食品饮料 福建板块 预亏预减 机构重仓 预制菜概念 社区团购 地摊经济 新零售 电商概念

许可项目:食品经营;食品生产;食品互联网销售;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:国内贸易代理;销售代理;以自有资金从事投资活动;企业总部管理;大数据服务;互联网数据服务;供应链管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

公司目前主营业务包括速冻鱼肉制品及肉制品、常温休闲制品、速冻米面制品、速冻菜肴制品等,主要品牌有“海欣”、“鱼极”、“优必歌”和“百肴轩”等四大品牌,其中,“海欣”品牌产品涵盖全系列;“鱼极”品牌主要是高端速冻鱼肉制品及肉制品;“优必歌”品牌主要为速冻菜肴制品;“百肴轩”品牌主要为速冻米面制品、速冻菜肴制品。2022年上半年,公司各品牌合计新增SKU179个。

我国速冻食品行业近年来保持了较高速的增长,速冻食品因其便捷、营养的产品属性,符合消费者追求健康、安全的消费理念。随着我国居民收入水平和城镇化率不断提高,生活节奏加快和居民消费习惯的改变,速冻产品消费场景的丰富化,消费升级带来的产品结构优化,冷链物流的快速发展等,多重因素促进速冻食品行业未来有望保持持续增长。速冻鱼肉制品与速冻肉制品行业持续了多年的整合洗牌期,随着国内行业头部企业借助“后疫情时代”消费者消费习惯的变化,进而全国化布局的推进,产品结构的不断迭代,面对BC两端更加细分的需求,以及先入为主的品牌优势,头部企业竞争力和规模效应有望不断增强。加之食品安全和环保监管日趋严格,部分不规范的中小作坊式企业预计逐步退出市场,使低价竞争的环境有所改善,市场份额不断向头部企业转移,头部企业的品牌优势会逐步凸显并进一步提高。近年各原材料价格上涨,大宗商品价格波动引起包装、辅材等价格大幅上涨,速冻食品行业在生产端承压,销售端同时面临社区团购等新渠道较大冲击,商超渠道的客流下降,主流速冻食品企业商超渠道收入影响明显。疫情改变了消费者购物偏好、频次以及场景,作为消费主力的年轻一代,他们善于利用互联网技术手段,利用“安利”、“种草”、“拔草”等形式,选择更加有实力、更加健康、更加放心消费的食品,也促进了电商渠道渗透率的提升。渠道正在不断裂变和相互迭代演进,为速冻食品的销售提供了新的发展机遇。总体来说,行业中长期向好趋势不变。冷库、冷链运力等物流基础设施的进一步完善,能够降低食材损耗,加大速冻食品辐射半径,消费升级趋势和消费行为习惯变迁,市场需求的增长,国家法规政策的支持和监管体系的健全,都将促进行业市场份额进一步向具备品牌、规模、渠道、资金优势,以及内部管控能力和产品研发创新能力的综合实力强的行业领先企业集中,行业两极分化的竞争格局将进一步加剧。

公司自成立以来,专注研发、生产和销售速冻鱼、肉制品。公司“海欣”品牌创立于1903年,是速冻鱼肉制品行业首批“中国名牌”、“中国驰名商标”;“鱼极”品牌是目前行业中最高端的产品品类代表,在业内享有较高品牌认可度。近年来通过公司线上媒体广告和线下推广活动,有效的扩大了公司品牌的受众群体,提高了公司品牌的知名度和美誉度,使公司在行业竞争中占据有利地位。

公司研发能力强,新品成功率高,产品梯队丰富。公司一直致力于新品研发及口味提升,拥有行业内唯一的“国家鱼糜制品研发分中心”,公司拥有一支专业的鱼糜制品研发团队,配备了行业领先的研发设备。近些年来,公司针对不同区域、不同季节推出多款原创性单品,不但丰富了产品线、开拓了区域市场、提升淡季销售,也很好满足了消费者多元化和组合消费需求,从而使得公司具备持续发展动力。

公司产品系列价格带丰富,产品梯度横向扩张迅速,公司目前已形成了速冻鱼肉制品、速冻肉制品、速冻面点制品、速冻菜肴制品和常温鱼肉、肉制品等产品矩阵。尤其是近几年传统中低端速冻鱼肉制品市场的同质低价竞争情况愈演愈烈,公司在中高端产品发力跳出中低端价格战的红海,走产品差异化竞争路线,收购江苏百肴鲜为公司提供了全新速冻面点产品系列,新的产品矩阵提高了公司产品丰富度。此外公司在行业内率先推出常温休闲即食系列,具备营养、健康、快捷的特点,符合电子商务消费潮流和消费结构的升级趋势,发展前景良好。

