化肥行业 江苏板块 预亏预减 磷化工 壳资源 长江三角 化工原料

化工原料及化工产品制造、销售,本企业自产的化工原料及化工产品出口,电子产品制造、销售,金属材料、建筑材料、农副产品销售,技术咨询服务。食品添加剂的生产;危险化学品的生产、批发(按许可证所列范围经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

公司主要从事黄磷、磷酸、磷酸盐等精细磷化工系列产品的生产与销售。

目前我国磷化工产业已形成以磷复肥为基础、黄磷深加工和磷酸盐精细化为主导、无机磷化工和有机磷化工相配套的现代磷化工产业体系。磷化工上游为磷矿石,中游为黄磷、磷酸,下游为各种含磷的终端产品。公司所处行业为精细磷化工,精细磷化工产品属于工业生产原料和日用消费必需的原料,对发展农业意义重大,且在日化、电子等方面用途广泛。目前精细磷化工与 16 个科学领域有着密切的关系,成为国民经济中具有重要作用的一个行业。近年来,高纯磷酸盐、特种磷酸盐、功能磷酸盐、磷化工材料等,在尖端科学、国防工业等方面又得到进一步推广应用,出现了许多新型磷化工产品。伴随着下游产品需求的稳步增长及运用领域的不断扩展,精细磷化工行业面临广阔发展前景。

目前公司已成为国内精细化程度高、规模大、产品种类多和技术成熟的精细磷化工企业,形成了食品级磷酸、电器级磷酸、高纯电子级磷酸、牙膏级及医药级磷酸氢钙、磷酸盐和电子化学品等技术含量高,品类丰富的下游精细磷化工产品系列,应用领域广泛。牙膏级磷酸氢钙、磷酸、磷酸盐产品是众多国内、国际知名企业的指定供应商,多年来保持着稳定的合作关系,国内外战略客户逐渐恢复并增加。

公司从精细磷化工行业起步,沿产业链向上游的矿山、电力、黄磷、下游精细磷化工系列产品生产、销售,以及集公路、水路、铁路为一体的专用物流网络配套等布局产业发展,能够形成产业链各环节业务协同效应,有能力保证公司稳定的原材料来源和能源供给,可以形成产业链聚合竞争优势,保障公司的持续稳健发展。

近年来公司着重推进磷化工产业转型,加大在设备升级、产品开发,技术创新、安全环保节能方面持续投入,为公司转型发展提供了强劲动力。公司牙膏级磷酸氢钙保持国际先进技术水平,高纯电子级磷酸、电子化学品、药用级磷酸氢钙、复配磷酸盐开发取得良好进展。公司节能增效、环保降耗、循环利用等项目方面取得一定成效。

公司是国内唯一精细磷酸盐类上市公司，全国磷酸盐行业的龙头企业，国内最大的三聚磷酸钠生产企业之一，国内最大的牙膏级磷酸氢钙生产企业，产能占国内总产能的80%以上，公司在生产规模上目前仅次于湖北兴发集团：公司现具有20万吨食品级磷酸，4万吨牙膏级磷酸氢钙，12万吨三聚磷酸钠的年产能，已经收购的常州新亚化工为国内主要的DMF生产企业之一。2015年中报披露，公司报告期内实现营业收入 12.96亿元，同比增长 5.48%；实现归属于上市公司股东的净利润2065.13万元，同比增长8.72%。

公司2015年第四次临时股东大会通过的相关决议有效期已于2016年12月22日届满。鉴于目前公司与交易对方的实际生产经营情况,经公司与交易对方协商并审慎考虑,有效期届满后公司决定终止上述收购雷打滩水电55%股权的交易。2016年12月23日,公司第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第七次会议审议通过了《关于公司终止收购云南省弥勒雷打滩水电有限责任公司55%股权事宜的议案》,不再继续实施本次重大资产重组。

2015年6月30日晚间公告，公司拟不低于11.63 元/股非公开发行不超过5.5亿股，募集资金总额不超过64亿元，用于加强公司主营业务发展和偿还银行贷款。本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后大部分将用于建设中低品位磷矿综合利用项目，黄磷及磷酸生产节能减排循环经济项目，高技术含量、高附加值精细磷化工及超净高纯电子化学品项目，磷化工电子商务平台及营销配套设施项目，进一步增强公司矿、电、磷一体化产业链优势和产业布局优势，推动节能减排和发展循环经济，实现资源的高效和循环利用，将降低公司运营成本，增加营业收入，改良公司收入结构，并进一步扩充销售渠道，从而使公司综合竞争力得到进一步的提升。

对于磷化工企业来说,下游产品的精细化程度和对上游资源的控制程度是产业链中最重要的两个环节。公司由下游精细磷化工行业起步,逐步向上游扩展,并于2008年基本实现矿山(磷矿、煤矿)-电力-黄磷-精细磷化工系列产品-磷化工产品物流配送的一体化产业链。另公司已经形成食品级和电子级磷酸、牙膏级磷酸氢钙、多功能磷酸盐等技术含量很高的下游精细磷化工产品系列。公司生产的牙膏级磷酸氢钙拥有国际先进水平,作为中高档牙膏用摩擦剂,是高露洁的全球指定供应商;生产的电器用磷酸广泛运用于家电行业。

