电网设备 河南板块 专精特新 融资融券 预亏预减 商业航天 特高压 大飞机 军民融合 一带一路 无人机 充电桩 小金属概念 医疗器械概念 智能电网 军工

电线、电缆的设计开发、生产、销售(凭全国工业产品生产许可证经营);从事货物和技术进出口业务(国家法律法规规定应经审批许可经营或禁止出口的货物和技术除外)

报告期内公司从事的主要业务包括电线电缆生产、销售、航空零部件精密加工与装配及铝基复合新材料三大板块。目前,公司已经发展成为国内主要的超、特高压架空导线生产供应商之一,并在我国特高压导线领域主要的钢芯铝绞线产品细分行业的市场竞争中处于优势地位。公司全资子公司成都航飞主要从事飞机结构零部件及大型关键结构件的高端精密加工制造与柔性装配服务,产品包括机体钛合金、铝合金框、梁、肋、接头等数控加工件,及机体结构件的部组件柔性装配,钣金成型模具、复合材料成型模具,产品覆盖多款主要军用机型以及中国商飞C919、C929等民用机型。报告期内,成都航飞积极推进航空零部件、大型关键结构件及航空零部件装配等业务的科研、生产及检测项目实施进程,五轴、三轴数控加工子项目产能得到较大幅度提升,尤其是钛合金结构件产能实现大幅增长。

1.电线电缆行业作为国民经济中最大的配套行业之一,在我国机械工业的细分行业中位居第二,仅次于汽车整车制造和零部件及配件制造业,是各产业的基础,其产品广泛应用于电力、轨道交通、建筑工程、新能源、通信、舰/船、智能装备、冶金、石化、港口机械及海洋工程、工矿等领域,被誉为国民经济的“血管”与“神经”,与国民经济发展密切相关。根据国家统计局的数据显示,2011-2015年,随着电线电缆行业规模不断壮大,行业内规模以上企业数量呈不断上升趋势。2017年随着行业调整,产品升级、落后产能淘汰加快,行业并购整合速度加快,行业规模以上企业数量有所下降。随着我国对于新能源和基建的投入,2018-2020年全国电线电缆行业开始逐渐回暖,规模以上企业数量由3817家上升至4009家。2.航空零部件制造处于航空制造产业链中游,主要从事将材料制造为精密零件,然后将零件装配为部件交付主机厂,同时为零部件加工提供辅助性的工装和夹具。航空零部件制造行业目前行业进入壁垒高,行业内竞争者数量不多。未来随着其向着军民结合的方面扩展,航空零部件制造行业壁垒将降低,竞争加剧。航空零部件制造行业是中国工业体系中不可或缺的一环,是维护国家安全和保障社会长治久安的战略性产业。近年来随着改革开放及航空运输业的迅速发展,以及在国家大力支持背景下,我国航空零部件制造得到快速发展。

公司及子公司一直重视技术研发和技术创新。母公司主要业务是电缆产品,其中在裸导线产品方面,公司产品链丰富,我公司相继研发大截面JL/G3A-900/40-72/7和JL/G3A-1000/45-72/7产品,高强度碳纤维复合芯导线,特高强度钢芯软铝型线,大截面扩径导线,电气化铁道用铜合金接触线。多年来,公司生产的裸导线类产品在标准、质量和产能规模上均持续处于国内优势地位。在中低压电缆以及特种电缆产品方面,公司相继研发了应用于轨道交通的阻燃B1级别电缆、70年长寿命电缆、太阳能光伏电缆、各种类型防火电缆,在行业内保持领先地位。报告期内,公司对新能源汽车用车载高压线缆产品开展了研发工作,并取得一定进展。

公司以马红菊为首的管理团队是在公司创业和发展过程中逐渐形成的一个业务精良、合作紧密的专业管理团队,成员长期以来保持稳定,有利于公司的长远发展。子公司成都航飞自创始以来,均保持着稳定的核心管理团队,对所处行业具有深刻的理解,能够基于公司的实际情况、行业发展水平和市场需求制定适合公司的长远战略规划,能够对公司的生产、销售等经营管理进行合理决策并有效实施,其丰富的管理技能和营运经验将继续为公司的未来发展提供重要的驱动力。公司制定有完善的原材料采购管理制度和产品质量管理制度,在生产过程中实行严格的原材料进厂初检、半成品互检和最终产品专检,形成了一整套相当成熟完善的供需流程,并在生产过程中全面实行生产流转卡制度,使每一道工序都可通过特定的编号追溯到相关责任人,以此来确保产品质量优质、稳定。

