家用轻工 上海板块 茅指数 标准普尔 富时罗素 MSCI中国 沪股通 上证380 中证500 融资融券 股权激励 QFII重仓 谷子经济 超级品牌

许可项目:食品销售;包装装潢印刷品印刷;文件、资料等其他印刷品印刷;出版物批发;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:文具制造;文具用品批发;安防设备销售;仪器仪表销售;劳动保护用品销售;特种劳动防护用品销售;家具销售;化妆品批发;办公用品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);橡胶制品销售;塑料制品销售;电子产品销售;家用电器销售;玩具、动漫及游艺用品销售;模具销售;五金产品批发;通讯设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;日用百货销售;日用品销售;针纺织品销售;服装服饰批发;鞋帽批发;家居用品销售;体育用品及器材批发;消毒剂销售(不含危险化学品);厨具卫具及日用杂品批发;日用化学产品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;机械设备销售;办公设备销售;办公设备耗材销售;照相机及器材销售;音响设备销售;建筑装饰材料销售;消防器材销售;日用玻璃制品销售;电力电子元器件销售;润滑油销售;建筑陶瓷制品销售;汽车装饰用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;母婴用品销售;货物进出口;技术进出口;互联网销售(除销售需要许可的商品);企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

公司是一家整合创意价值与服务优势，倡导时尚文具生活方式，提供学习和工作场景解决方案的综合文具供应商和办公服务商。传统核心业务主要是从事及所属品牌书写工具、学生文具、办公文具及其他产品等的设计、研发、制造和销售以及互联网和电子商务平台晨光科技；新业务主要是ToB零售电商平台（办公+MRO工业品）科力普科技集团和零售大店业务九木杂物社、晨光生活馆。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

2025年上半年，我国文体用品行业在复杂多变的外部环境中展现出较强韧性，但结构性矛盾和不确定性仍较突出，面对利润承压、外需波动、消费修复不稳等挑战。国务院常务会议强调要做强国内大循环，推动内需潜力持续释放，为行业挖掘文化消费、健康消费和教育消费新增长点提供了方向。

（一）企业文化和团队公司是一家有强烈使命感和社会责任感的公司，秉持“让学习和工作更快乐、更高效”的使命，创业三十余年，始终不忘初心，创新突破促发展，为消费者提供优质的产品和服务，致力于为中国学生提供用得起的国产好文具，并持续投身各项社会公益事业，成为推动自身不断发展的力量。与此同时，公司培养了一支高度认同公司价值观、有激情、有技术、善于创新、在业界有竞争力、团结进取、持续奋斗的优秀团队。（二）品牌优势公司是文具行业“自主品牌+内需市场”的领跑者，率先在竞争激烈的内需市场确立了自主品牌销售的龙头地位，连续十三年在“中国轻工业制笔行业十强企业”评比中蝉联第一。晨光品牌已经在消费者心中建立了良好的品牌认知，是博鳌亚洲论坛多年来的指定文具品牌，入选工信部首批中国消费名品名单轻工行业“时代优品”，连续八年荣获“中国500最具价值品牌”，以优良的品质及品牌口碑赢得国际赞誉，向全世界展现中国文具品牌价值。（三）渠道优势公司在文具行业零售终端网络覆盖的广度和深度具有明显的先发优势和领先优势，建立了高效的分销体系管理与高覆盖的国内终端网络。报告期内，公司继续提高全国网络的广度、深度，完善线上线下渠道，形成了全渠道、多层次、多触点的营销网络。截至报告期末，公司在全国拥有36家一级合作伙伴、覆盖1,200个城市的二、三级合作伙伴和大客户，近7万家使用“晨光文具”店招的零售终端，800多家零售大店，并在淘系、京东、拼多多、抖音等电商渠道拥有上千家授权店铺。（四）供应链优势基于多年的规模化制造经验、自主模具研发能力、稳定的供应链体系、完善的品质控制体系以及先进信息管理系统的引入，公司具备了大规模制造情况下优良的制造质控水平。优良稳定的品质赢得了消费者的普遍认同和好评。公司推广智能制造技术在文具行业生产和检测环节的应用，在各项关键环节中应用机器视觉技术，大幅度提高生产检测效率，为整个行业由粗放型向精细化升级转型起到标杆示范作用。（五）设计研发优势公司拥有快速的市场反应能力和强大的新品设计研发能力，在产品开发中前置消费者调研，时刻把握市场最新流行趋势。每年推出上千款新品，满足消费者的各类需求。产品设计包揽国际四大工业设计大奖——德国iF奖、红点奖，日本G-mark，以及美国IDEA，并在以色列拥有设计工作室，彰显了国际一流的设计实力。截至报告期末，公司拥有发明、外观设计和实用新型等专利超1,400项。（六）科力普科技集团竞争优势科力普科技集团致力于为政府、央国企、金融、中间市场（民营500强）、MA（外资500强）各类客户提供一站式服务采购解决方案，业务场景覆盖办公一站式、MRO工业品、营销礼品和员工福利，在行业内深耕细作，积累了丰富服务经验、项目履历与客户资源，发展至今已成为政企供应链电商采购行业的引领者之一，在行业内拥有较高的品牌影响力，信誉得到客户和供应商的普遍认可。

