通用设备 浙江板块 深股通 预亏预减 小红书概念 新型工业化 工业母机 人工智能 大数据 风能 铁路基建 创投

一般项目:人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能硬件销售;人工智能通用应用系统;人工智能基础资源与技术平台;人工智能理论与算法软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;数控机床制造;金属切削机床制造;机床功能部件及附件制造;金属成形机床销售;金属切削机床销售;机床功能部件及附件销售;数控机床销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机系统服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

公司主营业务包括高端装备制造业务、创投服务与资产管理、其他业务。1.报告期内,公司从事高端装备制造业务的主要经营主体为控股子公司齐重数控。齐重数控以生产及销售立式重型机床、卧式重型机床为主,同时拥有重型深孔钻镗床、轧辊车床、立式磨床、立式铣齿机床等10大类、26个系列、600多个品种的机床产品,广泛应用于交通、能源、冶金、机械、船舶、航空航天等行业。2.公司创投服务与资产管理业务主要专注于高端装备制造、半导体、信息技术应用创新、新能源等领域。公司致力于成为行业内优秀的创投服务与资产管理机构,为此建立了严谨规范的投资管理体系、风险控制体系和投后管理体系,确立了科学的投资理念和经营模式,拥有独立专业的投资团队,投资了部分成长性好、科技含量 高、有一定行业地位的企业。3.公司互联网信息技术服务业务由控股子公司热热文化负责开展。热热文化在技术体系的支撑下,为客户提供互联网内容审核以及技术服务业务。

1.机床被喻为“工业母机”,是国家基础性、战略性产业,是一个国家装备制造水平提升的基础,直接关系到经济发展和国家安全。我国机床行业经过几十年的发展,已经形成较完备的产业体系,但国产数控机床还以中、低端产品为主,高端产品及核心零部件仍然依赖进口。根据前瞻研究院数据,2018年我国低端机床国产化率约82%,中档机床国产化率约65%,高档机床国产化率仅为6%左右。我国工业化升级正在经历从高速发展到高质量发展阶段,对机床的加工精度、效率、稳定性等精细化指标要求不断提升。高端数控机床的低国产化率制约了我国精密制造产业产能的发展,影响我国核心领域的供应链安全。近些年来,西方多个国家对高端数控机床进行严格出口管制,国产替代势在必行,国内机床行业也迎来了难得的发展机遇。2.国内股权投资行业近十年来得到快速发展,管理规模不断增长,但随着行业的不断成熟以及市场的变化,一级市场与二级市场估值及价差将进一步缩小,纯财务投资赚取超额回报的时代已经成为过去。投后管理价值创造的重要性已越发受到基金管理人的重视,各机构纷纷加强产业属性,将资金和资源向优质项目集中,聚焦主业,强化创新,提质增效,帮助企业在更早的时期对接行业资源并赋能其快速发展,深度参与被投企业的经营业务。与此同时,投资机构更加重视生态圈的建设,与产业资本深度结合,涉足的业务也更加宽泛,除了更好的向被投企业赋能以外,财务顾问或投资咨询等业务也能帮助投资机构取得更多的业务机会。3.随着国家对网络安全的重视程度以及网络安全政策法规的逐步完善,中国网络安全市场规模逐渐增长,由于政策推动的高景气环境,我国网络信息安全行业将迎来发展的黄金时期。4.2022年受大环境影响,图书零售市场较2021年同比下降了11.77%,其中实体店渠道零售图书市场同比下降了37.22%,和2019年相比,同比下降了56.7%,实体店零售形势依然比较严峻。

齐重数控具有73年的机床制造发展历史,是我国重型高端数控机床的重要生产基地,许多产品被誉为“共和国的当家装备”,曾受国务院嘉奖,多位国家领导人对齐重数控都给予了高度关注和肯定。面对当前实施高质量发展的市场竞争新形势,齐重数控抢抓机遇,加快转型和技术升级,不断推出新产品适应市场需求,市场占有率不断提高。公司研制的风电系列产品市场占有率达到国内首位,产品精度高可靠性好,得到用户的肯定,已建立良好的市场口碑。

齐重数控构建了“4+3+N”的科研创新体系,即:搭建4个科技创新平台,培育3个科技创新团队,引进N家科研院所及企业,共同突破创新制造领域技术研发难题。公司建设4个科技创新平台,即:国家级企业技术中心,黑龙江省重型数控机床工程技术研究中心,黑龙江省数控重型智能机床制造技术重点实验室,黑龙江智能机床研究院。公司培育3个科技创新团队,即黑龙江省头雁团队,黑龙江省“机械设计制造及其自动化”学科领军人才梯队,中国科学院科学家工作室。公司引进多家科研院所及企业开展广泛的技术合作,如清华大学、上海交大、广州数控、华中数控、德国IFD公司等,并为优秀团队、优秀人才建立工作站或工作室。公司是重型卧式车床、重型深孔钻镗床、重型立式车床的国家检验标准制定单位,目前企业主持和参与制修定国家标准、行业标准、团体标准累计77项。企业累计获专利授权302项,其中发明专利37项,实用新型264项,外观设计1项。荣获国家、省市级奖励百余项。