“料重工轻”是电线电缆行业的一个显著特点,公司的原材料成本占比较大。原材料采购方面,公司采取了一种较为均衡的采购模式,与主要供应商签订了长期供货合同,保证能够稳定、持续地获得原材料。同时公司还根据产品订单情况制定了相应的长期采购计划,结合对合同执行期间原材料价格变动趋势的判断,按照公司《期货套期保值制度》,制定并执行原材料套期保值计划。公司凭借多年的经验积累,形成了较强的生产组织能力,在中标后能快速、合理地组织生产,合理控制存货水平,有效提高资金运营效率,保证公司的盈利水平。

2017年1月17日公告,公司收到美国保险商试验所(Underwriter Laboratories Inc.简称UL)颁发的产品认证证书,涵盖铜及铝合金 UL 44 Thermoset-Insulated Wires and Cables热固性电线电缆(具体UL型号为XHHW-2、XHHW、XHH、RHW-2、RHW、RHH)及CSA C22.2 No.38 Thermoset-Insulated Wires and Cables热固性电线电缆(具体CUL型号为R90、RW75、RW90)共9种产品,导体尺寸涵盖全范围。UL认证证书的取得标志着公司相关产品符合美国UL标准及加拿大CUL标准。

2016年10月24日公告,公司拟以不低于10.62元/股非公开发行不超过8542万股,募资不超过9.07亿元。其中,公司副总经理任健以自有资金2000万元认购。公司股票将于25日复牌。上述项目总投资为6.22亿元,完全达产后,预计每年可实现销售收入4.05亿元,净利润9600.86万元。通达股份表示,项目建成后,公司航空零部件产能将会得到进一步提高,扩充公司生产规模,巩固公司在国内航空零部件市的市场地位。

2016年5月8日发布公告,国家电网公司电子商务平台5月6日在"全部公告"中发布了《国家电网公司2016年输电线路材料导地线第二次集中招标活动推荐的中标候选人公示》。根据《公示》内容,通达股份为包4、包55和包59的推荐的中标候选人,其中包4中标物资为钢芯铝绞线1517.58吨、铝包钢绞线80.119吨、铝包钢芯铝绞线37.64吨,包55中标物资为钢芯高导电率铝绞线3051.97吨,包59中标物资为钢芯高导电率铝绞线3109.2吨,上述中标物资总价值共计约1.08亿元,约占公司2015年度营业收入的8.71%。以上项目中标后,其合同的履行预计会对公司2016年或以后年度经营业绩产生积极的影响,但不影响公司经营的独立性。

2016年3月24日,公司和中植投资管理有限公司、苏州安靠电源有限公司及其股东许玉林签订了《投资意向书》,公司和中植投资或其指定的关联主体拟合计向安靠电源以增资的方式投资2亿元,其中公司拟投资1.05亿元,中植投资拟投资0.95亿元。投资完成后,公司持有目标公司10.5%的股权,中植投资持有目标公司9.5%的股权。安靠电源经营生产、批发、零售:电源设备、电池、电子元器件、仪器设备,并提供相关技术开发、技术服务;电动车销售、租赁及售后服务;从事上述商品的进出口业务。交易对方承诺安靠电源2016、2017、2018年的净利润分别为1亿元、2亿元、3亿元。本次交易尚处于筹划阶段,存在很大的不确定性,协议双方尚未展开实质性的工作。

2016年1月17日晚间公告，国家电网公司电子商务平台15日发布了《国家电网公司2015年内蒙古锡盟-江苏泰州、上海庙-山东±800kV 特高压直流线路工程导地线集中招标活动推荐的中标候选人公示》。公示中表示公司为包1的推荐的中标候选人，中标物资为钢芯铝绞线6649.36吨，总价值8635.52万元，约占公司2014年度营业收入的11.93%。国家电网公司及其关联企业为公司的主要客户，2014年度，公司与国家电网公司及其关联企业发生交易产生的销售额为16,490.99万元,占公司年度销售总额比例为20.65%。

公司专业研发、生产和销售钢芯铝绞线，制造技术在全国处于领先地位，大截面、高性能导线的设计生产技术处于世界领先地位。2009、2010年应用于高压、超高压和特高压线路的钢芯铝绞线产品产量分别占公司总产量的92.77%和74.21%；2008-2010年，公司500千伏及以上超高压电力电缆收入占全年总销售收入的比例分别为64.68%、69.09%和43.67%，代表国内最高输电技术水平的三条特高压线路均采用公司产品；钢芯铝绞线产品在国家电网公司集中规模招标采购中的中标额分别位居第三、第一和第二名；2010年高压、超高压和特高压钢芯铝铰线占比在10%左右，稳居行业前列。

公司以募集资金25600万元投资“500kV及以上超高压输电线技术改造项目”，项目建设期1年，第2年达产60%，第3年达产80%，第4年全部达产，项目建成后，公司将新增设计产能34400吨，其中新增500kV及以上超高压输电用钢芯铝绞线设计产能20000吨，新增铝包钢线和铝合金绞线两类新产品，产能分别为5400吨和9000吨。达产后，预计年均营业收入为52573.73万元，税后净利润5131.93万元。