本项目旨在深化公司营销网络建设、持续提升对零售终端的管理能力，实施 品牌营销战略，巩固及进一步提升公司现有市场地位，该项目的实施不会改变公司现有的经营模式。项目总投资 38,750 万元，建设期三年，主要建设内容为加盟店扩充、样板店升级以及4S店升级。包括样板店及加盟店在内，遍布全国各地的超过 6 万家晨光文具零售终端（样板店、加盟店）是公司的核心竞争优势的重要组成部分，是公司近年来持续发展、不断领先的重要驱动因素之一。但是，随着文具行业的快速发展、消费者消费意识的逐步升级以及业内竞争的逐步加剧，公司在增强渠道深度、增加产品排他性、提高晨光文具零售终端的运营效率等方面还有较大的提升和改进空间。本项目的核心是巩固公司的终端门店资源、并进一步提升公司对终端渠道的管理能力。通过该项目的成功实施，公司在终端的销售网络将进一步扩充，渠道领先优势将进一步得到增强，企业的核心竞争力有望得到进一步提升。

本项目旨在现有生产线的基础上扩大产能以缓解产能受限问题、完善产品系列并提升公司整体研发能力，该项目的实施不会改变公司现有的经营模式。项目总投资73,391.01万元，各子项目建设期均为两年，投产后第三年达产，主要建设内容为书写工具及替芯产能扩建、新增核心部件笔头生产线、新增高端金属笔生产线、技术、材料研发中心建设、立体自动化仓库建设以及生活配套设施建设。项目新增笔头产品由公司自用，其产能顺利消化间接取决于书写工具产能扩建子项目及新增高端金属笔产能的顺利消化。公司通过营销网络扩充及升级项目的实施，将进一步加大对晨光文具管理的各类零售终端的管控，提升终端销售能力，为新增产能的消化吸收提供强有力保障。该项目面对的是拥有巨大成长空间的书写工具内需市场，并且公司具备实施该项目的市场、技术和人员等多方面的保障。

公司主要采取现金分红的利润分配政策,即公司当年度实现盈利,在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的,则公司应当进行现金分红;公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围;总体而言,倘若公司无重大投资计划或重大现金支出发生,单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 20%。此外,针对现金分红占利润分配总额之比例,公司董事会综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,并按照公司章程规定的程序,确定差异化的现金分红比例。

公司控股股东晨光集团、实际控制人陈湖文、陈湖雄及陈雪玲承诺自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内,不转让或者委托 他人管理本次发行及上市前已持有的发行人股份,也不要求发行人回购该部分股份;公司高管人员以及业务骨干持股的科迎投资和杰葵投资承诺自发行人首次公开发行股票并上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本次发行及上市前已持有的发行人股份,也不要求发行人回购该部分股份;公司其他股东约蓝投资、鼎晖一期、鼎晖元博、钟鼎创投、敏新创投、兴烨创投和大众资本承诺 自公司A股股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

公司上市后3年内股票收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计的每 股净资产,则触发公司、公司控股股东晨光集团、公司董事(不包括独立董事)及高级管理人员履行稳定公司股价的义务。公司控股股东、公司董事(不包括独立董事)及高级管理人员应协商确定采取控股股东增持A股股票、公司回购A股股票、董事和高级管理人员(不包括独立董事)增持A股股票以及其他股价稳定措施的方式启动股价稳定措施。