2015年3月6日公告称，公司使用部分超募资金用于受让上海猫诚电子商务有限公司的部分股权并对上海猫诚进行增资入股，投资完成后公司将持有上海猫诚40%股权。公告称，上海猫诚是一家主营休闲食品的电子商务公司，主要通过自有B2C网站和天猫、京东、1号店、当当网、苏宁等主流的电商渠道从事休闲食品B2C电子商务贸易 ，拥有丰富B2C电子商务经营管理经验。截至2014年末，其总资产为690.78万元，净资产为-1848.12万元，2014年度实现营业收入7142.92万元，净利润为-245.76万元。同时转让方承诺，上海猫诚2015-17年销售收入分别不低于1.4亿元、2.7亿元和5亿元，净利润分别不低于-700万元、-500万元和500万元。

公司实际控制人滕氏家族经营鱼糜制品已有百年传承之历史,“百年鱼丸世家”在业内享有声誉。公司自成立以来,一直致力于打造公司品牌形象,经过10余年的发展,“海欣”品牌在我国速冻鱼糜制品行业已具有较高的知名度。2006年9月,公司成为速冻鱼糜制品行业首批荣获“中国名牌”称号的企业,2006年11月,“海欣”商标被认定为“中国驰名商标”;公司获得“中国改革开放30年中华老字号传承创新优秀企业”等荣誉称号,并入选“中国食品行业质量放心品牌”数据库;公司还先后获得“福建省著名商标”、“福建省品牌农业企业金奖”称号。公司产品高级鱼丸、鱼肉卷、特级墨鱼丸获第三届中国国际农产品交易会畅销产品奖,“海欣”牌福州鱼丸获第二届舟山国际渔业博览会优质产品金奖,“海欣”牌系列产品为哈尔滨第24届世界大学生冬季运动会指定产品,“海欣”系列产品获中国绿色食品2002福州博览会福建展团“畅销产品奖”,“海欣”牌系列速冻食品获福州市人民政府“福州市产品质量奖”,公司产品鱼丸及太平燕被福建省烹饪协会认定为“福建省名小吃”。

2008年起，公司逐步在福州、北京、上海、广州、武汉、南京、沈阳、成都设立八大营销大区（除福州营销大区直属公司总部，其余七个营销大区均已设立专业销售子公司）。截至本招股意向书签署日，公司共有7家专业销售子公司、25个联络处，可控零售终端网点超过10,000个，建立了遍布全国29个省市自治区的营销网络，基本完成全国市场布局，能够保证公司产品在7天之内即可推广到全国各地的终端市场。公司在打造中高端速冻鱼糜制品第一品牌的过程中，提出“掌控终端、合作共赢”的联合分销模式；通过对终端主动登记、建档、开发、生动化陈列和维护，提高公司对终端的控制力，改变采取联合分销模式前非商超终端基本受经销商影响的局面，使得公司形成从上到下的一体化营销网络系统。经销商的主要任务逐步转变为根据销售终端的需求指令发挥自身的铺货和配货功能，并最终走向专营海欣品牌。公司的渠道掌控力将得到进一步强化，公司的市场份额和地位将得到进一步巩固；同时，该策略对培养经销商忠诚度、打造品牌高端形象、提高公司品牌的影响力和渗透力大有裨益，可实现公司和经销商的共同盈利和持续发展。

作为国内速冻鱼糜制品主要生产企业之一,公司致力于用现代科技改造传统海洋水产品加工业,不断将先进的现代食品生物技术、食品安全检测技术、食品保鲜技术、现代农产品精深加工设备等应用于海洋水产品的精深和高值化加工、鱼糜制品配方改进及安全检测、加工设备的更新和工艺改造诸方面,在国家重点支持的高新技术领域——农副产品精深加工和清洁生态型加工技术与设备领域,以及“十一五”863计划海洋技术领域重点项目“海洋水产品加工新技术与设备”重要方向之一的“海洋低值鱼类陆基加工新技术及设备”等方向开展自主研发,并取得突出成绩。