2014年12月1公告称,根据国家电网公司电子商务平台发布中标候选人名单,公司合计预中标金额为8371.77万元,占公司2013年度营业收入的9.13%。数据显示,国家电网公司及其关联企业为通达股份的主要客户。2013年度,通达股份与国家电网公司及其关联企业发生交易产生的销售额为4.15亿元,占公司年度销售总额比例为42.8%。

2015年2月12日公告称,根据国家电网公司电子商务平台发布的《国家电网公司2015年输电线路材料330千伏及以上常规导线第一批集中招标活动推荐的中标候选人公示》,公司为包12的推荐的中标候选人,中标物资为钢芯铝绞线3411.6吨,总价值为4490.5185万元,占公司2013年度营业收入的4.90%。

2014年7月22日发布资产收购预案，公司拟以发行股份及支付现金方式收购郑州一方电气有限公司80%股权，并募集配套资金。交易完成后，公司将直接持有一方电气80%股权。根据评估，一方电气100%股权预估值约为1.775亿元，其80%股权对应的预估值为1.42亿元。根据方案，公司拟分别向一方电气全体股东合计发行611.09万股及支付现金4337万元用于本次收购，发行价格为16.14元/股。交易对方承诺，一方电气2014年度至2017年度扣除非经常性损益后的净利润分别不低于1800万元、2000万元、2200万元和2400万元。而业绩承诺期间内，若一方电气任何一年实际净利润超出承诺净利润，则对一方电气管理团队进行奖励，奖励金额为超出部分的40%。2015年3月12日公告称，3月12日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的2015年第17次工作会议审核，未获得通过。

2013年1月,公司拟以不低于11.86元/股的价格向不超过10名特定投资者发行不超过3,200万股股票,募集资金总额不超过37,952万元。扣除发行费用后,募集资金净额全部用于新型节能特种导线生产线建设项目、年产8,000吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目及偿还银行贷款。通过此次定向增发,将通过增加高技术、高附加值产品,进一步提升公司盈利能力;丰富公司产品线,扩大下游领域覆盖面,提升公司抗风险能力;改善资本结构,提高公司的财务稳健性。

2011年8月22日公司中标国家电网公司集中规模招标采购2011年第四批110(66)千伏及以上输电线路装置性材料项目,中标产品均为钢芯铝绞线,中标总量4974.67吨,中标总价值88,289,990.69元,占公司2010年度营业总收入的11.43%。

2012年9月，公司拟与除公司外的2名法人股东及1名自然人共同投资设立洛阳万富小额贷款股份有限公司，小额贷款公司注册资本拟定为30,000万元人民币，公司拟以自有资金出资18,000万元人民币，占总注册资本的60%，为主发起人。小额贷款公司的设立，一方面可以全面落实中央支持中小企业发展的金融政策，进一步完善中小企业金融服务，扩大对中小企业的贷款规模和比例。另一方面可以充分发挥本地金融机构对当地中小企业经营状况、信用比较熟悉的优势，为民间资本提供一条合理的出路，使民间融资正规化、可控制化，促进资金资源的有效利用和配置，及时满足区域内众多中小企业日益增长的经营资金需求，有效利用洛阳市民营经济飞速发展、小额贷款市场的需求规模不断增大的契机，为本地区优秀民营企业提供资金支持，同时公司也将通过小额贷款公司获取稳定和较好的投资收益。

公司新产品主要是铝包钢和铝合金导线。铝包钢线透层结合力好、机械性高，具有耐腐蚀、损耗低、载流量大的优点，可用做输电线路导地线、铁道用承力索及铝包钢芯系列产品的加强单元；铝合金绞线输电容量比钢芯铝绞线提高30%-100%，具有强度大、重量轻、弧垂小、无电化学腐蚀，使用寿命长及导电性能好的优点，主要应用于架空输电线路上，特别适用于老线路的增容改造。两者毛利率水平预计可达27.98%和23.43%，远高于钢芯铝绞线（2010年为12.66%）；公司2010年进入小规模生产阶段，分别实现收入3932.12万元和2052.04万元，2011年将进入快速增长阶段，成为业绩增长提速的加速器。

公司生产的钢芯铝绞线被广泛应用于国家重点工程，07年公司产品成功应用于我国第一条特高压交流线路“1000kV晋东南-南阳-荆门特高压交流试验示范工程”，08年世界第一条特高压直流线路“云南-广东±800kV直流输电工程”亦采用公司产品，09年公司产品再次成功应用于“向家坝-上海±800kV特高压直流输电工程”。除特高压线路外，公司产品还在三峡工程（三峡左一电厂-万县）（凤凰山-昌西）（三峡地下电站-荆门换流站）500kV输电线路工程、奥运备战的沈大二回500kV输电线路工程等国内近260条高压、超高压线路中得到成功应用。

