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许可项目:证券业务;证券投资咨询;公募证券投资基金销售;证券投资基金托管(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:证券公司为期货公司提供中间介绍业务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

公司前身为江苏省证券公司,于 1990 年 12 月经中国人民银行总行批准设立,2010 年 2 月,公司成功在上交所挂牌上市。本集团是一家国内领先的科技驱动型证券集团,拥有高度协同的业务模式、先进的数字化平台以及广泛且紧密的客户资源。本集团从事的主要业务包括财富管理业务、机构服务业务、投资管理业务和国际业务。本集团搭建了客户导向的组织架构及机制,通过线上线下有机结合的方式,为个人和机构客户提供全方位的证券及金融服务,并致力于成为兼具本土优势和全球影响力的一流投资银行。

近年来,随着新《证券法》的颁布实施对资本市场规则的重塑,更加成熟、稳健的资本市场基础制度体系正在加速构建,资本市场发展生态以及证券行业盈利基础深刻变革,行业格局也在为客户提供全业务链、全生命周期的综合化、平台化服务的竞争形势下迈向高阶形态,证券行业将迎来全面发展的历史性机遇。在加快建设更系统、更具中国特色的现代资本市场的大背景下,随着以全面实行注册制为牵引的资本市场深化改革的持续推进、高水平制度型双向开放的纵深发展以及金融科技与证券公司业务的深度融合,资本市场服务国家战略和实体经济转型发展的能力不断提升,真正具备现代投资银行核心能力的证券公司通过在全球范围内配置资源、服务客户和管理风险,将更有潜力赢得未来发展转型的主动权。与此同时,资本市场战略定位的不断提升以及枢纽功能的持续强化,在为证券行业发展打开新空间的同时,也对证券行业高质量发展、证券公司综合服务能力和风险防控水平提出了新的挑战。

本集团致力将科技打造成为最核心的竞争力,围绕“成就客户、创新业务、优化运营、赋能员工”的总体目标,全面推进数字化转型,积极运用数字化思维和手段改造业务与管理模式,着力构建领先的自主掌控的信息技术研发体系,通过全方位科技赋能,实现科技与业务共创,打造数字化牵引下的商业模式创新与平台化支撑下的全业务链优势。在财富管理领域,发布“涨乐财富通 8.0”,通过多元内容的个性化、精细化运营,持续打造千人千面的财富管理平台;在机构服务领域,自主研发的机构客户服务数字化平台“行知”发布 3.0 版本,助力企业和机构投资者有效提升生产力,探索全新开放生态模式。持续赋能一线员工,依托“聊 TA”、青云、投行云等展业工作平台,有效提升员工效能,推动客户规模和客户活跃度增长。加速向业务深度平台化目标迈进,持续推进 FICC 大象交易平台、分布式极速交易平台的建设,核心交易平台效能显著提升 ;依托信用分析管理系统(CAMS 系统)、融券通 4.0 等平台,持续赋能业务模式创新 ;着力打造、升级数智中台 3.0 以及睿思投研平台,构建集团一体化中台支撑能力。集团多年通过自主研发积累形成的技术底蕴和人才队伍,为本集团打造平台化、体系化的竞争优势奠定了坚实基础。同时,以股权投资为纽带,聚集优秀科技创新公司,加快构建金融科技生态,积极布局大数据、人工智能、区块链、云计算、RPA 安全等前沿领域,构筑面向未来的科技能力储备。

本集团打造了中国证券行业最具活力的财富管理平台之一,拥有 2,000 多万客户。本集团致力打造“人 + 平台”的一体化运营体系,建立总部驱动、总分联动的财富管理运营体系,打造专业化、开放化的平台发展生态,不断汇聚专业的金融服务能力和专业的金融服务资讯,不断做大客户规模、生态伙伴规模,积极扩大品牌影响力。面向客户的移动服务平台“涨乐财富通”与面向投资顾问的工作云平台“聊 TA”在迭代升级中强化功能、深化贯通,高效、精准赋能一线投资顾问。截至报告期末,“涨乐财富通”累计下载量 7,006.02 万。根据易观智库统计数据,报告期内,“涨乐财富通”平均月活数 926.83 万,位居证券公司类 APP第一名。自 2014 年以来,本集团股票基金交易量连续九年排名行业第一。深入推进买方投资顾问业务发展,构建覆盖资产、策略、产品的一体化投研体系和数字化平台,以及以客户盈利体验为核心的陪伴服务体系,打造“省心系列”买方投资顾问品牌。报告期内,本集团基金投资顾问业务的资产规模保持行业前列,资产配置、产品研究、策略运营、陪伴服务体系日臻完善。根据中国证券投资基金业协会 2022 年四季度的统计,本公司股票及混合公募基金保有规模人民币 1,226 亿元、非货币市场公募基金保有规模人民币 1,367 亿元,均排名行业第二。