经过长时间的探索、实践和积累,公司已经形成了关于募资、投资、管理、退出等整套规范严谨的流程,对项目接收、立项、尽职调查、投资建议书内核、投资决策委员会审查、法律文件核定、投后管理、企业赋能、创业支持、项目退出等各个环节都制定了详细完善的工作规程和实施细则。(1)寻找标的:公司拥有完善的获取标的资料的网络,包括外部财务顾问推荐、地方政府及金融机构推荐、已投项目产业链挖掘及推荐、研究挖掘及专家推荐等方式,确保公司有足够多的优质项目来源。(2)尽职调查:公司根据对投资行业的深刻理解,并吸取了行业优秀公司的经验,形成了自己全面且独特的项目尽职调查规范流程。同时,公司重点专注于半导体及信息技术应用创新领域,以及云服务、大数据、人工智能、新材料、新能源、新零售等产业互联网领域,重点突破,积累了丰富的行业知识和投资经验,打造专业化投资团队。(3)风险控制:公司高度重视风险,视风险控制为生命线,建立了完整的风险控制流程和机制,对投资项目的事前、事中、事后进行全流程风险管控,一定程度上控制项目的投资风险。(4)投后管理:公司建立了系统的投后管理体系,持续跟踪投资后项目,为已投企业提供包括人才引进和介绍专家网络、完善组织架构和公司治理、协助建立绩效考核体系、帮助企业制定完善战略规划、协助拓展业务、促进各已投企业之间业务及资源协同合作、协助已投企业开展投融资和并购整合等增值服务,有效控制投后风险,系统提升企业价值。

热热文化管理架构清晰高效,经营团队稳定,业务团队专业,经营策略持续。对各业务条线进行了深入学习和实践,积累了丰富的经验。

2017年3月15日公告,公司拟向浙江天马电梯有限公司以人民币243,287,386.23元出售全资子公司贵州天马虹山轴承有限公司100%股权、以人民币253,821,888.9元出售公司持有的北京天马轴承有限公司93.81%股权;公司子公司成都天马拟以人民币146,292,542.87元向浙江天马电梯有限公司出售成都天马持有的成都天马精密机械有限公司100%股权。浙江天马电梯有限公司为公司第二大股东霍尔果斯天马创业投资集团有限公司的全资子公司。公司出售部分轴承业务、数控机床子公司股权,出售所得款项用于组建天马诚合互联网产业投资中心(有限合伙)、星河恒天产业投资中心(有限合伙)基金的所需资金。未来公司的主营业务将逐步开展以联合创业为核心的一站式互联网创业服务开放平台业务,聚焦在互联网行业。

2017年1月26日公告,公司拟参与发起设立万达财产保险股份有限公司(下称“万达财险”),万达财险注册资本20亿元,其中公司出资3.98亿元,占其注册资本的19.9%。

2016年11月30日公告,截至本公告日,股权转让方天马创投已收到受让方喀什星河股份转让款29.37亿元,已完成全部股份转让款支付。10月12日,天马股份公告披露了公司控股股东天马创投已于2016年10月11日与喀什星河签署了《天马轴承集团股份有限公司股份转让协议》,天马创投将其持有的公司356,000,000股股份(对应股份比例约29.97%)通过协议转让方式转让给喀什星河。本次交易完成后,公司控制权将发生变更,控股股东将由天马创投变更为喀什星河,公司实际控制人将由马兴法变更为徐茂栋。

2016年10月11日公告,公司控股股东天马创投拟将3.56亿股(占上市公司总股本29.97%)上市公司股份,通过协议转让方式转让给喀什星河创业投资有限公司。交易完成后,公司控制权将发生变更,控股股东将由天马创投变更为喀什星河,公司实际控制人将由马兴法变更为徐茂栋;天马创投对公司的持股比例将由42.86%降低为12.90%。,标的股份的每股价格为8.25元,股份转让价款合计为29.37亿元。

2016年8月16日公告,公司使用自有资金向全资子公司浙江天马轴承有限公司(简称“浙江天马”)进行增资,增资金额为人民币 12,800 万元,增资后浙江天马的注册资本从人民币 47,200 万元增至人民币 60,000 万元。本次增资有利于浙江天马拓展生产经营规模,改善资产结构,增强其自身运营能力,符合公司经营发展战略。

