI应用提供了强大的算力支持，并充分发挥金融大模型赋能减负作用，重点打造了AI助手、AI工具箱、代码解释器、向量知识库等基础应用。 邮储银行发布自主可控的大模型“邮智”，打造“算力、算法、数据、场景”四位一体安全可信的大模型服务体系。运用人工智能、大模型、云计算等前沿技术，构建数据智能分析体系，推出《邮赢洞见》系列报告。 交通银行通过推进人工智能应用的规模化、体系化，在反洗钱反电诈、客户服务、集中运营等领域加速释放人力工作量，构建千亿级金融大模型算法矩阵，完成大小模型场景建设超100个，全年释放超1000人力工作量。 除了国有六大行，股份制银行在AI领域的布局也同样引人注目。以招商银行为例，2024年报中“智能”“AI”“大模型”等人工智能关键词共计出现超100次。从科技战略表述的演变来看，招商银行已从以往的“数字招行”升级为“数智招行”，这一字之差，凸显了其科技战略重心向人工智能的转移。 银行业数智化转型新方向： 主动拥抱变革 警惕AI幻觉 在各大银行的业绩发布会上，管理层围绕AI在银行业务里的应用情况与未来布局，阐述了契合当下业务场景的新策略与新方向。 在2024年度业绩发布会上，工行称在同业中率先完成DeepSeek大模型私有化部署，并接入工行自己的“工银智涌”大模型矩阵体系。工行行长刘珺表示，在“人工智能+”时代大背景下，主动拥抱变革，努力以前瞻布局加速模式创新与价值重塑，缓解息差收窄环境下传统增长动能的日渐式微。 谈及DeepSeek的应用，中行、农行、建行、招行都表示已完成模型在内部的部署，并进行了多场景的应用。招行首席信息官周天虹强调，模型推出时间不长，需要关注Deepseek的幻觉问题，金融是一个审慎的行业，招行依然坚持审慎原则，用谨慎的态度推进Deepseek模型的应用。 交行同样提及AI幻觉问题，副行长、首席信息官钱斌称：“考虑到当前人工智能在应用上还存在着一些不确定性，甚至可能会存在一些AI幻觉。因此，我行的基本策略是先对内后对外，先局部后整体，会把降成本和控风险作为优先考虑的事项。” 从行业整体来看，银行业人工智能技术应用正步入全面赋能的新周期。中国银行研究院研究员吴丹表示，一方面，垂类大模型逐步替代传统算法，实现从单一任务处理向营销推荐、投研分析等多场景的泛化应用；另一方面，应用深度不断突破，AI应用场景正从外围服务向授信决策、量化交易等核心业务环节延伸；同时，生态模式走向开放协同，多家银行与科技企业共建联合实验室，加快推动技术落地应用。 国家金融与发展实验室副主任曾刚出席活动时曾表示，当前金融行业传统业务发展模式受到越来越大的挑战，行业需要用大模型去提升效率、适应客户需求变化和拓展新的服务空间及场景，不是为科技而科技，而是关注在业务端、管理端的可持续发展。 【2025-04-07】 争当头雁 金融机构亮出ESG成绩单 【出处】金融时报 绿色信贷规模攀升、绿色债券乘势而上、围绕绿色金融的花样理财产品创新……近期，机构年报披露进入高峰期，多家金融机构陆续披露了2024年度可持续发展报告，ESG（环境、社会、公司治理）业绩浮出水面。 截至3月31日，中国银行、农业银行、工商银行、交通银行、邮储银行均已发布2024年可持续发展报告或社会责任报告，披露ESG信息。此外，招商银行、平安银行、中信银行等全国性股份制银行以及青岛银行、常熟银行、重庆农商银行等地方城商行、农商行也发布了2024年ESG年报。在保险方面，国寿、太保、新华保险等多家保险公司也均发布了2024年ESG年报。多数机构在编制说明中明确其编制依据主要为《ESG指引》。 “监管层面对ESG信息披露的规范引导作用和强制约束力不断加强，是这一趋势和变化背后的主要驱动力之一。”中国普惠金融研究院研究员朱若蕾对《金融时报》记者分析道。 绿色金融支持力度加大 作为我国融资体系的主力军，银行在绿色金融发展方面保持积极态势。