非金属材料 广东板块 创业板综 深股通 融资融券 预盈预增 股权激励 机构重仓 转债标的 AI芯片 动力电池回收 钠离子电池 固态电池 氢能源 人工智能 小金属概念 燃料电池 石墨烯 锂电池 新材料

无机非金属材料、高分子材料、陶瓷色釉料及原辅料、陶瓷添加剂、陶瓷机电产品的研发、生产、加工、销售及有关技术服务;锂电池材料、钴、镍、锰、铜、锡、钨、钼、铅、锌金属化合物及其制品的生产、研发、销售、仓储;经营自有产品和技术的进出口业务(国家禁止和限制及法律行政法规规定需前置审批的项目除外)。

公司聚焦新材料业务,专注材料创新、工艺创新、产品创新。近年来,公司全力拓展新能源赛道,从单一陶瓷材料业务发展形成“碳材料+锂电材料+陶瓷材料”的新格局。在保持陶瓷材料业务领先地位的同时,碳材料业务和锂电材料业务逐渐成为公司核心战略业务。

1.2022 年全球动力电池出货量占比全球锂电池出货总量比例为 74.5%,其次为储能电池,占比 16.3%,动力电池仍为全球锂电池市场核心带动领域。国内出货结构同样如此,动力电池市场出货量 480GWh,同比增长超 1 倍;储能电池出货量 130GWh,同比增长 1.7 倍。根据高工产研锂电研究所预测,2025 年动力电池出货将超 1700GWh,动力电池市场占比仍超 70%,为锂电池市场增长的第一驱动力。2.高工产研锂电研究所(GGII)数据显示,2022 年,动力电池领域导电剂市场仍以炭黑为主导,市场占比约 65%,碳纳米管导电浆料市场占比 24%,随着终端车企客户对动力锂电池性能要求的提升,碳纳米管的渗透率也将逐步提升,预计到 2025 年,碳纳米管导电浆料在动力电池领域占比将达 58%。未来随着碳纳米管导电浆料的应用成本逐渐降低,其在储能电池领域会提高碳纳米管和炭黑复配比例,从而实现碳纳米管渗透率的提升,高工产研锂电研究所 GGII 预计到 2025 年碳纳米管导电剂在储能的占比将达 35%。3.随着全球三元锂电池电池出货量的增速发展,加之部分动力工具、消费电子领域三元锂电池的逐步替代,全球三元前驱体出货量加速发展。据 Frost & Sulliva 统计数据显示,2022 年国内三元前驱体总产量为86.07 万吨,同比增长 38.7%;全球范围内三元前驱体总产量为 100.62 万吨,同比增长 34.6%,预计到 2025年,出货量有望达到 224 万吨,市场规模有望达到约 2400 亿。陶瓷行业在城镇化浪潮结束后进入了平稳发展的阶段。《2022 我国陶瓷卫浴行业市场大数据报告》显示,受房地产竣工数据的影响,2022 年 1-12 月,全国陶瓷砖实际产量同比去年降低 15.21%,叠加近年来环保政策的严监管,小企业陆续被淘汰出局或沦为优秀头部企业的代工厂,行业参与者数量逐步减少。据中国建筑卫生陶瓷协会数据,预计 2023 年全国规模以上建筑陶瓷企业数量为 1012 家,较 2022 年减少 36 家,同比下降 3.4%,行业集中度进一步提升。

