农牧饲渔 新疆板块 创业板综 预亏预减 ST股

种牛、奶牛的养殖、销售和进出口,种羊养殖、销售和进出口,冻精、胚胎的生产、销售和进出口,生鲜牛乳的收购和销售(以上项目凭许可证经营)饲料种植、加工和销售肉类的销售和进出口业务,相关畜牧科技咨询、技术服务,有机肥料、微生物肥料、复混肥、其他肥料的制造、销售,羊毛的销售和进出口业务,经营畜牧机械、饲料牧草、畜禽养殖技术的进出口业务,其他货物与技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外)广告制作服务、广告发布服务、广告代理服务、其他广告服务;各种项目的策划服务;建筑装饰和装修;数据处理和存储服务;软件开发;互联网接入及相关服务;其他互联网信息服务。;非居住房地产租赁;机械设备租赁;办公设备租赁服务;餐饮管理;居民日常生活服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

公司的主要业务为种牛、奶牛的养殖、销售和进出口;种羊的养殖、销售和进出口;冻精、胚胎的生产、销售和进出口;生鲜牛乳的收购和销售(以上项目凭许可证经营);饲料种植、加工和销售;肉类的销售和进出口业务;相关畜牧科技咨询、技术服务等。主要产品为自产种公牛冻精和胚胎,品种包括:荷斯坦、褐牛、西门塔尔、夏洛来、安格斯、利木赞等主要品种;进口冻精和胚胎产品,包括:荷斯坦、褐牛、西门塔尔、夏洛莱、安格斯、利木赞、娟姗、弗莱维赫、红牛等主要品种;羊冻精和胚胎产品,包括:陶赛特、特克塞尔、萨福克、杜泊、德国美利奴等品种;牛羊育种规划、繁殖托管、修蹄护理、奶厅检测、饲养管理咨询、育肥技术等服务;牛、羊活畜;进口种牛、种羊;牛羊肉产品;牧场、农业用地经营、租赁服务;境外牧场代牧服务;牛奶等副产品销售。

近年来,我国种公牛站自产冻精主要通过良补招标途径实现销售。自2016年起,农业部良补政策调整了实施方式和入选标准,调整后各省种牛招标数量和金额均有所下降,已呈现政策变化趋势。良补政策推动了牛品种改良行业的发展,促进了良补意识的提高,但不是冻精市场需求的决定因素,影响冻精市场需求的决定因素是良种覆盖率、单产水平和产品质量提高、畜牧业增长方式转变、提高农牧民收入等。良补政策是否变化,冻精产品销售环境如何变化,全国各地的冻精需求仍然遵循市场规律。

公司在牛的良种繁育领域潜心深耕,拥有了国内品系最全的北美荷斯坦基因库以及国内最多的优质褐牛种公牛资源,是新疆地区褐牛改良的主要承担企业。公司在牛的种质资源方面具有不可复制的领先优势,高品质种质资源与良好的自我繁育能力使公司具备快速调整各品种牛群规模的能力,可以灵活应对未来市场变化,适应市场竞争形势的变化。公司将逐步建立“育种基地—育肥基地—牛肉屠宰—牛肉销售”的整个产业链,以公司优质种质资源为龙头,结合公司既有育种优势,筛选优质种源,将品种改良后的育肥牛屠宰加工后进行销售,从而实现畜牧全产业链发展。

公司多年从事种公牛冻精生产,拥有一支技术精良、实践经验丰富的专业技术人员队伍。公司拥有全套进口冻精生产设备和国内领先的冻精检测设备,核心人员接受过国际顶尖育种公司育种和养殖的专业培训。公司掌握育种的核心技术和育种数据库,建立了良种繁育体系,公司的技术研究与开发已覆盖良种繁育体系的各个环节,不仅应用于自身品种改良与种牛群繁育,而且可以为客户提供全面的技术服务。

公司建立了良好的激励机制,拥有一支经验丰富、业务素质优秀的销售队伍。公司在立足新疆市场的同时,面向全国积极开拓冻精市场,截止目前销售范围遍布全国30个省、市、自治区,覆盖了我国主要畜牧区域。新疆是全国第二大畜牧区,牛存栏量占全国的20%,是畜牧业传统优势区域,公司的产品及服务在新疆具有广阔的市场空间。同时,新疆丰富的牧草资源,为公司生产经营提供了天然优质的自然环境。