根据已披露的及可持续发展报告，多家银行2024年绿色贷款余额较上一年实现大幅增长，部分银行同比增长超30%。 例如，中国银行境内绿色贷款余额4.07万亿元，同比增长31.03%；建设银行绿色贷款余额4.70万亿元，同比增长20.99%；邮储银行绿色贷款余额7817.32亿元，同比增长22.55%；兴业银行绿色贷款余额9679.31亿元，同比增长19.64%；中信银行绿色贷款余额6005.65亿元，同比增长超30%；招商银行绿色贷款余额4882.00亿元，同比增长9.03%，主要投向节能环保、清洁生产、清洁能源、生态环境、基础设施绿色升级、绿色服务等领域。 除了绿色信贷，银行正不断丰富绿色投融资服务体系，积极承销发行绿色债券，加大自营绿色债券投资力度。招商银行表示，2024年该行助力32家企业发行68笔绿色债券，其中，主承销绿色债券规模248.35亿元，募集资金投向可再生能源设施建设与运营、固体废弃物综合利用、先进环保装备制造、城镇环境基础设施、建筑节能与绿色建筑等领域。该行子公司招银国际协助25家企业发行30笔绿色债券，融资规模110.24亿美元，同比增长84.35%。 2024年建设银行累计发行境内外绿色债券1073亿元，参与承销境内外绿色及可持续发展债券1863.90亿元，自营债券投资组合投向ESG领域资金规模超5000亿元。 不少银行还在其可持续发展报告中披露了多个创新案例。例如，2024年7月，由兴业银行牵头主承销的“广东能源融资租赁有限公司2024年度第一期绿色中期票据”成功发行，为全国首单气候友好型绿色债券。该笔债券注册金额10亿元，首期发行金额3亿元，发行期限3年，票面利率2.25%，募集资金全部用于绿色能源项目，涵盖广东省内6个光伏发电类项目、2个风力发电项目、4个天然气发电项目，涉及的募投项目均被纳入广州南沙气候投融资项目库。 招商银行介绍了其利用自有资金参与绿色债券的投资交易，优先支持符合中国人民银行《绿色债券支持项目目录》要求的资产。截至2024年末，招商银行持有绿色债券规模277.13亿元，较上年末增长16.36%；招银理财优先支持绿色债券投资，截至2024年末，投资的绿色债券余额189.73亿元。 金融机构ESG实践与信披分化 应当看到，银行业作为绿色/可持续金融的主力军，不仅在绿色信贷规模上遥遥领先，在ESG评级和国际标准对标方面也走在前列。整体来看，在绿色金融与ESG信息披露领域，中国金融机构呈现出一定的差异化发展态势。 “这与可持续金融市场的结构差异化表现也较为一致。”朱若蕾告诉《金融时报》记者，保险机构和证券机构起步相对较晚，有待进一步推动实践。例如，大部分保险公司虽然开始探索绿色保险等产品，但规模有待进一步扩大，且在ESG信息系统性披露和深度分析等方面仍面临一定挑战。 相较而言，证券业及其他金融业ESG/社会责任报告披露更有待提高。中央财经大学绿色金融国际研究院ESG中心联合主任杨晨辉向《金融时报》记者解释，根据数据统计，2023年银行业和保险业ESG/社会责任报告披露率达到100%，而证券业及其他金融业ESG/社会责任报告披露率仅为89.47%，说明了银行业和保险业在绿色金融与ESG信息披露领域略微领先于证券业和其他金融业。 实际上，多位行业人士也都提及，相较而言，非银行金融机构在绿色金融产品创新和市场培育方面仍处于发展初期阶段，其绿色金融与ESG业务布局与信息披露体系较银行业仍存在一定差距。在同业层面，受天气变化和政策监管约束，银行业和保险业金融机构率先关注ESG领域，通过积极创新绿色产品、增强风险管理和提高信息披露水平引领我国可持续发展。 上述差异受监管完善程度、市场需求与投资者偏好、行业特性等多重因素的影响。例如，监管层面、央行等金融管理部门较早且多次发文强化绿色信贷统计与ESG信评要求，例如，《关于进一步强化金融支持绿色低碳发展的指导意见》明确将ESG纳入银行评级体系，倒逼银行提升披露质量。