本集团紧抓资本市场深化改革的重大机遇,秉持“以客户为中心”的经营理念,以行业聚焦、区域布局和客户深耕为方向,加强境内境外、场内场外跨市场协同,全面提升全产品服务能力和综合服务快速响应能力。2022 年,本集团投资银行业务持续保持市场领先地位,业务实力进一步提升。作为 GDR 项目的先行者,本集团是唯一一家同时具备 GDR 发行人及承销经验、全业务链执行经验的证券公司,2022 年,本集团保持并持续扩大在 GDR 领域的优势,截至报告期末,本集团承销 GDR 项目数量及规模均位居行业第一。本集团境内外一体化布局成果突出,2022 年港股 IPO 保荐加权规模位居中资投行第二。报告期内,本集团全品种债券主承销规模进一步提升,主承销规模行业排名第三。本集团并购重组业务重点推进标杆性大型项目、创新项目,并积极拓展客户持续服务,始终处于行业前列,自 2012 年以来许可类并购重组项目累计交易数量位居市场第一。本集团持续优化合规风控体系,项目质量进一步提升,2022 年本集团 IPO 项目审核通过率达到 100%。

2017年5月26日公告,公司拟向不超过十名的特定投资者发行不超过1,088,731,200 股(含1,088,731,200 股),合计募集资金不超过人民币260亿元(含人民币260亿元),扣除发行费用后将全部用于补充公司资本金和营运资金,以提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

2016年4月12日公告,昨日收市后,公司及全资子公司Huatai International Finance Limited(“Huatai International Finance”)与AqGen Liberty签订一份股份购买协议Huatai International Finance就本次收购应付的交易对价为7.8亿美元的购买价格,最终将视AssetMark情况再进行调整。AssetMark成立于1996年,总部位于美国加利福尼亚州康科德市,是一家独立的全方位服务统包资产管理项目平台(TAMP),为美国的财务顾问企业提供投资和咨询方面的解决方案。截至2016年3月31日,AssetMark平台上的资产总额约为285亿美元。根据Trust Advisor 于2015年发布的行业报告,以估算的市场份额计算,AssetMark是美国TAMP行业的第三大业内企业。公司一直有意扩大其现有业务并增加收入来源,以提升股东价值。本次收购将给集团带来显著的战略价值,其中可能包括拓展投资管理服务能力的机会和建立世界水平技术解决方案的潜力。

经纪及财富管理业务主要业绩驱动因素包括手续费及佣金收入、利息收入等。报告期内,公司经纪及财富管理业务实现营业收入人民币1,019,762.99万元,同比减少43.30%;营业成本人民币467,914.53万元,同比减少20.15%;毛利率54.12%,同比减少13.30个百分点。

投资银行业务主要业绩驱动因素包括顾问费、承销及保荐费等。报告期内,公司投资银行业务实现营业收入人民币239,837.85万元,同比增加29.18%;营业成本人民币148,631.85万元,同比增加22.32%;毛利率38.03%,同比增加3.48个百分点。

资产管理业务主要业绩驱动因素包括管理费及业绩表现费、投资收益等。报告期内,公司资产管理业务实现营业收入人民币 279,440.88 万元,同比增加 29.03%;营业成本人民币 74, 442.40万元,同比增加 41.50%;毛利率 73.36%,同比减少 2.35 个百分点。

投资及交易业务主要业绩驱动因素包括投资收益等。报告期内,公司投资及交易业务实现营业收入人民币 170,768.06 万元,同比减少 53.15%;营业成本人民币 27,201.01 万元,同比减少61.35%;毛利率 84.07%,同比增加 3.38 个百分点。

海外业务主要业绩驱动因素包括经纪佣金、承销保荐费、顾问费、利息收入及资产管理费等。报告期内,公司海外业务实现营业收入人民币 22,150.13 万元,同比减少 39.07%;营业成本人民币 57,583.66 万元,同比增加 101.95%;毛利率-159.97%,同比减少 181.74 个百分点。

2015年,公司对全资子公司华泰资管公司及华泰紫金投资分别增资7亿元及21.5亿元,并出资约0.51亿元购买华泰联合证券股权,持股比增至99.72%;全资子公司华泰紫金投资对华泰紫金(江苏)股权投资基金(有限合伙)追加投资1.93亿元,持股比例48.25%,并出资2.01亿元设立江苏工业和信息产业投资基金(有限合伙),持股比16.67%,通过直投业务投资其他股权共计约20.39亿元。2016年,华泰资管、华泰紫金分别实现净利润10.3亿元、3.8亿元。

国元股权投资有限公司于2009年8月1成立,注册资本5亿元,公司持有100%股权。主营股权投资。截至2015年末,国元直投实现营业收入37563万元,净利润26477万元。

公司持有华泰期货60%的股权。2016年,华泰期货实营业收入10.24亿元,净利润2.04亿元。

公司持有江苏股权交易中心52%的股权。截至2016年12 月 31日,江苏股权交易中心总资产3.19亿元,全年实现营业收入4584.94万元,净利润1580.07万元。该中心主要为非上市公司股权、债券、资产和相关金融及其衍生品的批准募集挂牌、登记、托管、交易、融资、结算、过户、分红、质押等提供场所、设施和服务。