公司坚持牢牢把握新能源的快速发展趋势,以锂电池材料产业链为主赛道,以现有核心技术为依托,推动公司业务从传统的陶瓷材料向新材料研发生产一体化平台方向转型升级。三元前驱体方面,面对国内激烈的竞争环境,同时采取差异化的市场销售策略,积极拓展海外市场,并成功打入国际大客户的供应链,有望以此为契机不断提升海外市场的市占率。碳材料方面,加快石墨烯、碳纳米管导电剂经营规模化和产业化,扩大行业领先优势。加快推进硅碳负极材料一体化基地的建设投产,力争成为锂电池材料的综合提供商。公司持续推进技术迭代和产品升级,加强与产业链生态伙伴的深度合作,快速在新能源电池市场抢滩卡位。除了清晰的战略定位以外,前瞻性的上下游产业布局同样重要。碳纳米管方面公司建立了从催化剂到粉体到浆料的一体化布局,并继续扩张粉体产能,2023 年将实现粉体 100%自供,有利于公司控制浆料成本,提升竞争力;在锂电材料三元前驱体业务方面,公司早在 2018 年开始就布局上游钴资源,建立一套包括上游原材料采购、湿法冶炼、中游钴镍盐及下游三元前驱体的生产和销售在内的完整产业链,有利于公司有效控制三元材料的成本,不断增强公司的综合竞争优势。

公司秉承“人才引领,研发驱动,以创新铸造一流新材料企业”的愿景,致力于成为具有国际竞争力的锂电材料整体解决方案提供商,公司积极引进高端技术人才,持续加大研发投入,不断优化研发组织体系建设,确保公司研发实力处于行业领先水平。碳材料板块,公司以科技研发为主导,拥有较强的自主创新能力。在传统化学氧化还原法的基础上,自主开发出新型石墨烯制备技术,成为国内石墨烯产业化的领军企业。公司碳纳米管的研发能力居行业前列,已经积累了丰富的技术储备,包括新型连续化环保提纯技术、单壁碳纳米管的研发制备、高倍率碳纳米管的制备技术、高固含量导电剂的制备、石墨烯粉体工业制备体系工艺和技术、石墨烯导电浆料制备工艺和技术、石墨烯碳纳米管复合导电浆料工艺和技术、碳纳米管粉体制备技术、氧化插层石墨快速制备石墨烯技术等,成为公司不断创新发展的基石。

公司精益管理主要体现在成本管控和质量管理。公司通过持续提高研发创新、改进和革新工艺技术、提高自动化水平、实施平台化生产、优化生产线模式、加强供应链管理、推行全员质量成本控制和精益生产等方式,确保对成本的精确管控,不断降低产品成本确保公司核心产品在行业竞争中处于成本领先优势。公司通过了 IATF16949、ISO9000、ISO14000、ISO18000 等质量管理体系认证,通过环保法规 Reach、ROSH 检测认证,具有完备的质量控制能力。公司对产品成本的精确管控,确保了公司的主导产品在与业内其他企业竞争时具有价格优势,特别是针对重点客户的中小批量产品时,公司依托强大的一体化生产能力,在保持产品成本优势的同时,公司产品品质得到了业内客户的广泛认可,具有较高的品牌知名度和市场影响力。通过多年的技术研发与产品升级,公司生产的碳材料产品,品种齐全、纯度高、导电性高等优势,锂电材料板块公司产品质量优异,性能稳定、技术领先,各类指标一致性好,陶瓷材料方面,公司是目前国内唯一的全品类釉面材料上市公司和陶瓷材料全业务链服务提供商,产品品质优良,赢得核心客户的高度认可。

2017年5月26日公告,公司拟以现金方式对广东佳纳能源科技有限公司增资,佳纳能源注册资本由9,830.30万元增加至15,447.55万元,增资前公司持有佳纳能源23%的股权,增资后公司持有佳纳能源51%的股权。本次增资的交易价款为人民币45,000万元。佳纳能源是国内重要的钴产品供应商之一,公司与佳纳能源有良好的协同效应,本次交易有利于公司布局新能源材料产业、保障公司渗花墨水钴原料的供应。

2017年4月24日公告,公司拟向激励对象授予390.39万份股票期权,约占本激励计划公告时公司股本总额21,500万股的1.8158%。

2016年8月4日发布公告,公司于8月1日与广东东鹏控股股份有限公司(下称“东鹏控股”)签署了《3D喷墨渗花工艺战略合作协议》,协议预计的交易金额为1.5亿元,占公司2015年经审计营业收入的27.1%。道氏技术将向东鹏控股提供3D喷墨渗花墨水、专属釉料等产品、技术服务、设计开发资源和市场营销资源等一揽子的产品和服务。道氏技术表示,东鹏控股是国内领先的建陶产业集团,旗下拥有多个大型生产基地,若协议能完全实施,将对公司2016年和2017年的经营业绩产生较大的积极影响。