相较而言，证券业相关的政策衔接较晚起步，证券业在ESG投研标准、产品规范等方面缺乏统一框架，导致实践参差不齐。此外，证券业绿色/ESG投资业务的发展主要受资本驱动，但在标准、数据、配套机制仍不完善的情况下，市场对短期收益的偏好限制了长期ESG投资业务的发展。 此外，不同机构之间分化还表现在行业内部，银行、证券、保险等行业内部在绿色金融与ESG信息披露的推进也有差异。“例如，在绿色金融业务方面，国有大型商业银行和头部股份制银行引领发展，而中小银行发展绿色金融业务，不论在能力建设还是激励机制方面，仍有进一步提升的空间，在ESG治理和信息披露深度上也有滞后。”朱若蕾表示，相似的情况也出现在证券行业，头部券商在绿色债券承销、ESG主题基金发行以及自主评级模型构建等方面表现突出，且ESG信息披露内容相对详尽，而大部分的中小券商发展绿色金融业务的能力仍有待提升，ESG信息披露也往往多停留在合规层面。 信披制度建设加紧补短板 相关的制度建设正在加紧补齐短板。实际上，刚刚过去的2024年就是制度建设的大年，进入2025年后，沪深北交易所在2025年1月发布的《上市公司可持续发展报告编制指南》，标志着我国可持续信息披露标准走向规范化、系统化。该指南为上市公司构建了兼具中国特色与国际接轨的披露框架，为上市公司提供了系统化的信息披露指引。 不仅如此，对具体金融产品而言，加强信披也是题中应有之义。朱若蕾告诉《金融时报》记者，随着绿色金融相关标准与可持续信息披露机制的不断完善，金融机构对绿色债券的披露完整性和规范化也在不断提升，但绿债信息披露仍面临标准框架不统一、披露信息参差不齐等问题。“绿债在发行前提供的信息通常不能反映募投项目的详细环境效益，而存续期绿债环境信息披露多不完整，且大多没有实现标准化。”她进一步解释，不同绿债募投项目的环境信息披露指标可能不同，用于选择指标和计算环境影响的方法差异较大等问题。由此，导致了衡量不同绿债的环境影响缺乏一致性和可比性。 值得注意的是，尽管绿债的环境信息披露尚待完善，该信息对投资者而言较为重要。“对机构投资者投资绿色债券的一项初步调研发现，影响绿色投资决策的各项因素中，环境效益的重要性得分较高。”朱若蕾解释道。 杨晨辉谈及了数据治理方面的发展。“预计上市机构将加快推进数字化转型发展过程，构建ESG数智管理平台，提高ESG数据治理能力。”她建议，上市机构可引入人工智能、大数据等金融科技手段，将企业运营生产数据与财务信息深度融合，通过多维度分析精准识别ESG关键议题，全面追踪价值链环境影响，为实现高质量ESG信息披露提供数据支持。同时，ESG第三方鉴证服务将迎来快速发展。上市机构通过引入独立审计机构对其ESG数据进行验证，有效提升ESG信息披露的可信度和可比性，增强利益相关方的信任度，推动ESG披露从合规导向向价值创造转变。 【2025-04-07】 持续加大投入上市银行角逐移动端 【出处】证券日报 截至4月6日，A股已有23家上市银行披露了2024年度报告，作为检验银行机构数字化转型成果的重要窗口，手机银行“成绩单”备受关注。 中国银行研究院研究员吴丹告诉《证券日报》记者，在金融科技浪潮的持续演进下，各大银行均将手机银行的迭代升级作为战略重点，通过构建智能化、场景化的金融服务生态，持续提升线上客户服务体验。作为银行拓展客户群的关键突破口，商业银行持续强化手机银行移动端服务能力，提升金融普惠性。 交易金额实现增长 上市银行2024年在手机银行业务创新发展及增强客户黏性方面持续加大投入。公开数据显示，工商银行、建设银行、农业银行手机银行个人客户总数居前。 具体来看，截至去年底，工商银行手机银行客户数增至5.88亿户，暂保持行业领先；建设银行线上个人用户为5.63亿户，位列第二名；农业银行个人掌银注册客户数达5.61亿户，较上年末增加4922万户，位列第三名。