我国十二五期间电网投资约2.55万亿，相对于十一五增长约70%，其中特高压总投资有望达5000亿规模，较“十一五”期间的200亿总投资，增长近25倍；农村电网升级改造，投资规模不小于2000亿元，将对包括输变电设备在内的电力设备制造产业起到显著的拉动作用；在电气化铁路市场，大规模的铁路网建设正进入有史以来的最高峰，到2020年，全国铁路营业里程从2010年的9万公里达到12万公里，电气化率从45%提升至60%。公司钢芯铝绞线，铝包钢线，铝合金输电线未来市场空间广阔。

2012年8月，公司制订未来三年（2012-2014）分红回报规划。未来三年内，公司利润分配方式以现金分红为主，根据公司长远和可持续发展的实际情况，以及年度的盈利情况、现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以考虑进行股票股利分配。具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。在当年盈利且符合利润分配政策的条件下，公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的可分配利润的10%。在公司现金流状况良好且不存在重大投资项目或重大现金支出的情况下，公司应适当加大现金分红的比例。

公司实际控制人史万福及马红菊夫妇承诺，自公司股票上市之日起36个月，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司其他发起人股东曲洪普、邵学良、马艳红、焦会芬、李发明承诺，自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

2015年11月20日晚间公告,拟以现金2.9亿元收购成都航飞航空机械设备制造公司100%股权。成都航飞在航空零部件制造、工装及模具设计制造等领域具有一定的技术储备和经营业绩,作为中航国际航空制造企业联盟首批加盟企业,在今后的民用航空领域将具有较强的市场竞争力。交易对方承诺,成都航飞2016年至2018年净利润分别为2000万元、2600万元和3380万元。本次交易将公司的业务范围拓展至航空零部件加工制造领域,有利于提升公司的盈利能力,保持公司持续健康发展。

2018年3月15日公告,公司拟筹划非公开发行股票事宜,相关事项正在筹划审议中。本次非公开发行的募集资金总额预计5亿-10亿元(具体以非公开发行股票预案为准),募集资金拟主要投向航空零部件制造基地项目,用于扩大公司航空零部件产能规模。鉴于该事项存在不确定性,为避免引起公司股票价格波动,公司股票于2018年3月16日(周五)开市起停牌。

2018年,公司研发支出4,689.17万元,较上年下降2.27%;主要研发项目,有电气装备用电线绝缘裁断防收缩控制工艺技术研究、新型太阳能光伏电缆的研究、捆绑性ABC架空绝缘导线生产技术研究等,有利于提高公司产品竞争力、利润率、丰富公司电缆系列产品,公司将持续加大研发力度,充分发挥创新研究对电线电缆的支撑和引领作用。2017年公司新增实用新型专利5项,累计取得实用新型专利46项,发明专利4项。

2018年11月19日公告,公司成为南方电网乌东德电站送电广东广西特高压多端直流示范工程线路材料的中标候选人,中标物资为800kV钢芯铝绞线,中标物资总价值共计人民币1.07亿元,约占公司2017年度营业收入的6.51%。通达股份表示,项目中标后,其合同的履行预计会对公司2019年或及以后年度经营业绩产生积极的影响。不过,公司获得以上项目的中标通知书及相关后续合同的签订、执行日期、付款方式及其他重要合同条款尚存在不确定性。

2018年12月17日公告,公司成为国家电网公司输变电项目2018年第十一次线路装置性材料招标采购包26推荐的中标候选人,中标物资为钢芯高导电率铝绞线。公告显示,此次招标人为国家电网有限公司,项目单位为国网湖北省电力有限公司、河南省电力公司、江苏省电力公司。据公司测算,上述中标物资总价值共计人民币4374.97万元,约占公司2017年度营业收入的2.67%。通达股份表示,以上项目中标后,其合同的履行预计会对公司2019年或及以后年度经营业绩产生积极的影响,但不影响公司经营的独立性。

2022年12月10日公司对外公告,公司以自有资金出资10,000万元人民币设立全资子公司河南通达宏基科技有限公司(以下简称“通达宏基”),并于近日收到了洛阳市偃师区市场监督管理局颁发的《营业执照》。投资设立通达宏基是基于公司战略和业务发展需要,是对公司铝基复合新材料业务板块的拓展,为公司在铝基复合新材料业务带来新的盈利增长点,有利于增强公司核心竞争力及持续经营能力,符合公司发展战略。本次投资公司以自有资金投入,不会对公司财务状况和生产经营产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。