2017年8月14日公告,公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买大象股份98.80%股权,同时非公开发行份募集配套资金不超66,375.76万元,用于支付本次交易的现金对价。大象股份剩余1.2%的股权将由上市公司未来采用现金方式收购。大象股份98.80%股权作价243,640.8万元,其中现金对价支付额为64,075.76万元,股份对价支付金额为179,565.04万元,合计发行股份115,624,607股。本次向交易对方发行股份的每价格为15.53元。

2012年8月,公司计划在公司高产种羊养殖场基础进行改扩建,实施天山生物种羊良种工程建设项目,总投资3,688.08万元人民币。项目计算期20年。建设期3年(2012年7月-2014年8月),投产期2年(2015年-2016年),达产期15年(2017年-2032年)。项目达产年销售收入为2,955.8万元人民币,总成本为2,127.4万元人民币,年新增利润为828.4万元人民币;财务内部收益率26.96%,财务净现值5,022.9万元人民币,静态投资回收期5.66年,动态投资回收期6.47年,投资利润率22.46%,销售收入利润率28.03%,总成本利润率38.94%,从财务效益方面分析该项目盈力能力较强。此次投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略的发展方向,具有良好的市场发展前景和经济效益,项目完成后,能够打破公司现有产品单一的格局,拓宽产品范围,改善产品结构,进一步增强公司的产品竞争力,同时,项目投产后,公司主营业务收入与净利润将得到进一步的提升,进而提升公司的盈利水平。

2012年9月,公司向全资子公司新疆巴尔鲁克牧业有限责任公司增资1,000万元人民币,增资后巴尔鲁克公司注册资本为人民币2,000万元人民币。巴尔鲁克公司经营项目为畜牧业养殖;饲料种植、加工和销售。截至2012年6月30日资产总额为3,462.18万元人民币,净资产为928.46万元人民币,2012年1-6月营业收入为545.16万元人民币,净利润为-116.59万元人民币。此次增资完成后,增强了巴尔鲁克公司的资金实力,保证巴尔鲁克公司的资金需求,提升运营能力,为高品质肉牛育种、良繁、规模化养殖及屠宰加工产业体系的建立及肉牛产业链的完善提供保证,从而提高公司整体综合竞争力和营运能力。

2016年3月25日公告,拟14.50元/股发行股份、并支付现金7000万元,共计作价27300万元,购买禾牧阳光65%的股权。同时,公司拟募集配套资金不超过27300万元。本次交易标的公司主营业务为农作物的种植与销售,并于2015年度向农牧业一体化经营进行转型。标的公司主要经营资产包括耕地、饲草料种植地和草原地在内的优质土地资源及地上相关配套资产。交易对方承诺禾牧阳光2016年、2017年、2018年实现的净利润分别不低于3000万元、4000万元、5000万元。公司本次拟收购的标的公司拥有大面积连片的优质土地资源。作为公司“大肉牛战略”的依托,土地资源的充实将为公司未来持续发展提供有力的保障。

2016年4月13日公告,拟14.50元/股发行股份、并支付现金7000万元,共计作价27300万元,购买禾牧阳光65%的股权。同时,公司拟募集配套资金不超过27300万元。公交易标的公司主营业务为农作物的种植与销售,并于2015年度向农牧业一体化经营进行转型。标的公司主要经营资产包括耕地、饲草料种植地和草原地在内的优质土地资源及地上相关配套资产。交易对方承诺禾牧阳光2016年、2017年、2018年实现的净利润分别不低于3000万元、4000万元、5000万元。公司本次拟收购的标的公司拥有大面积连片的优质土地资源。作为公司“大肉牛战略”的依托,土地资源的充实将为公司未来持续发展提供有力的保障。

2015年1月28日发布资产收购预案,公司拟以发行股份方式购买天山农业持有的68512.05亩农业开发用地使用权及地上相关配套资产、天山农牧持有的15644.00亩草原使用权,并募集配套资金。根据方案,拟购买资产收购价款暂定为1.22亿元,发行价格为17.86元/股,预计发行数量为683.09万股。天山生物表示,公司拟在购入的农业开发用地上建立规模化肉牛育肥基地,同时公司将逐步建立“育种基地—育肥基地—牛肉屠宰—牛肉销售”的整个产业链,以公司优质种质资源为龙头,将品种改良后的育肥牛屠宰加工后进行销售,从而实现由产业链顶端向下游延伸。公告称,交易完成后,公司将持有包括农业开发用地和草原地在内的优质土地资源及地上相关配套资产。同日公司发布激励计划,公司拟向激励对象授予权益总计400万份,占公司总股本的4.4%,涉及激励对象共计76人。其中股票期权为100万份,行权价格为23.69元;限制性股票为300万股,授予价格为11.04元。业绩考核条件均为:以2012年至2014年净利润为基数,公司2015年至2017年净利润增长率分别不低于20%、40%和60%;以2014年为基数,公司2015年至2017年营业收入增长率分别不低于30%、60%和90%。