此外，邮储银行手机银行客户规模为3.78亿户；中国银行手机银行签约客户累计超2.93亿户，比上年末增长6.90%。 在全国性股份制银行中，2024年，光大银行手机银行、阳光惠生活与云缴费三大App累计用户34645.71万户，同比增长13.04%；浦发银行手机银行签约客户数突破8700万户；兴业银行手机银行有效客户6278.85万户，较上年末增长11.97%。 从移动端月活数据来看，截至去年底，工商银行移动端月度活跃客户数（MAU）超2.6亿户，活跃度保持同业第一名；农业银行手机银行月活客户数达2.5亿户，较上年末增加3721万户；中国银行个人手机银行月活客户数达9793.15万户，同比提升11.59%；邮储银行手机银行月活客户数突破8100万户；交通银行手机银行月活客户数为5540.84万户，较上年末增长12.84%。 全国性股份制银行中，招商银行App月活用户数达8267.81万户；中信银行手机银行月活用户数达1888.27万户；兴业银行手机银行月活用户数近三年增长70.43%至2664.03万户，复合增长率19.45%。 与此同时，国有六大行加速移动端科技与零售的融合，手机银行交易金额实现增长。例如，截至2024年末，中国银行手机银行全年交易额达46.68万亿元；邮储银行手机银行交易金额17.80万亿元，同比增长11.21%。 苏商银行特约研究员薛洪言对《证券日报》记者表示：“上市银行手机银行领域的发展投入呈现‘技术驱动+场景深化’的双重特征，资源倾斜从基础功能完善转向技术壁垒构建与生态黏性提升，通过差异化服务和场景引流巩固用户基础。” 易观千帆银行业咨询专家韦玲艳对《证券日报》记者表示，从上市银行年报中可以看到，当前手机银行发展呈现以下特征。一是技术驱动智能化和生态化升级，各行普遍强化AI技术深度应用，以提升服务效率和精准营销。二是场景生态构建与高频服务整合。三是普惠金融与精细化服务并进，一方面致力于提升老年客群体验，推行适老化和无障碍服务；另一方面深耕下沉市场、强化普惠服务覆盖。 综合服务能力提升 值得一提的是，上市银行个人手机银行与企业端手机银行表现出不同的发展态势。其中，个人手机银行加速迭代，通过“数字化+智能化”手段，深耕精细化、差异化、轻质化的使用体验；企业端手机银行则持续提升支付结算、现金管理、外汇等综合服务能力。 2024年末，工商银行企业网银和企业手机银行客户数为1659万户，月均活跃客户数为707万户，客户规模和活跃度同业第一；建设银行企业手机银行用户数为702.48万户，较上年增长22.48%。中国银行发布境内企业手机银行全新5.0版本，推出跨境金融、普惠金融主题版本，持续丰富服务功能，活跃客户数达399.61万户，同比增长12.57%。 2024年，农业银行发布企业掌银6.0版，建设纯鸿蒙版企业掌银，实现鸿蒙、安卓、iOS系统功能同步；邮储银行企业手机银行签约客户93.60万户，并推出企业手机银行3.0版；民生银行推出新一代企业网银，移动端结算、票据、授信等服务能力日益增强；光大银行升级光大企业银行App标准版、普惠版、同业版，上线新版企业网银。 【2025-04-06】 上市银行绿色金融大扫描 【出处】证券时报网 自“双碳”目标于4年前提出，商业银行纷纷布局绿色金融业务，重视绿色金融的体制机制建设，实现绿色金融产品和服务谱系从建立到完善。 券商中国记者梳理各家上市银行年报信息发现，相较于过去几年间绿色贷款三至五成的快速增长，进入2024年，各家银行的绿色贷款余额已经站上一定规模，增速相对放缓，但仍处于较高增长的阶段。在探索绿色金融业务中，更多的金融产品服务和投融资联动体系逐渐成熟。 各家银行绿色信贷规模继续突破 国有银行是绿色金融业务大户。 