公司已经获得采矿权或探矿权的磷矿资源储量超过1.26亿吨,已获采矿权证的核定年开采量110万吨。公司已经成为国内拥有磷矿资源最多的磷化工企业之一。我国磷矿资源主要在西南云贵川地区,而精细磷化工产品的消费市场主要在沿海地区和国际市场。公司黄磷生产基地位于云南,而精细磷化工生产基地位于长江三角洲和广西钦州港,交通运输便捷,靠近目标市场。

公司的发展规划是持续进行磷化工资源优化配置，推进行业整合，实现集约化发展，发展循环经济，有效控制磷化工资源，实现产业链向上下游的延伸，最终形成磷化工从“矿山(磷矿，煤矿)-电力-黄磷-精细磷化工系列产品-磷化工产品物流配送”完整的产业链，成为科技含量高，经济和社会效益好，资源配置合理，拥有企业核心竞争力和可持续发展能力的绿色精细磷化工企业，并跻身“国际磷化工前四强”。

2010年4月参与设立江阴天澄新能源科技有限公司(注册资本6700万元，占28%，为第二大股东)，新公司设立后，将受让百泽(常州)新能源科技有限公司的专利技术及实物资产。磷酸铁锂动力电池等新能源行业为朝阳产业，全球较多国家都出台了扶持政策，有广阔的市场前景。天澄新能源以打造国内一流磷酸铁锂大型动力电池生产企业为目标，公司成立后将规划形成年产锂离子动力电池5000万安时，年产磷酸铁锂材料2000吨，年产各类设备150台套的规模。2010年年报未披露经营情况。

公司三大主打产品磷酸，五钠，低砷黄磷已融入了跨国公司的全球供应链，公司产品已经分别成为高露洁，宝洁，德国汉高，联合利华，可口可乐，百事可乐等国际跨国公司的定点A级供应商，外资日化品牌在中国乃至全球市场的拓展是其长期成长的主要动力，2010年国际营业收入为94021.99万元，同比减少13.52%。

具有突出的原材料成本优势,公司投资8.22亿元设立的宣威火电-黄磷项目和弥勒水电-黄磷项目,将使公司具备12万吨/年黄磷生产能力。宣威磷电工程,包括14个煤矿和2个储量丰富的磷矿资源,宣威,弥勒的项目投产后,公司的黄磷产能达到12万吨,此外,5万吨特种磷酸盐技改项目也将形成规模。2008年,两个原料基地已全面投产。2015年中报披露,宣威磷电报告期实现净利润-165.46万元。

公司为充分利用磷电项目的附产磷矿渣和磷炉尾气，宣威磷电公司计划二期工程建设120万吨矿渣水泥和2X2.5千瓦燃气轮机发电，同时为利用自产炼焦煤和实现焦炭自供，公司计划建设60万吨/年化工焦项目，预计利用磷矿渣生产水泥的成本仅在90元/吨左右，而区域水泥销售价格在300元/吨，燃气轮机利用尾气发电成本仅为0.14元/度，可以满足新增2万吨/年黄磷生产需求。

2018年8月7日公告,根据江阴市城市规划的总体安排及江阴市工业企业退城搬迁等相关规定,江阴市土地储备中心代表江阴市人民政府要求公司对江阴市澄张路18号(现梅园大街202号)地块进行退城搬迁,2018年8月6日,公司收到江阴市土地储备中心支付的全部搬迁补偿款人民币71,516,900元。上述搬迁补偿款在扣除相关成本及费用支出后,将确认为资产处置收益,并将计入公司净利润。

2018年11月22日公告,公司拟支付4.06亿元现金收购公司控股股东澄星集团持有的云南雷打滩水电55%股权。本次交易完成后,雷打滩水电将纳入公司合并范围。以上股权目前处于质押状态,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法程序措施、不存在妨碍权属转移的其他情况。雷打滩水电的主营业务为水力发电、售电。此外,公司拟以支付1227万元现金方式收购澄星集团持有的贵州兴润益100%的股权。

2022年10月20日公司对外公告,2022年8月24日,无锡星盛州于淘宝网阿里拍卖破产强清平台以516,579,920.00元人民币的最高应价竞得公司原控股股东澄星集团所持公司170,826,693股股份(均为无限售流通股,占公司总股本的25.78%),于2022年8月26日缴清拍卖款。根据江苏省江阴市人民法院出具的(2022)苏0281破2号之六《民事裁定书》,裁定澄星集团持有的公司170,826,693股无限售流通股归买受人无锡星盛州所有。(详见公告:临2022-165、临2022-179)本次司法划转后,澄星集团不再持有公司股份。无锡星盛州持有公司170,826,693股股份,占公司总股本的25.78%,股份性质为无限售流通股,为公司控股股东,李星星为公司实际控制人。公司控股股东及实际控制人的变更不会对公司的生产经营造成影响。

2019年6月21日公告,上市公司拟以3.68元/股发行股份、发行可转换债券及支付现金购买澄星石化、无锡金投合计持有的汉邦石化100%股权,同时,公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份、可转换债券募集配套资金。截至本预案摘要签署日,标的资产的预估值范围为24亿元-27亿元,标的资产有关的审计、评估工作尚未完成。本次交易完成后,澄星集团的优质PTA板块业务将整体注入上市公司,上市公司将成为集PTA生产、销售及精细磷化工于一体的大型综合化工企业。上市公司的控股股东预计将变更为澄星集团的全资子公司澄星石化,实际控制人仍为李兴。