食品饮料 辽宁板块 标准普尔 富时罗素 沪股通 上证380 融资融券 电商概念

食品生产、销售;农副食品加工、销售;食品生产专用设备、农副食品加工专用设备制造、销售;日用百货批发、零售;食品、初级农产品批发;企业管理服务、仓储服务(不含危险化学品)、市场营销策划、包装服务、搬运装卸服务、道路普通货运;食品技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;自有设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

本公司深耕短保质期面包行业，致力于为广大消费者提供新鲜、安全、美味的烘焙产品，属于国内知名的“中央工厂+批发”式烘焙食品生产企业。公司主要产品为“桃李”品牌面包，此外，公司还生产月饼等产品，主要是针对传统节假日开发的节日食品。

烘焙食品作为西方国家的生活必需品，产业历经数百年的发展，市场规模较大并已趋于稳定。2015-2024年间，全球烘焙食品的规模从3,625亿美元增长到5,070亿美元；同期，中国烘焙食品的规模则从1,512亿元人民币增长到2,536亿元人民币。截止至2024年，中国的烘焙食品规模占全球规模的7%。从人均消费金额上，全球烘焙人均年消费金额高达62.5美元，明显高于中国的25美元，中国市场未来增长空间巨大。从消费结构上看，全球的烘焙食品消费以面包为主，其次是蛋糕和糕点；中国市场的消费以蛋糕为最大，其次是糕点、面包。在2021-2024年间，全球烘焙食品和其中面包品类的消费增速均快于中国市场。中国烘焙食品和其中面包品类的消费已在2023年逐步回归正轨，预计在未来几年将小幅回升并超过全球增速。

（一）高性价比产品驱动市场增长通过引进先进设备、优化生产流程，公司实现了高品质与高性价比的有机结合。创新型产品的持续推出，不断满足多元化市场需求，助力公司进一步扩大市场份额。（二）构建健康安全的品牌形象公司严格遵循国际食品安全标准，持续优化生产、仓储和配送各环节的管控机制，通过高效的质量管理体系赢得消费者信任。（三）品牌影响力显著增强公司通过多元化营销活动提升品牌知名度，同时持续创新市场推广策略，进一步强化了桃李品牌在消费者心中的认知与喜爱。（四）健全且稳定的销售网络截至2025年6月30日，公司已在全国范围内建立28万多个零售终端，并与主要大型连锁商超和区域性超市保持了长期战略合作，渠道覆盖力行业领先。（五）“中央工厂+批发”模式的显著优势公司“中央工厂+批发”模式在降低生产成本的同时，提升了供应链效率，为产品竞争力和附加值的提升提供了重要保障。

9月20日公告,公司发布定增预案,公司拟以不低于37.75元/股向不超过10名特定对象非公开发行不超过1954.97万股,募集资金总额不超过7.38亿元,拟全部用于烘焙食品生产基地建设项目,旨在重点开拓中部和西部地区市场。司此次募资项目包括武汉桃李烘焙食品生产项目、桃李面包重庆烘焙食品生产基地项目、西安桃李食品有限公司烘焙食品项目,拟投入募集资金分别为3.55亿元、2.72亿元和1.11亿元。

公司拟使用募集资金56,535万元投资“沈阳面包系列产品生产基地建设项目”、“北京桃李“面制食品生产加工二期项目”、“哈尔滨桃李面包系列产品生产基地建设项目”和“石家庄桃李面包系列产品生产基地建设项目”，以上项目总投资89,302.95万元。其中“沈阳面包系列产品生产基地建设项目”设计产能6 万吨，包括搬迁面包2.1 万吨、月饼0.1 万吨产能，并新建年产3.5 万吨面包和0.3 万吨月饼产品，项目达产后，运营期年均实现销售收入（不含税）79,499.37万元；北京桃李“面制食品生产加工二期项目”拟新建年产1.6 万吨面包产品，加上原有0.5 万吨产能，建成后总产能2.1 万吨，项目达产后，运营期年均实现销售收入（不含税）22,997.92万元；“哈尔滨面包系列产品生产基地建设项目”设计产能1.2 万吨，包括搬迁面包0.6 万吨产能，并新建年产0.6 万吨面包产品，项目达产后，运营期年均实现销售收入（不含税）16,793.63 万元；“石家庄桃李面包系列产品生产基地建设项目”设计产能0.9 万吨，包括搬迁面包0.6 万吨产能，并新建年产0.3 万吨面包产品，项目达产后，运营期年均实现销售收入（不含税）9,961.74 万元。以上项目的建设期均为18 个月。根据项目建设规划，达产后沈阳地区、北京地区、哈尔滨地区和石家庄地区第一年产能利用率72%，第二年产能利用率88%，并在剩余期间保持不变。

公司上市后三年内,若公司股票出现连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期每股净资产(因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整),公司将启动股价稳定方案。应采取稳定股价措施的责任主体包括控股股东、实际控制人、公司、董事(不含独立董事)和高级管理人员。稳定股份的措施包括:A、控股股东、实际控制人增持公司股票;B、回购公司股票;C、董事(不含独立董事)、高级管理人员增持公司股票;D、其他证券监管部门认可的方式。

公司本着重视对投资者的合理投资回报,同时兼顾公司合理资金需求以及可持续发展的原则,实施持续、稳定的股利分配政策。公司采用现金、或股票、或两者结合的方式进行股利分配,在公司盈利及满足正常经营和长期发展的条件下,公司将优先采取现金方式分配股利。在公司实现盈利、不存在未弥补亏损、有足够现金实施现金分红且不影响公司正常经营的情况下,公司将实施现金股利分配方式。公司每年以现金股利形式分配的股利不少于当年实现的可分配利润的30%。

实际控制人吴学群、吴学亮、吴志刚、盛雅莉及吴学东承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。2、实际控制人近亲属及关系密切的家庭成员肖蜀岩、盛利、盛雅萍、盛龙、盛杰、盛玲、吴志道、吕长恩、费智慧承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。3、其他股东承诺公司其他股东承诺:自发行人股票上市之日起一年内不转让或委托他人管理其已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。

2018年7月6日公告,截至公告日,公司第二期员工持股计划通过二级市场累计买入公司股票131,300股,占公司总股本的0.028%,成交均价为51.95元/股。公司第二期员工持股计划已完成公司股票购买,上述购买的股票锁定期自公告披露之日起36个月。

2018年11月12日公告,公司拟公开发行不超过100,000万元A股可转换公司债券,扣除发行费用后将投资于江苏桃李面包有限公司一期投资项目、四川桃李面包有限公司烘焙食品生产项目、青岛桃李食品烘培食品生产基地项目和浙江桃李面包有限公司生产基地建设项目。