年报显示，工商银行2024年末的绿色贷款余额（金融监管总局口径）突破6万亿元，成为全球最大绿色信贷银行。 农业银行、建设银行和中国银行的绿色信贷余额规模已经站上4万亿元，分别为4.97万亿元、4.70万亿元、4.07万亿元，分别较上一年末增长22.9%、20.99%、31.03%。 此外，其余两家大行的绿色信贷规模在1万亿元以下。截至2024年末交通银行境内银行机构绿色贷款余额8926.08 亿元，较上年末增幅 8.58%；邮储银行绿色贷款余额7817.32亿元， 较上年末增长 22.55%。 股份行中，作为发力绿色金融业务最早的银行，兴业银行是佼佼者。截至2024年末，该行口径绿色贷款余额 9679.31 亿元，较上年末增长19.64%，余额保持股份制商业银行第一位，且资产质量保持良好，绿色贷款不良率 0.41%，低于企金贷款平均水平。 从过去几年绿色金融整体增速观察，兴业银行2024 年末绿色金融融资余额由 2021年末的 1.39 万亿元增长至 2.19 万亿元，增幅 58.18%，年复合增长率 16.52%，其中，降碳领域融资余额增长94.51%，年复合增长率24.83%。 另外两家绿色信贷规模突破6千亿元股份行，绿色贷款扩张仍保持两三成的增速。 其中，浦发银行2024年末的绿色信贷（人行口径）余额 6256 亿元，较上年末增幅 19.25%。中信银行的绿色信贷余额也在2024年突破六千亿元大关，达到 6005.65 亿元，较上年末增速 30.84%，绿色信贷占各项贷款合计比例10.50%。 在当前披露数据的大行和股份行中，光大银行的绿色贷款余额是2024年增速幅度最大的银行。2024年末，该行绿色信贷余额4424.43 亿元，比上年增长 41.01%。绿色贷款占比11.20%，比上年末上升 2.89 个百分点。 其余几家股份行也加大绿色信贷投放力度。招商银行、民生银行、浙商银行和平安银行的绿色贷款余额于2024年末分别达到了4882.00亿元、3234.59亿元、2477.37亿元和1577.62亿元，分别较上年末增长9.03%、22.41%、21.78%和13.0%。 绿色金融谱系更丰富 梳理2024年年报信息，各家银行在绿色信贷产品创新，以及绿色债券发行、承销等投融资联动系统方面进行创新和布局。 股份行中，兴业银行2024年加快金融资产碳核算建设，建立碳足迹管理体系，争取参与碳交易的资质，碳减排挂钩贷款和可持续挂钩贷款落地笔数较上年末增长 94.50%，融资规模较上年末增长325.71%。 浦发银年报显示，该行2024年发布了《绿色低碳转型金融综合服务方案》，打造了“绿色金融、转型金融、碳金融”三大产品支柱的数智化运营服务平台，以及“绿股、绿债、绿贷、绿资、绿租、绿财、绿信、绿智”八大产品体系和相关绿色金融综合服务体系。浦发银行还于2024年6月落地全国首单数据中心绿色算力指数可持续发展挂钩贷款。 另外，在绿色投融资服务体系方面，多家银行积极承销发行绿色债券，开展绿色债券投资。 如2024年中国银行多项绿色金融创新产品实现首发，联合承销全国首单银行间绿色商务写字楼类REITs（不动产投资信托基金）等。工商银行通过香港、新加坡及伦敦三家境外分行成功发行等值17.4 亿美元的全球多币种“碳中和”主题境外绿色债券，拓宽绿色金融的国际化融资渠道。交通银行2024年新增一级市场绿色债券投资14.65 亿元，同比增长28.73%，在全国银行间债券市场发行首笔对标中欧《可持续金融共同分类目录》的绿色金融债券，投资绿色债券余额276.15 亿元，较上年末增幅37.55%。 值得关注的是，更多的银行积极推动子公司绿色投融资业务发展。其中，银行系绿色租赁公司绿色租赁资产占比较高。 如中国银行子公司中银金租绿色租赁资产余额321.77亿元，占全部租赁资产余额的48.55%。