2015年6月10日晚间发布定增预案，公司拟向不超过5名特定对象，非公开发行不超过1000万股，募集资金总额不超过9.99亿元，拟用于陶瓷墨水项目（三期）、商业保理项目与补充营运资金。其中公司控股股东及实际控制人荣继华承诺认购比例不低于10%，且不高于30%。根据方案，商业保理项目拟投资6亿元，项目拟在深圳设立广东道氏金融服务有限公司，从事陶瓷行业中较大规模陶瓷企业材料等供应商的应收账款保理业务，公司业务范围将拓展至商业保理行业。

2016年4月26日公告,公司董事会审议通过《关于对外投资青岛昊鑫新能源科技有限公司的议案》。公司拟以自筹资金人民币6,000万元向青岛昊鑫新能源科技有限公司(下称“昊鑫新能源”)增资,增资完成后,公司将拥有昊鑫新能源的20%股权。昊鑫新能源的主要产品为针对动力锂离子电池用的石墨烯导电剂、碳纳米管导电剂和石墨负极产品。目前昊鑫新能源已经拥有国内大型电池生产商的客户资源,营业收入逐渐增加,具有持续盈利能力。根据会计师的审计结果,昊鑫新能源2015年净利润为383.33万元,2016年第一季度净利润已经达到222.78万元,预计未来一段时间内,昊鑫新能源的收入和利润将保持稳定增长。新能源产业离不开基础材料的研发、生产和应用,随着新能源产业的发展,对基础材料的应用日益广泛,对材料性能要求也日益提高。通过本次交易,公司业务延展至新能源材料领域,通过整合科研力量,发挥技术的协同效应,丰富产品种类,开拓新的盈利来源,降低公司核心产品的市场风险。

本次募集资金全部用于公司的主营业务，投资重点是扩大基础釉、全抛印刷釉、陶瓷墨水等公司主导产品的生产能力，以满足公司经营规模不断扩大的需要，以提高和强化公司在市场中的领先地位；此外，本次募集资金中安排了一部分用于建设公司的研发中心，以提高公司的研发水平、强化公司在市场竞争中的技术领先优势。成釉扩能项目建成后，将形成年产基础釉2万吨、全抛印刷釉2.5万吨的生产能力。项目总投资为12,270.00万元，主要用于建设厂房、生产设备购置和安装以及铺底流动资金等。项目将建设厂房、仓库等建筑物36,665.52平方米，并购置必要的生产设备、提供必要的铺底流动资金。项目建设内容包括项目前期准备与工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目从勘察与设计到交付使用拟建周期为18个月。

该项目建成后，将形成年产1,000吨陶瓷墨水的生产能力。项目总投资为5,231万元，资金主要用于建设厂房、生产设备购置和安装以及铺底流动资金等。项目将建设厂房、仓库、锅炉房等，建筑面积合计7,729.28平方米，并购置必要的生产设备、提供必要的铺底流动资金。项目建设内容包括项目前期准备与工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目从勘察与设计到交付使用拟建周期为18个月。

该项目建成后，将形成年产1500吨陶瓷墨水的生产能力。项目总投资为7,118万元，主要用于建设厂房、生产设备购置和安装以及铺底流动资金等。项目将建设陶瓷墨水生产车间，总建筑面积12,150平方米，并购置必要的生产设备、提供必要的铺底流动资金。项目建设内容包括项目前期准备与工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目从勘察与设计到交付使用拟建周期为12个月。

该项目建成后，将形成年产基础釉1万吨、全抛印刷釉1万吨的生产能力。项目总投资为4,799万元，资金主要用于建设厂房、生产设备购置和安装以及铺底流动资金等。项目将建设厂房、仓库等建筑物7,992平方米，并购置必要的生产设备、提供必要的铺底流动资金。 项目建设内容包括项目前期准备与工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目从勘察与设计到交付使用拟建周期为18个月。

