农药兽药 江苏板块 创业板综 融资融券 注册制次新股 贬值受益 次新股

许可项目:农药生产;第一类非药品类易制毒化学品生产;第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产;新化学物质生产;危险化学品生产;农药批发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);专用化学产品制造(不含危险化学品);第二类非药品类易制毒化学品生产;第三类非药品类易制毒化学品生产;塑料包装箱及容器制造;化工产品销售(不含许可类化工产品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专用化学产品销售(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

公司主要从事农药产品以及功能化学品的研发、生产和销售。公司在百菌清、嘧菌酯、2,4-D等三大核心产品上拥有行业领导地位,生产规模和综合技术水平位居行业领先地位。公司以自有技术为依托,以丰富的制造管理经验和良好的国际市场信誉为基础,面向全球客户开展产品的销售和定制业务,是一家在核心技术、核心工艺和核心产品上拥有行业领先地位的集团化制造企业。

根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》(GB/T4754—2017),公司所属行业为化学原料和化学制品制造业中的“化学农药制造(C2631)”,依据中国上市公司协会2023年度发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》,公司所属行业为制造业中的“化学原料和化学制品制造业(C26)”。

技术创新是公司可持续发展的源泉。公司坚持“上马产品必须要有持续的技术优势”原则,经过二十多年的发展,形成了以氨氧化、氯化、加氢等反应技术为核心的技术创新体系。依托较强的工程化能力,实现全流程连续化、自动化生产,将百菌清、嘧菌酯和2,4-D打造成为公司的核心产品,产品规模和质量均达到世界先进水平。基于核心技术,结合工艺创新,开发了附加值高、应用前景较好的中间体如四氯丙烯产品。在自主创新方面,公司开发了氨氧化、氯化、氟化和偶联等催化剂制备技术,成功开发了嘧菌酯的自主专利生产技术以及2,4-D、苄草丹和野麦畏的清洁生产技术,自主创新成果逐渐沉淀转化为公司核心技术。在集成创新方面,公司在引进技术的基础上,开发了COS连续化生产技术,该技术安全、环保优势明显。通过自主和集成创新,公司不断延伸产品链,将现有的中间体四氯丙烯产品进一步延伸至制冷剂领域,COS如经进一步提纯,可用于集成电路相关领域。

基于在技术层面的优势,公司掌握了百菌清、嘧菌酯和2,4-D等产品的先进生产技术,依托于此投建、运营了全球领先的生产基地,目前已形成具有国际影响力的核心产品矩阵。根据PhillpsMcDougall数据,嘧菌酯为全球第一大杀菌剂,2,4-D为全球最大的苯氧羧酸类除草剂,百菌清为全球第二大的保护性杀菌剂。近年来,公司在重量级产品中的优势逐渐显现,并占据更大的市场份额,行业的影响力不断上升。由于公司在核心产品上的领先地位充分得到国际知名客户的认可,近年来公司与国际顶尖跨国农药公司合作不断加深,进一步提升了公司的核心产品市场地位,形成了正反馈循环。此外,公司核心产品大多为农药行业市场容量排名前列的大型单品,且易与其他原药进行复配,这对公司自建制剂营销渠道提供有力支撑,有利于紧跟原药制剂一体化的市场趋势,实现从自身核心原药出发的仿制制剂及登记布局,为未来创新制剂进入市场提供可靠路径。

在新一轮科技与产业革命下的大背景下,公司特色制造理念应运而生。公司以先进化学工艺工程技术、现代工业控制技术和现代工业信息技术为支撑,注入先进的安全生产管理文化理念。公司将质量、绿色、环保和安全作为公司发展的基石,经过数十年的发展,成长为一家集高端自动化科技研发和智慧制造为一体的高科技企业。

公司控股股东泰禾集团作出如下承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本公司直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价(指发行人首次公开发行股票的发行价格,自发行人上市至本公司减持期间,发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项,减持底价将相应进行调整,下同),或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本公司持有发行人股份的锁定期自动延长六个月。

本次发行募集资金将投资于杀菌剂项目和研发中心项目,其中“杀菌剂项目”包含“年产2,000吨丙硫菌唑原药及中间体和年产2,000吨肟菌酯原药及中间体项目”、“年产3,000吨嘧菌酯原药及中间体项目”;研发中心项目由公司全资子公司上海泰禾化工和长沙嘉桥负责组织实施及经营管理。本次募集资金运用将全部围绕主营业务进行,着眼于提高公司优势产品杀菌剂嘧菌酯原药及其重要中间体的产能,规模化生产新开发的农药原药产品杀菌剂丙硫菌唑、肟菌酯,同时建设公司研发中心。募集资金项目若能顺利实施,将丰富公司产品种类,优化产品结构,加强产品和技术创新研发,巩固和提升市场地位,进一步增强公司整体竞争力,有利于促进公司持续、健康发展。公司本次公开发行新股募集资金到位前,根据项目进度和轻重缓急情况,本公司将以自筹资金对募集资金投资项目进行先期投入,待募集资金到位后再以募集资金置换先期投入的自筹资金。若实际募集资金数额(扣除发行费用后)不足以满足以上全部项目的投资需要,公司本次发行募集资金投资项目将按轻重缓急实施,不足部分公司将通过自筹方式解决。如所筹资金超过预计募集资金数额的,公司将根据中国证监会、深圳证券交易所等主管部门的相关规定,召开董事会、股东大会审议相关资金在运用和管理上的安排。