电池 广东板块 专精特新 融资融券 微盘股 固态电池 氢能源 燃料电池 锂电池

一般经营项目是:新能源电池生产设备、烤箱、涂布机、自动化真空烘烤线、自动化制片机组、自动化装配机组、自动化测试机组、非标机械设备的研发、设计、销售;机械零配件的研发、销售;机械设备的研发、销售、技术服务;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。许可经营项目是:机械设备及配件的生产;新能源电池生产设备、烤箱、涂布机、自动化真空烘烤线、自动化制片机组、自动化装配机组、自动化测试机组、非标机械设备的生产;口罩机设备的生产;压力容器的设计、生产、销售;电池的销售。

作为一家聚焦高端装备的国家级高新技术企业，公司长期深耕智能制造高端装备的研发、制造与销售，产品谱系涵盖锂电池干燥设备、涂布设备、辊压分切设备及光电涂布设备，可面向多元应用场景提供成套智能制造与自动化解决方案。

（一）锂电板块起点研究院SPIR数据显示，2024年全球锂电池设备规模为792亿元，同比下降26.2%。下降主要原因为下游锂电池企业扩产进度放缓及锂电设备价格下降。前两年锂电池行业处于竞争白热化状态，内卷加剧，但长期来看，下游新能源汽车及储能市场对锂电池需求增长明确，同时叠加退役设备的更新换代及产线改造，锂电池设备需求未来2-3年将呈持续增长态势：预计2025年全球锂电池设备规模将回升到902亿元，到2027年全球锂电设备市场规模达1419亿元，其中前段设备市场规模为460亿元，中段设备市场规模为434亿元，后段设备市场规模为383亿元，模组及PACK市场规模为142亿元。固态电池对供应链的改造呈“两端高壁垒、三段齐升级”格局：前段以干法混料-涂布一体化设备替代湿法线，在无溶剂条件下完成活性物质、电解质、导电剂与粘结剂的高效均混及成膜，一举消除溶剂残留、能耗及安全风险；中段叠片工艺取代卷绕，保证极片-电解质界面微米级贴合与结构完整性；后段则需全密封封装并引入亚微米级缺陷检测，传统CT已难胜任。根据浙商证券研究团队综合测算，固态电池技术预计为锂电设备行业带来约5.7%的额外增速，2030年设备市场空间有望突破336亿元。（二）新材料板块MiniLED正快速渗透超大屏高清显示全场景——监控指挥、医疗诊断、广告会展、虚拟现实等——国内出货量自2023年约2000万台跃升至2026年预期4900万台，其中电视品类贡献最大增量；市场规模则从2019年的17.39亿元飙升至2023年的190亿元，CAGR为81.81%，2024年将达247亿元，2025年有望突破300亿元，商业化进程全面提速。据TrendForce预测，2024年全球LED显示屏市场规模达到约75.16亿美元，同比增长约3%，2025年有望达到79.71亿美元，2028年有望达到102.36亿美元，2023-2028年的CAGR为7%。至2029年MicroLED显示应用的芯片市场产值将达7.4亿美元，2024年至2029年的复合年增长率达93%。在电视市场方面：据预测，2025年MicroLED电视市场产值有望达到1.85亿美元，2023-2028年复合增长率119%。设备端，巨量转移与检测设备国产化率显著提升，核心材料如复合衬底、量子点膜仍依赖进口，但本土企业专利布局增速达35%。

（一）技术创新优势公司坚持“装备+工艺+材料”三位一体研发架构，以“新工艺”为核心，“高端装备”与“新材料”为两大基石，构建“生产一代、研发一代、储备一代”的研发模式，全方位打造竞争优势与技术壁垒。公司紧跟新工艺的发展趋势，通过持续创新的方式持续为客户提供可实现其目标的高端装备整体解决方案。（二）产品优势目前，信宇人形成了五大核心代表产品：SDC单向双面涂布机、辊压机、分切机、高真空除水干燥系统及自动化装配线。（三）制造工艺优势公司特设精密加工事业部，该部门已具备挤压模头、测厚仪等关键零部件的研发和生产能力，确保设备效率与质量。针对锂电设备特殊需求，公司采用创新工艺，既满足基本指标，又提供超越客户期望的解决方案。目前龙岗建设精密加工车间即将落成。（四）客户资源优势锂电设备属非标定制，需深度契合客户产线布局与工艺标准。公司凭借技术与产品优势，已与宁德时代、比亚迪、孚能科技、鹏辉能源、蜂巢能源、瑞浦能源、广汽埃安等国内龙头建立紧密合作；合作过程使公司实时掌握技术前沿，反哺研发，巩固领先性。严苛的供应商认证亦为公司树立品牌壁垒，伴随国家政策规范与准入门槛提升，锂电厂商加速扩产及智能化升级，公司有望凭客户资源优势进一步扩大份额、实现持续成长。（五）技术服务优势凭借对电池领域的深刻洞察以及“装备+工艺+材料”三位一体的综合理解，信宇人精准把握客户需求，将携手国内知名新能源电池厂商共同打造整线集成样板线基地。公司将为客户提供从设计、采购到施工的全方位电池整线服务，实现电池产线的一站式落地解决方案，并计划将此模式推广至海外市场及高校，拓展国际影响力并促进产学研合作。

控股股东及实际控制人杨志明、曾芳承诺:(1)自公司股票上市之日起 36 个月内(以下简称“锁定期”),不转让或者委托他人管理本人直接和/或间接持有的公司首发前股份,也不提议由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司首发前股份发生变化的,本人仍将遵守上述承诺;(2)如本人拟在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;公司上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价,本人直接和/或间接持有的公司首发前股份的锁定期限将自动延长 6 个月。在延长的锁定期内,不转让或委托他人管理本人直接和/或间接持有的公司首发前股份,也不提议由公司回购该部分股份。

公司本次拟公开发行不超过 2,443.8597 万股人民币普通股,占发行后总股本不超过 25.00%。募投项目包括:惠州信宇人高端智能装备生产制造扩建项目、锂电池智能关键装备生产制造项目、惠州信宇人研发中心建设项目、补充流动资金。在募集资金到位前,公司将根据募投项目的实施情况和付款进度,以自筹资金支付项目款项。募集资金到位后,公司将使用募集资金置换上述项目中预先投入的自筹资金。若实际募集资金低于项目投资金额,资金不足部分由公司自筹解决;若实际募集资金超过项目投资金额,则多余的募集资金将用于补充公司其他与主营业务相关的营运资金。本次募集资金投资项目严格围绕公司主营业务进行,是在公司现有业务基础之上,根据公司对未来的发展战略规划和目标制定。