该项目将建设研发用房9,060.00平方米，其中包括釉料研发部、色料研发部、陶瓷墨水研发部、有机新材料研发部、材料检测部、釉料中试车间、熔块中试车间、陶瓷墨水中试车间、有机材料中试车间等。项目建设内容包括项目前期准备与工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、交付使用等。项目从勘察与设计到交付使用拟建周期为18个月。

公司上市后三年内，当公司股价连续20个交易日的收盘价均低于每股净资产时，公司将以集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式向社会公众股东回购股份以及实施利润分配或资本公积转增股本。控股股东、实际控制人荣继华应提出增持公司股份的具体计划；董事（不包括独立董事）和高级管理人员通过集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其它方式买入公司股票以稳定公司股价。在启动股价稳定措施的条件成立时，若已披露前述人员增持公司股票但未予实施时，自未履行承诺的人员应实施而未实施前述股权稳定措施之日起5个工作日内，停止在公司领取薪酬，同时未履行承诺的人员持有的公司股票不得转让，直至已披露的股价稳定措施实施完毕。

公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，并优先采取现金方式分配利润。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配：公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、任意公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形执行差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。公司一般进行年度分红，公司董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中期分红。

公司控股股东、实际控制人荣继华承诺：自公司股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行前已发行的股票，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行前已发行的股票。在公司担任董事的股东梁海燕承诺：自公司股票上市之日起12个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行前已发行的股票，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行前已发行的股票。在公司任职的董事、监事、高级管理人员的股东何祥勇、张翼、秦智宏、余水林和王海晴承诺：自公司股票上市之日起24个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行前已发行的股票，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行前已发行的股票。公司股东王军、曾祎安、刘咏梅、陈文虹承诺：自公司股票上市之日起12个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行前已发行的股票，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行前已发行的股票。

2015年9月24日9月24日晚间公告称,为优化公司生产结构,公司拟以自筹资金向自然人李禾、李雪、袁国辉收购其持有的江西宏瑞新材料有限公司合计100%股权,收购总价款为8200万元。标的公司经营范围包括无机非金属材料、陶瓷色釉料及原辅材料、陶瓷添加剂、陶瓷熔块、金属及金属粉末材料、陶瓷机电产品、陶瓷制品的研发、生产、加工、销售及有关技术服务。截至2015年7月31日,其总资产为1.54亿元,净资产为0.27亿元;2014年度实现营业收入5398.87万元,净利润143.05万元。

2018年4月23日公告,公司拟通过发行股份方式购买广东佳纳能源科技有限公司49%股权,拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买青岛昊鑫新能源科技有限公司45%股权。佳纳能源49%股权交易价款为人民币132,300.00万元,青岛昊鑫45%股权交易价款为人民币18,000.00万元。本次交易完成后,佳纳能源和青岛昊鑫将成为公司的全资子公司。佳纳能源的主要产品为三元前驱体和钴盐,主要用于生产锂电池正极材料;青岛昊鑫的主要产品为石墨烯导电剂和碳纳米管导电剂,系锂电池导电增强剂。

2018年8月2日公告,公司拟向远为投资和新华联控股发行股份购买其合计持有的广东佳纳能源科技有限公司49%的股权,交易价款为人民币132,300.00万元;拟向王连臣和董安钢发行股份、向魏晨支付现金购买其合计持有的青岛昊鑫新能源科技有限公司45%的股权,交易价款为人民币18,000.00万元。本次交易完成后,佳纳能源和青岛昊鑫将成为公司的全资子公司。佳纳能源主要从事钴、铜及镍钴锰三元复合锂离子正极材料前驱体等产品的研发、生产、销售。青岛昊鑫是国内重要的导电剂生产商,在导电剂行业处于国内领先地位,产品主要供应国内大型电池生产企业。