该项目计划总投资13,887万元人民币，全部以募集资金投入。项目建设期为2年，达产后，年产速冻鱼糜制品22,000吨，包括：鱼丸系列13,000吨，鱼皮脆系列5,000吨，蟹王棒系列1,600吨，油炸类系列2,400吨（代表产品金陵鱼脆1,200吨，鱼皮豆腐1,200吨）；年产速冻肉制品8,000吨，包括：牛肉丸系列5,500吨，贡丸系列2,500吨。项目年均销售收入为40,200万元人民币，年均税后利润为4,250万元人民币，财务内部收益率（税后）为28.64%，投资回收期（税后）为5.65年。

该项目总投资3,622.4万元人民币，全部以募集资金投入。项目建设期为2年，将为公司各类业务提供市场支持的五大营销管理和服务平台，包括营销组织及网络建设、联合分销网建设、品牌推广及宣传、物流平台建设以及营销信息化管理五个平台建设。项目建成后，将与现有的营销网络体系形成全国一体化运营，能有效提升公司营销体系的综合运作效率，促进公司产品的销售和服务，进而提高公司在市场的竞争能力。同时，与东山腾新拟建设的年产3万吨鱼糜制品及肉制品项目形成良好的协同效应，确保新建年产3万吨鱼糜制品及肉制品项目效益的实现。项目与东山扩产项目对接后，将确保东山项目预计新增销售收入4亿元人民币目标的实现，为公司未来销售业绩增长奠定稳固的基础。

该项目计划总投资2,285.3万元人民币，全部以募集资金投入。项目包括食品检测平台建设，鱼糜及其制品开发平台建设，鱼糜产品循环经济研究平台建设，保鲜技术、食品冷藏和冷链技术平台建设以及食品工程和生物技术的开发与运用平台建设。技术研发中心建成后，直接经济效益主要来自于鱼糜制品加工技术的改进与革新、新型鱼糜制品食品的研发以及推行循环经济所带来的经济效益。

公司实行同股同利的股利政策，股东依照其所持有的股份数额获得股利和其他形式的利益分配。公司利润分配重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配政策保持连续性和稳定性。公司采用现金或股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。公司年度盈利且提取法定公积金及弥补以前年度亏损后仍有剩余时，公司以现金方式分配股利，公司每年以现金方式累计分配的利润不少于该年实现的可分配利润的百分之二十。公司坚持现金分红为主这一基本原则。若公司快速成长，公司认为其股票价格与公司的股本规模不匹配时，可以在按照前项规定进行现金分红后仍有可供分配利润的条件下，采取股票股利的方式予以分配。

公司股东滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严、陈月娇承诺：在公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其此次发行前已持有的公司股份，也不向公司回售其持有的该等股份。公司股东福建劲达创业投资有限公司、北京龙翔博弘投资有限公司、胡坚、杨华、刘志辉、郑志树、陈丽钦、曾鑫、刘锦德、吴勤承诺：在公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其此次发行前已持有的公司股份，也不向公司回售其持有的该等股份。

舟山腾新:营业收入同比增加2,550万元(增长40.53%),主要系生产基地原材料需求量增加所致;营业利润同比下降8.79%、净利润同比下降2.93%,主要系本报告期1-9月产品销售单价同比下降、销售费用同比增加67万元等原因所致。3.浙江鱼极:营业收入同比增加3,253万元(增长50.25%),营业利润同比增加279万元(增长29.41%)、净利润同比增加154万元(增长18.95%),主要系本报告期出口收入增加、内销渠道拓展及市场体量增长等原因所致。

猫诚股份:总资产同比增加2,823万元(增长64.77%),主要系银行短期贷款增加1,660万元及新增利润506万元所致;股本同比增长56.29%,主要系2017年4月公司进行了资本公积转增股本,每10股转增5.629361股所致;营业收入同比增加11,926万元(增长48.77%),主要系B2B渠道--天猫超市、京东超市、云集等业务收入持续增长所致;营业利润同比增加398万元(增长1347.18%)、净利润同比增加281万元(增长124.97%),主要系营业收入增加、期间费用率同比减少3.84%、规模效益呈现等原因所致。

公司是行业内第一家上市公司,拥有规范的运作、严格的内控制度和高效的融资渠道,更有利于吸引优秀的人才加盟公司,更便利于公司通过并购等方式进行行业整合,促进产业链条搭建和产业规模扩大。