2016年4月23日公告,为完善产品结构,公司拟以自有资金 2,930 万元收购杭州竞舟轴承有限公司(简称“杭州竞舟”)全资子公司南京天马轴承有限公司 100%股权,本次交易完成后,南京天马轴承有限公司将成为公司全资子公司。此次收购南京天马轴承有限公司旨在完善产品结构。完成本次收购后,公司将具备不超过 140KM/H 的客运轴承生产能力,同时有助于提升公司竞争力和创造新的增长点。

2016年1月25日晚间公告,公司拟推员工持股计划,参与人数不超过470人,资金总额不超过1.2亿元。公司控股股东天马控股集团有限公司将提供借款支持,借款部分与员工自筹资金部分的比例为2:1。以1月22日公司股票收盘价6.58元/股测算,员工持股计划涉及的标的股票数量约为1823.71万股,涉及的股票数量约占公司现有股本总额的1.54%。截至2016年4月29日,公司第一期员工持股计划通过深圳证券交易所交易系统累计买入公司股票1751.04万股,占公司总股本的1.4739%,成交金额为11368.6万元,成交均价约6.49元/股。

2015年3月30日发布定增预案,公司拟以6.71元/股,非公开发行不超过1.96亿股,募集资金总额不超过13.15亿元用于补充流动资金。公司本次非公开发行股票的发行对象为天马控股(公司控股股东)、马文奇(公司实际控制人之儿子)、天马腾飞1号资产管理计划、迪瑞资产管理(杭州)有限公司、余文彦、浙江恒顺投资有限公司、苏州磐晟投资中心(有限合伙),共7名特定投资者。全部发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。2016年4月,由于市场环境等情况发生较大变化,证券市场发生了剧烈波动,债务融资利率水平快速下降,综合考虑公司决定终止本次非公开发行股票事项。

公司通过受让股权和对齐重数控装备股份有限公司进行增资,合计持有齐重数控95.60%股份。齐重数控是全国机床行业大型重点骨干企业,国内机床行业领头羊,中国数控机床生产基地,“齐一”牌数控机床为中国名牌产品,该公司具有雄厚的生产制造能力,年产重大型机床1000多台,主导产品立卧式车床市场占有率达50%,高端重型数控机床进入欧美,韩日等30多个国家和地区。齐重中小型产品市场占有率为70%,大型产品市场占有率在90%以上,产品的综合毛利率在24%左右。

2015年4月1日公告称,公司控股子公司齐重数控拟投资建设“高档数控重型卧式滚齿机产业化项目”,项目总投资为9000万元,拟按年产高档数控重型卧式滚齿机20台的规模进行建设。据介绍,齐重数控研发的高档数控重型卧式滚齿机,主要满足轧机、汽轮机和燃汽轮机、风电、核电行业等领域对各种大型、高速、精密齿轮轴加工设备需求,其打破了发达国家在高精度齿轮轴加工设备的垄断。据公司测算,上述项目预计实施完成后,达产年可实现不含税销售收入17094万元,利润总额1615万元,总投资收益率为15.3%。

公司是国内少数几家具备生产1.5MW级以上偏航和变桨轴承能力的企业之一，加工设备如数控立式车床和数控铣，滚，插齿机等可由齐重数控提供，与其它生产企业相比，公司占有设备上的优势。公司与东方汽轮机厂，金风科技，荷兰EWT等主机企业建立了良好合作关系。风电轴承业务毛利率约为50%，未来由于其它企业的竞争，毛利率会有所下滑，但下滑空间不大，预计风电轴承的毛利率可保持在45%以上。

2012年8月，公司全资子公司德清天马重工机械有限公司拟实施“年产1,000套3MW以上风电轴承项目”，项目计划总投资29,000万元。预计项目建设期1年，投资回收期4.51年，年净利润7,485万元。该项目的实施将为公司进一步提高企业自主创新能力，优化企业产品结构，开拓新兴市场，提升企业核心竞争力，加快企业的转型升级。

公司将产品定位在替代进口“四高三低”产品,主营产品短圆柱滚子轴承和铁路轴承都属于细分子行业高附加值产品,近几年短圆柱滚子轴承市场占有率均为第一,控股子公司成都天马铁路轴承有限公司(占90%)铁路货车轴承市场占有率达30%左右,未来两年增长将远高于轴承行业。

2012年7月，公司制订股东回报规划（2012-2014年）。未来三年内，公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。根据《公司章程》的规定，在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的百分之十，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可以提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。