建设银行子公司建信金租一般租赁业务中绿色租赁资产余额433.90亿元，占比59.58% ，较上年提升近4.4个百分点。招商银行子公司招银金租绿色租赁业务投放额733.88亿元，占其总投放额的65.68%，绿色租赁期末业务余额449.13亿元，较上年末增长19.27%。 更多的银行理财子公司创新ESG主题理财产品。交通银行子公司交银理财制定《交银理财绿色金融行动方案（2024—2025年）》，通过发行ESG绿色相关主题产品、债券投资等引导更多社会资金流向绿色、低碳领域。2024年末，交银理财存量ESG主题产品12只，产品规模合计99.32亿元，较上年末增长54.59%。再如，建信理财绿色业务余额249.72亿元，较上年增幅40.70%。 保险公司方面，如交银人寿通过股权投资、配置绿色地方政府债、债权投资、产品发行等方式助力绿色金融发展。2024年末，绿色金融投资余额79.35亿元，较上年末增长51.26%；保险债权2024年累计投放资金59.38亿元，同比增长113.44%。 招商银行另一家子公司招银国际协助25家企业发行30笔绿色债券，融资规模110.24亿美元，同比增长84.35%。 考核机制、风控更完善 梳理各家银行年报信息，绝大多数国有银行、股份行在组织架构方面设立了绿色金融业务相关的从上至下的体系。 总结而言，主要从董事会层面、总行层面、分行层面成立相关工作组、专班和专岗，并在业务流程和考核机制方面优化绿色金融考核评价、资源配置、授信授权、检查监督等方面进行完善。 在考核方面，以邮储银行为例，该行从绩效考核、信贷规模、内部资金转移定价(FTP)、经济资本计量等方面，加大资源倾斜力度。如制定总行部门考核平衡计分卡核心业务指标及一级分行经营管理绩效考核办法，将绿色信贷、ESG风险等相关指标纳入总行相关部门和分行绩效考核体系。实施差异化经济资本调节系数，下调绿色金融业务经济资本调节系数为90%。对绿色信贷、绿色债券FTP给予15个基点优惠，对普惠型小微企业绿色信贷给予70个基点优惠。 值得关注的是，邮储银行还在董事会中配备有绿色信贷从业经历和知识背景的董事，包括1名长期分管绿色信贷相关工作的执行董事，1名具有绿色金融研究专长的独立非执行董事。 【2025-04-06】 行业追踪|银行业市场（3月31日-4月6日）：货币净投放量数量环比大幅上涨 【出处】本站iNews【作者】机器人 本周，银行业市场变动情况如下所示：央行投放和回笼资金数据追踪一览表（按周涨跌幅幅度排序）品种周涨跌幅（%）月涨跌幅（%）日期价格/数量单位货币净投放量-109.80-101.752025-4-349.00亿元货币回笼量-18.62-31.402025-4-32185.00亿元货币投放量2.24484.822025-4-32234.00亿元 本周银行间市场的流动性状况追踪异动情况如下：银行间市场的流动性状况追踪一览表（按周涨跌幅幅度排序）品种周涨跌幅（%）月涨跌幅（%）日期价格/数量单位1周Shibor-15.72-1.692025-4-30.02%隔夜Shibor-6.96-4.092025-4-30.02%1月Shibor-4.11-1.432025-4-30.02%3月Shibor-2.75-4.662025-4-30.02%6月Shibor-2.38-4.702025-4-30.02%注：Shibor利率上涨，说明银行间市场的流动性紧张，反应到股市中投资者会认为资金不足，导致成交量减少，所以股市情况也不乐观。风险须知：本数据引用第三方信息源，并不保证数据的实时性、准确性和完整性，数据仅供参考，据此交易，风险自担。 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 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