公司分别持有南方基金、华泰柏瑞基金45%、49%股权。截至2016年12月31日,南方基金总资产63.75亿元,全年实现营业收入30.02亿元,净利润8.26亿元;华泰柏瑞总资产10.26亿元,全年实现营业收入7.20亿元,净利润2亿元。

2019年6月23日公告,公司于2019年6月20日(伦敦时间)发行全球存托凭证(GDR)。稳定价格操作人(J.P. Morgan Securities plc)于6月21日全部行使超额配售权,按每份GDR 20.5美元的价格要求公司额外发行7,501,364份GDR,约占初始发售规模的10%,稳定价格期于同日结束。公司表示,本次发行的超额配售权行使后,公司发行GDR总计募集资金16.916亿美元。

2014年4月,公司拟与网易传媒科技(北京)有限公司签署《战略合作协议》。双方将进行网上开户业务等合作,合作有效期为三年。根据协议,网易与公司将约定保持定期高层协调会,保证双方在战略发展方向上的深度沟通。同时,网易将利用旗下各业务平台的宣传资源给予公司进行品牌包装、产品推广、业务接入、平台支撑、营销活动等多层面的支持。此外,双方将进行网上开户业务合作,并在其他例如研究咨询业务方面、资产管理业务方面等也会在将来探讨进一步合作的可能性。公司表示,公司将最终建成一个借助搜索技术、移动技术、支付技术、数据挖掘技术,上承专业机构,下接大众市场的集网上证券开户+财经资讯服务+理财产品销售+网上交易+投资者社区于一体的开放式第三方金融信息与交易服务平台。

华泰证券公告,2018年7月3日,公司第一大股东国信集团增持公司股份25万股。国信集团拟在未来6个月内(自本次增持之日起算)增持公司股份,累计增持股份比例为不低于公司总股本的0.0698%(500万股)、不高于公司总股本的0.4%,以上比例均含本次已增持股份。

2018年8月3日公告,本次定增价格13.05元/股,募资142.08亿元,扣除发行费用7473.65万元后,实际募资净额为141.33亿元。其中,阿里巴巴认购定增2.68亿股,认购金额35亿元;苏宁易购认购定增2.61亿股,认购金额34亿元。

2018年8月6日公告,近日,公司被纳入全省第一批混合所有制改革试点企业名单。同时,公司收到江苏省发改委、江苏省国资委《关于“华泰证券股份有限公司深化混合所有制改革试点总体方案”的批复》。在完成非公开发行引进战略投资者的基础上,公司将在合法合规的前提下,适当引入新的战略股东代表担任公司董事,构建结构多元、优势互补的董事会,完善法人治理结构;积极稳妥开展职业经理人制度试点,规范实施核心员工股权激励计划,以更好地激发公司经营活力。

2018年11月5日公告,公司于2018年11月5日收到中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)《关于核准华泰证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》,核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过160亿元的公司债券。据悉,本次公司债券采用分期发行方式,首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成;其余各期债券发行,自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。

2018年11月22日公告,公司已向中国证监会递交关于公司拟发行不超过82,515,000份全球存托凭证(GlobalDepositoryReceipts,GDR)并在伦敦证券交易所上市的申请材料,并已获受理。本次发行的GDR将全部基于公司新增A股股票。公司现有股东预计将不会出售任何证券作为本次发行基础股票的一部分。本次拟募集资金总额预计不低于5亿美元,拟定用途包括支持国际业务内生与外延式增长,扩展海外布局;持续投资并进一步增强公司现有的主营业务分部;进一步增强公司的营运资金和其他一般企业用途。

2018年11月30日公告,公司收到中国证监会批复,核准公司发行不超过8251.5万份全球存托凭证(GDR),按照公司确定的转换比例计算,对应新增A股基础股票不超过8.25亿股。完成发行后,公司可到伦敦证券交易所上市。该事项尚需取得英国相关证券监管部门的最终批准。

2019年1月3日公告,2018年7月3日至2019年1月2日,股东国信集团累计增持公司股份20,144,411股A股,约占公司总股本的0.2441%,已达到本次增持计划的下限。国信集团计划自2019年1月4日起的6个月内继续增持,累计增持股份比例为不低于公司总股本的0.1212%(1,000万股)、不高于公司总股本的0.5%。

2019年6月4日公告,公司已于伦敦时间6月4日再次在伦敦证券交易所正式披露公司于伦敦证券交易所发行全球存托凭证的意向确认函,公司宣布意向发行不超过8251.5万份的GDR,其中每份GDR代表10股公司A股股票。本次发行代表的基础证券为不超过8.25亿股A股,不超过本次发行前公司普通股股本的10%。本次发行GDR拟募集资金总额预计不低于5亿美元,拟定用途包括:支持国际业务内生与外延式增长,扩展海外布局;持续投资并进一步增强公司现有的主营业务;进一步补充公司的营运资金和其他一般企业用途。