纺织服装 江苏板块 预亏预减 并购重组概念

鞋、包、服装服饰及皮革制品的研发、设计、批发、零售、佣金代理(拍卖除外),并提供相关配套服务;服饰配件、床上用品、婴儿用品、饰品、玩具、化妆品、卫生用品、玻璃制品、陶瓷制品、电子设备、电子产品、数码配件、家用电器、五金交电、照明设备、纸制品、日用百货、钟表、眼镜(隐形眼镜除外)、文具、工艺品、体育用品的批发、零售、佣金代理(拍卖除外);上述货物及技术的进出口业务;食品销售(按《食品经营许可证》核定范围经营);道路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

公司主要从事中高端皮鞋的品牌运营、产品设计、生产和销售,致力于为消费者提供舒适、时尚的产品和服务,通过关注客户需求不断优化提升客户体验。公司以自有品牌为核心,以代理品牌为补充,以满足不同消费者的鞋类需求,目前主要拥有哈森(HARSON)、 卡迪娜 (KADINA)、哈森男鞋(HARSON BUSSINESS)及诺贝达(ROBERTA DI CAMERINO)(成人女鞋)、麦鞋趣(MYXIEQU)等自有品牌,并代理 PIKOLINOS、AS 等境外知名品牌的产品,产品主要销售区域为全国一二三线城市商场专柜、购物中心及线上渠道。

制鞋业是劳动密集型的产业,其发展和转移受到土地资源、劳动力成本、原材料供应、环境保护以及销售市场等多方面因素的影响和制约。由于全球主要消费市场和鞋业制造商、批发商及零售商对利润最大化的追求,全球制鞋中心不断转移。在国内皮鞋消费市场上,随着零售市场的发展和变化,线上渠道市场份额逐渐增加,各鞋企通过加快销售模式创新,调整线下渠道、布局线上渠道,实施全渠道营销来带动企业的发展。除电商平台外,直播带货、小程序、社交媒体营销等不断丰富线上渠道,线下业务、线上业务、新零售等业态将在消费市场中扮演不同的角色,线上线下协同发展融合,以满足消费者需求多样化、市场细分的需要。随着现代生活节奏的加快,追求时尚与健康是鞋履消费升级的主流消费趋势,人们更加注重皮鞋的舒适度、品牌以及产品时尚化和个性化,追求品质与个人表达,对款式设计、舒适度的要求越来越高,市场需求进一步细分。企业在设计时以个性化为原则,在考虑鞋履传统的基础功能外,更加强调贴近流行元素,以契合皮鞋的消费特点;并进行信息化和数字化建设,提升数据管理、分析能力,通过数字赋能,提高核心竞争力。

公司根据消费者的年龄、收入、职业和消费习惯等因素对女皮鞋消费市场进行细分,并借助相对完善的营销网络作为支撑,实施多品牌策略,满足不同细分市场的消费者的需求。公司拥有完整的品牌组合,品牌风格各具特点,基本可覆盖女皮鞋中、高端细分市场,可满足各类消费群体对中高端皮鞋的购买需求。目前主要拥有哈森(HARSON)、卡迪娜(KADINA)、哈森男鞋(HARSON BUSSINESS)及诺贝达(ROBERTA DI CAMERINO)(成人女鞋)、麦鞋趣(MYXIEQU)等自有品牌并代理 PIKOLINOS、AS 等境外知名品牌的产品。其中“哈森”先后被中国皮革协会评为“中国真皮鞋王”“中国真皮领先鞋王”。经过数十年的市场耕耘,公司旗下主要品牌在市场上建立起较高的知名度和美誉度,深得市场和消费者的依赖和喜爱。

在公司持续投入下,目前形成了辐射全国的营销网络体系。在国内市场上,公司以直营为主,经销为辅,同时开展线上、线下营销活动。截至本报告期末,除了在知名线上平台设立官方旗舰店,开展直播带货、小程序、社交媒体营销外,在实体店方面,公司拥有店铺数 1,144 家,其中直营店铺 967 家,经销店铺 177 家。

公司的核心管理团队在皮鞋行业具有多年的从业经验、并服务公司多年,对皮鞋行业有深刻的认识和理解,具有丰富的品牌营销经验和准确把握流行趋势的能力,为公司的长期稳定发展提供了有力保障。

本项目拟建直营商场专柜950个,分布在24个主要城市及其周边区域。这些新建网点将与现有门店相互补充,互为支撑,形成完善的国内销售渠道,打造公司核心竞争力。本项目总投资为49,595.3万元,其中:建设投资9,086.5万元、流动资金40,508.7万元,无建设期利息。本项目建设期24个月,预计项目完成后,年均可实现营业收入91,545.5万元,年均利润总额10,378.1万元。截至目前,发行人在上述区域已累积开设直营商场专柜789家。本项目以建设商场专柜为主。该经营模式是在某一商业街区的大型商厦、百货大楼、购物中心内租柜台或以精品单间形式进行的。根据公司现有营销网络情况,结合各地区经济社会发展情况,未来拟增加设置商场专柜950家,分布在24个主要城市及其周边区域,新增营业面积38,000平方米。

本项目的建设将使公司在设备、人员、技术研发等各方面有很大程度的提升,从而在原有的基础上提高产品的技术含量,提高公司产能,形成更明显的规模优势,从而提升公司在行业的竞争力。因此,本项目的建设有利于提升公司产品技术含量及市场竞争力。项目建成后,将进一步提高公司的盈利能力和水平,增强公司抵御风险的能力,项目实施后,预计年均收入达到25,920万元,从而实现公司可持续发展,实现股东利益最大化。本项目拟建主生产厂房4幢,总建筑面积为28,270平方米,新建4条生产线,购置生产设备864台(套),新增人员1,200人,包括管理、技术、品检、仓管及一线生产工人等,项目总投资为10,124.2万元,项目建设期2年,建成后将形成年产160万双皮鞋的生产能力。

通过本项目实施,可以充分利用网络优势,实现对分散在全国各地的销售终端实时集中管理,对数据进行实时汇总分析,加强对终端门店的日常管理,加快公司应对市场变化的响应速度,实现各个部门之间的协调工作,提高公司的整体工作效率。本项目投资总额为7,453.3万元,建设期为3年,拟改造机房面积约150平方米,购置服务器、网络设备、机房配套设备等软硬件共432台(套),全面建成与公司未来业务结构相匹配的信息化系统。本项目建成后,将新增相关运行、维护人员26人。

公司实施积极的利润分配政策,注重对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展,保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司的持续经营和发展能力。公司董事会、监事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。公司可以采取现金、股票与现金相结合及法律、法规允许的其他方式分配股利,并优先采用现金分红的方式分配利润。公司积极实施以现金方式分配股利,在具备现金分红条件时,应当采用现金分红进行利润分配。除发生重大投资计划或重大现金支出事项外,公司在当年盈利、累计未分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的情况下,应当以现金方式分配股利,且每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%。

公司股东珍兴国际、HARRISON(BVI)、昆山珍实投资承诺,自发行人股票上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人股份。公司股东AMAZING、GRANADILLA、昆山嘉德投资、昆山华夏投资、昆山坦伯顿投资承诺,自发行人股票上市之日起12个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人股份。公司股东香港欣荣承诺,自发行人股票上市之日起12个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人股份。

公司上市后三年内,当公司股票连续20个交易日的收盘价低于上一会计年度末经审计的每股净资产时,则公司将通过公司回购股票、公司控股股东增持公司股票、董事(不含独立董事)、高级管理人员增持公司股票等方式稳定公司股价。