公司从事牛品种改良业务,是新疆唯一一家国家级冻精生产企业,是国内唯一专业从事牛品种改良的上市公司。近几年,公司以育种为基础,向产业链下游延伸,试水发展肉牛业务。未来,公司将继续实施肉牛战略,依托公司在牛育种领域形成的种质、技术等优势,以牛育种为基础,进一步整合资源,向种牛进口冻精推广及服务、种羊育种、种羊冻精和肉牛繁育、养殖、育肥、屠宰加工及精细分割的完整产业链有重点、分步骤地延伸,打造具备国民知名度的牛肉品牌。

为丰富公司冻精产品品种，提高公司生产规模，公司拟使用部分募集资金7,838.65万元投资“牛性控冷冻精液生产与开发项目”，项目内容主要是通过引进国际先进的流式细胞仪、美国优质种公牛、胚胎以及建设种牛饲养牛舍和性控冻精配套生产用房，生产优质种公牛性控冻精等，预计建设期为2年。本项目达产后将实现年产45万剂性控冻精，销售收入8,100万/年，净利润 3,471.67万元。

为了进一步拓展公司的产业价值链，增强公司核心竞争力，公司拟使用部分募集资金3,604.54万元投资“畜牧良种繁育信息技术中心建设项目”，本项目主要内容为建立信息中心、DHI 测定中心、分子育种中心、营养研究中心、冻精技术研究中心、繁育技术研究中心以及专家交流中心；配置项目所需的信息数据库设备、技术测定设备、实验室设备以及辅助设备，为产品研发提供硬件基础，使良种繁育信息技术中心的建设规范化和标准化等，预计建设期为2年。项目建成后可建立50万头优质公牛和高产母牛数据库，年可完成10万头奶牛的DHI测定工作，可满足公司及下游牧场对牛营养优化、良种繁殖及基因改良的需求。

2013年7月，为把握国内肉牛产业发展的良好市场机遇，公司拟用自有资金以及银行贷款投资10978.00 万元建设肉牛繁育及育肥项目，建设期1年。达产后，预计每年实现销售收入20931.00万元，平均年利润总额2396.00万元。项目投资利润率21.83%，销售额利润率11.45%，计算期第五年净资产收益率23.98%。

公司实行积极并连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。在当年盈利的条件下，且符合《公司法》规定的利润分配条件的情况下，公司每年度至少分红一次，董事会可以根据公司的经营状况和资金情况提议公司进行中期分红。公司每年以现金形式分配的利润应当不少于当年实现的可供分配利润的20%。

2014年7月，公司拟使用2525万澳元（约合人民币为14661.92万元）收购克拉克家族拥有的明加哈牧场资产组合（简称“明加哈牧场”）。据介绍，明加哈牧场位于澳大利亚维多利亚州，是该州最富声望的牧场之一，拥有土地2868.27公顷，可用于经营羊、肉牛、种植、奶牛及林业。根据协议，天山生物先期在澳大利亚维多利亚州以现金方式出资注册一家新公司，新公司以2525万澳元价格出资购买克拉克家族所拥有的明加哈牧场的资产。同时克拉克家族在澳大利亚成立一家牧业公司，天山生物新公司在完成收购明加哈牧场资产同时，将所购买的明加哈牧场资产全部以出资方式投入该牧业公司，注入完成后牧业公司由天山生物新公司持有70%股权，克拉克家族持有30%股权。另外，天山生物先期成立一家肉牛公司，将该公司的等值750万澳元的股权转让给克拉克家族，以抵扣天山生物新公司支付购买明加哈牧场资产对价方式形成。经测算，该项目每年可实现销售收入20735万元，净利润为2800万元；投资利润率为19.12%；计算期第五年净资产收益率（ROE）为10.28%；投资回收期为8年。

公司实际控制人李刚先生、控股股东天山农牧业及股东张建新承诺：自本公司股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该股份。公司其他股东承诺：自本公司股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起12 个月内，不转让其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该股份。

2018年11月7日公告,为聚焦主业发展,控制经营风险,保护股东利益,公司将调整大肉牛战略,公司畜牧业务板块集中优势资源重点打造并发展牛育种业务,退出仍需投入且业绩不稳定的肉牛业务。今后,公司将在打造中国新一线城市轨道交通传媒品牌的同时,坚定发展以育种产业为核心的畜牧业务板块,形成双轮驱动的双主业格局。